פריון השלימה את רכישת קונדואיט לפי שווי של 2.9 מיליארד שקל
חברת פריון נטוורק הודיעה היום (ה') על השלמת רכישת חטיבת ClientConnect של קונדואיט בעסקה המתבססת על מניות בלבד, והפיכתה של פריון לחברה מובילה עולמית בעלת יכולות טכנולוגיות וניהוליות מוכחות בתחומי ההפצה הדיגיטלית, מוניטיזציה ושירותי אנליזה לתוכן דיגיטלי. ההחלטה על עסקת המיזוג בין שתי החברות הפועלות בתחום סרגלי הכלים באינטרנט היתה כבר בחודש ספטמבר.
בנוסף, היום התבשרו 400 עובדי שתי החברות כי יקבלו כמענק 100 מניות של החברה הממוזגת ששוויין הנוכחי הוא כ-1,200 דולר שהם מעל ל-4,000 שקל. סך המענק לעובדים מסתכם בכ-480 אלף דולר.
במסגרת המיזוג של שתי החברות יועברו 81% ממניות פריון או 54.8 מיליון מניותלידי בעלי המניות של קונדואיט לפי המחיר הנוכחי של פריון בשוק שעומד על כ-44 שקל, כלומר שווי המניות שיועברו עומד על 2.4 מיליארד שקל, כך ששוויין של 100% מהמניות נאמד ב-2.9 מיליארד שקל שהם כ-833 מיליון דולר בלבד.
נזכיר כי באפריל 2012 הוערכה קונדואיט בכ-1.4 מיליארד דולר, כלומר מחיר הנמוך בכ-40% מהמחיר הראשוני. מניית פריון עולה ביותר מ-6% בעקבות הדיווח ל-45 שקל המשקף לה שווי של כ-530 מיליון שקל. המיזוג של קונדואיט לפריון צפוי להקפיץ את שווי השוק של החברה המאוחדת שתיסחר בבורסה של ת"א פי 5.4, מה שעשוי להוביל בעדכון הבא להצטרפותה לאחד המדדים המובילים בבורסה. עוד קודם לכן, צפויה החברה לרכז ביקושים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים (70-80 מיליון שקל) מתעודת הסל בתקופה הקרובה בשל עליית משקלה במדדי היתר השונים.
- מיזוגים ורכישות בנדל"ן הישראלי: קיצור דרך לצמיחה, אם עושים זאת נכון
- איך יכולתם להרוויח פי 4 מקריאת כתבה באתר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קונדואיט היא חברת הייטק ישראלית המפתחת פלטפורמה מקוונת שמאפשרת למפרסמים ברשת ליצור סרגלי כלים מותאמים אישית הניתנים להתאמה לאתר אינטרנט או כאפליקציה לסמארטפון. הסרגל ניתן להורדה מאתרי תוכן ומאפשר למשתמשים לצרוך תכנים הקשורים לאותם אתרים, ישירות מסרגל הכלים המוטמע בדפדפן.
חברה מובילה עולמית
ג'וזף מנדלבאום, מנכ"ל פריון אמר: "עסקה זו ממצבת את פריון כמובילה עולמית בתעשיית ההפצה הדיגיטלית. החברה המאוחדת מספקת מגוון רחב של פתרונות מדיה דיגיטלית ויישומי אינטרנט המסייעים למפתחים להגדיל את יכולות ההפצה והמוניטיזציה של שירותי התוכן שלהם. שותפינו בתחום ההפצה והתוכן, כמו גם המשתמשים הרבים שלנו במוצרי ושירותי החברה וכן בעלי המניות, כל אלה ייצאו נשכרים מהגדלת היצע היכולות שלנו, מההכרה והמיצוב הגבוה והחזק לו אנו זוכים ומכך שפריון תהיה כעת אחת החברות הגדולות בעולם בתחום המוצרים וההפצה הדיגיטלית.
"החוזקה הפיננסית החדשה תאפשר לנו להרחיב משמעותית את ההשקעות בתחומי המובייל והדאטה לתוכן דיגיטלי, שני תחומים שאנו מאמינים כי יהוו תשתית להמשך צמיחה, הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח לשנים הבאות. זהו ראשיתו של תהליך מרגש עבור פריון, אשר צמחה מחברה קטנה המתמקדת בפיתוח מוצרים לכדי חברה מובילה עולמית בעלת פלטפורמה של שירותים ומגוון רחב של אפיקי הכנסה, לצד ניסיון רב ערך אשר יובילו את החברה להמשך קידום וניצול הזדמנויות עסקיות נוספות בעתיד. אנו מברכים ומקבלים את פני העובדים, בעלי המניות והלקוחות של חטיבת ClientConnect עם הצטרפותם לפריון".
- "אנחנו בעיצומה של המהפכה, נצטרך חוזה חברתי חדש" - בלומנברג על שוק העבודה החדש
- "חזון ל-50% צמיחה לא מספיק לנו": מנכ״ל בלנדר מסמן את המהפכה הבאה בפינטק ו-AI
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה,...
קונדואיט החליטה לפצל את חטיבת Client Connect ואת פעילות ההפצה והמוניטיזציה של החברה, החברה החדשה שפוצלה מקונדואיט תהיה בבעלות מלאה של פריון.
פריון הקצתה 54.8 מיליון מניות לבעלי המניות שלConduit ClientConnect וכ-2.8 מיליון אופציות לבעלי האופציות של Conduit ClientConnect, בהתבסס על מחיר המניה של פריון בדילול מלא בעת סגירת העסקה. פריון מוחזקת כעת על-ידי כ-81% מבעלי המניות הקיימים ובעלי האופציות של קונדואיט, וכ-19% מבעלי המניות הקיימים ובעלי האופציות של פריון, על בסיס דילול מלא.
חסימה של חצי שנה
בעלי המניות של פריון הצביעו פה אחד בעד רכישת חטיבת ClientConnect בנובמבר 2013. ההסכם כלל סעיפי standstill עבור בעלי מניות עיקריים, ואף בעל מניות אינו מחזיק ביותר מ-15% ממניות החברה המאוחדת, לאחר הסגירה. בין בעלי המניות הגדולים גם Benchmark Capital ו-JPMorgan Chase & Co.
כל בעלי המניות הקודמים של ClientConnect יהיו כפופים לתנאי חסימה בהתאם לחוזה, אשר נועדו למנוע מכירה חוזרת של מניותיה של פריון המוחזקות על ידם למשך תקופה של שישה חודשים וכן מגבלות על מכירה חוזרת של המניות ב-18 החודשים שלאחר מכן.
- 3.פריוני לשעבר 02/01/2014 20:10הגב לתגובה זופריון מתחמקת מתשלום לבעלי המניות של סוויטה אי אם שאעשה לפני שנה. מעניין איך ירמו את בעלי המניות של קונדואיט...
- 2.רק נזקים הם גורמים 02/01/2014 13:25הגב לתגובה זומטריד שקיימות חברות כאלה , שצשתלטות לך על המחשב , ולא ניתן להסיר אותם זה לא חוקי ! וכשתביעה תגיע ,זה לא יהיה נחמד
- 1.הדר 02/01/2014 13:11הגב לתגובה זוענף סרגלי הכלים בארץ צומח
- להיפך, תחרות לבבילון מענק שיקבור אותם. (ל"ת)אינני 02/01/2014 13:52הגב לתגובה זו
יאיר לפידות, מייסד ומנכ”ל משותף, בית ההשקעות ילין לפידות צילום: שלומי יוסף"אי אפשר לעלות 20%-30% בשנה, זה ייגמר בתיקון״
"הזינוקים הם לא ברי-קיימא וכולם יודעים את זה": בוועידה הכלכלית של ביזפורטל יאיר לפידות, מייסד ומנכ"ל משותף של ילין לפידות מסביר למה העליות האחרונות בשווקים לא יחזיקו מעמד, הוא מצביע על ״קאפקס״ עצום בתשתיות AI, על עסקאות מנופחות בין חברות הטק, ועל זה שכולנו צריכים להיות מוכנים לתיקון שיחזיר את השוק לפרופורציות; וגם: על ההטיה של הבורסה המקומית לפיננסים ונדל״ן
ילין לפידות בזמן שהבורסות בעולם שוברות שיאים והמדדים בארה״ב רושמים שלוש שנים רצופות של עליות דו-ספרתיות, יאיר לפידות, מייסד ומנכ״ל משותף של ילין לפידות, רוצה שנעצור רגע את המסיבה ונסתכל על העובדות. זה קורה במושב מיוחד בוועידה הכלכלית של ביזפורטל. הועידה השביעית הכלכלית נערכת הפעם בסימן של ההתאוששות ממלחמה בת שנתיים, הבורסה זינקה, המשק גילה חסינות אבל השאלה מה הלאה?
באולם שהמה מפה לפה יכולתם להרגיש את הדואליות הזאת. כמו המיקרוקוסמוס של הכלכלה הישראלית שהתנקזה לאולם הכנסים במתחם הבורסה. מצד אחד, כלכלנים כמו פרופ’ אמיר אקשטיין הציגו נתונים מדאיגים. הפריון נפגע, יש תלות מוגברת בייצוא הביטחוני כשבתווך מעמד הביניים נשחק. אבל מצד שני, יש גם את הצד האחר, מי שמגיע מהשטח וחושב שהמצב לא כזה גרוע. צביקה שווימר, מנכ״ל אלקטרה צריכה, הציג תמונה מעורבת הוא אומר לנו שלמרות המציאות הביטחונית המאתגרת שהייתה כאן, הצריכה בישראל לא נעצרה. אבל זה לא בהכרח כי יש לנו ברירות - "אנחנו חיים באי צרכני" הביקושים כאן קשיחים (ברמת הצריכה הקמעונאית) גם בזכות ילודה גבוהה ״200 אלף תינוקות בשנה זה כמו עיר חדשה״ הוא חושב שחברות קמעונאות ימשיכו לצמוח גם כשהגרפים המאקרו-כלכליים יציירו תמונה יציבה פחות. להרחבה - ״אלקטרה צריכה תצמח בקצב של 10-15% בשנה״
הדיון מתקדם. לבמה עולה יאיר לפידות, מייסד ומנכ"ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות. גם הוא מתחבר לדואליות שהזכרנו. צריכים להיות זהירים ממה שראינו בבורסה ולא רק פה בארץ. הוא מציע לנו נקודת מבט מפוכחת על מה שהניע את הראלי האחרון וגם על מה שעלול לעצור אותו. הוא לא ״דובי״ על השוק, ההתרסקות אינה בהכרח מעבר לפינה, אבל אם אתם חושבים שהמגמה הזאת תימשך עוד שנים אפילו עוד שנה אתם מתעלמים מההיסטוריה.
"אם מסתכלים על המדדים הגדולים לאורך עשרים שנה, תראו תשואה ריאלית של 5%-7% בשנה - זה הממוצע, זה הקצב שהכלכלה יכולה לייצר", אמר. “מה שקורה בשלוש השנים האחרונות - עליות של 20%-30% בשנה - זה לא ססטיינבל. (בר קיימא, מ.ה.) אין כלכלה שיכולה לעמוד בזה לאורך זמן”.הקצבים החריגים האלה לדעתו יכולים להופיע רק בשני מצבים: יציאה ממשבר אמיתי, או שקיעה-רדיפה להייפ שמנתק את השוק מהמציאות. “והפעם”, הוא אומר, “זה הייפ. הייפ סביב AI”.
- ילין לפידות עם תוצאות שיא: היקף הנכסים על 150 מיליארד שקל - רווח של 108 מיליון שקל במחצית
- מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם? - כל התוצאות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אז מה עושים? לפידות חושב שזה לא הזמן להגדיל חשיפה מנייתית. אם אתם מאלו שלא תרדמו בלילה בתיקון עמוק, חלק ממכם צריכים אפילו לשקול להקטין. “העליות האחרונות גרמו להרבה אנשים להרגיש שזה ‘רק עולה’. זה לא עובד ככה. ככל שהעליות נמשכות בקצב הזה - ככה אני יותר מודאג”.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגחברה לישראל ואייסיאל נפלו עד 7.6%, טאואר איבדה 6.6% - נעילה שלילית בתל אביב
איי.סי.אל ובעלת השליטה חברת לישראל צנחו בשל החלטת העליון על הרחבת התשלום על המים שהם שואבים מים המלח; נופר אנרגיה זינקה אחרי הזכיה במכרז באיטליה; השקל התחזק מול הדולר ונסחר ברמה של 3.23 לדולר
אחרי מגמה חיובית בשעות הראשונות המדדים נעלו בטריטוריה אדומה.ת"א 35 ירד 0.8% אחרי שסגר אתמול בשיא של 3440 נק' ואפילו הצליח במהלך היום לעקוף את רף ה-3,500 נקודות אך לבסוף סגר ב-3,495 נק'. גם ת"א 90 נחלש ב-0.55%.
בהסתכלות ענפית - הבנקים ירדו 0.68%, בעוד מדד ת"א ביטוח הוסיף 0.50%. ת"א נדל"ן עלה 0.32% ואילו ת"א נפט וגז איבד 1.18% כשבו בלטו לשלילה ישראמקו יהש -3.26% , ותמר פטרוליום -2.84% . מחזור המסחר הסתכם ב-3.650 מיליארד שקל.
התחזקות מפתיעה בשקל היום. השקל קפץ היום ב-0.8% מול הדולר לרמת 3.22 שקלים, יש הרבה סיבות לתנודות במט"ח העיקרית שבהן היא גובה הריבית שנקבעת על ידי הבנק המרכזי. כבר היום אנחנו בפער חיובי מול ארצות הברית כשריבית הפד' כבר ירדה פעמיים ועומדת על 4% בעוד ריבית בנק ישראל עומדת על 4.25%. ב-9-10 לחודש יתכנסו קובעי המדיניות של הפד' להחלטה על הריבית והסיכויים שיפחיתו את הריבית ב-0.25 נ"ב נוספים עומדים על 89%. הכוונה להוריד עוד את הריבית כבר מחלישה את הדולר מול סל המטבעות המרכזיים כשמדד ה-DXY מאבד היום 0.3% ונע סביב 98.9.
סיבה נוספת שמחזקת את המטבע הם המאמצים לייצב את הפסקת האש בצפון, אחרי שבביירות הודיעו על מינוי נציג אזרחי שישתתף בישיבת ועדת מנגנון הפיקוח. מדובר בצעד
חריג בזירה הלבנונית, ובתגובה אליו הנחה נתניהו את מ"מ ראש המל"ל לשלוח נציג ישראלי לדיון שייערך היום בנאקורה. זהבניסיון ראשון לייצר בסיס למערכת יחסים ושיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ולבנון.
- הבורסה ננעלה בשיא; דוראל זינקה 7.7%, מיטב איבדה 5.5%; המדדים עלו עד 1.9%
- מגוריט זינקה 8.5%, שופרסל הוסיפה 2.4%; ת"א 35 עלה בסגירה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הבורסה בירידות, לאחר שפתחה חיובית. בחו"ל, וול סטריט סגרה אתמול בעליות קלות והחוזים העתידיים גם כעת בטריטוריה חיובית. שאלנו אתמול בפאנל ההשקעות בועידה הכלכלית את המומחים מה הם חושבים על השווקים - "אנחנו מצפים להמשך שיפור בכלכלה הישראלית. יש פער, סוג של פיגור בהשקעות שצברנו בשנתיים האחרונות והוא יתממש בהמשך. יחד עם רוח גבית של הטק ומגמות צריכה של ישראלים, אני אופטימי יחסית", אומר ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח ופיננסים בפאנל בהנחיית עורך ביזפורטל, אבישי עובדיה, על כלכלה והשקעות בוועידת הכלכלה של ביזפורטל בה השתתפו גם רונית הראל בן זאב, מנכ"לית חברת הדירוג S&P מעלות וירון פרידמן מנהל יחידת המחקר של בנק הפועלים.
