הפעילות בשוק הראשוני הולכת וגוברת ורק אתמול הושלמה הנפקת מניות ואופציות של ריט 1. וכן נתקבלו ביקושי יתר בשלב הציבורי של הנפקת אג"ח חדשות של אלבר. אתמול הושלמה גם הרחבת סדרה של אלוני חץ ובנוסף שלשום הושלמה הנפקת אג"ח של ישראס.

לאחר שנה שבה לא התקיימה אפילו הנפקת אקוויטי אחת בבורסה בת"א, הצליחה קרן הנדל"ן ריט 1 להשלים גיוס של 137 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות. אם ימומשו האופציות הןצפויות להזרים לחברה עוד 73 מיליון שקל. בנוסף להנפקת האקוויטי הזו התקיים אתמול גם השלב המוסדי בהנפקת אג"ח חדשה של חברת הליסינג אלבר.

במסגרת המכרז, הציעה ריט 1 לציבור חבילה של 100 מניות במחיר של 7.30 שקל למניה ו-50 כתבי אופציה מסדרה 6 (ללא עלות). מחיר החבילה שנקבע במכרז עמד על 730 שקל.

סך הביקושים בשלבים המוסדי והציבורי עמדו על היקף של 185 מליון שקל.

הביקושים הגדולים ביותר הוזרמו מכיוון חברת הביטוח הראל שהזמינה כ-48 אלף יחידות לפי מחיר של 7.34 שקלים. ואלטשולר שחם (הקרנות הקופות והחברה עצמה) הזמינו כ-44 אלף יחידות במחירים של בין 7.31 ש' ל-7.51 ש'. את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום, וכן השתתפו גופי החיתום של כלל פיננסים, אי.בי.אי, מיטב, ברק קפיטל, מנורה, רוסריו ואגוד.

ריט 1 הינה קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה שפועלת בשוק ההון הישראלי ומטרתה העיקרית היא לאפשר למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא תשלום מס חברות ותוך מתן יתרון של סחירות ונזילות ביחס לאחזקה ישירה בנדל"ן מניב.

ממועד הקמתה רכשה ריט 1 23 נכסים מניבים בשווי של כ-2 מיליארד שקל, בפיזור של כ-440 שוכרים. ריט 1 מנוהלת על ידי שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1 ודרור גד יו"ר הדירקטוריון, שאמר עם השלמת ההנפקה: "תוצאות המכרז מעידות על האטרקטיביות של המודל העסקי הייחודי של ריט 1 בעיני משקיעינו. מודל זה מאפשר לנו לשמור על איתנות פיננסית לאורך זמן וגם בתקופות של אי ודאות בשוק. הגיוס הנוכחי מחזק את ההון העצמי של החברה אף מעבר לדרישות הרגולטוריות ויאפשר לריט 1 להמשיך בתוכנית האסטרטגית שלה לצמיחה והרחבת פורטפוליו הנכסים, תוך שמירה של יציבות פיננסית".

הנפקת אג"ח חדשות זכתה לביקושי יתר מהמוסדיים

בנוסף, חברת אלבר המתמחה בליסינג התפעולי ועוסקת גם בהשכרת כלי רכב ובמכירת רכבים משומשים, ערכה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת אגרת חוב חדשה, מגובה בביטחונות ומדורגת A3/ יציב על ידי מידרוג.

הדירוג ניתן לגיוס של עד 300 מיליון שקל ואילו בהנפקה המוסדים הזרימו ביקושי יתר בסך של 430 מיליון שקל. האג"ח החדשה תהיה צמודה למדד ובעלת מח"מ של 3.3 שנים. הריבית שנקבעה הינה 4.2%.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, מנורה מבטחים חיתום, אקסלנס חיתום, מיטב חיתום והנפקות, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל חיתום.

הרחבה גדולה

אתמול דיווחה גם חברת הנדל"ן אלוני חץ כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח צמודות מדד (הרחבת סדרה ח') בהיקף של כ-334 מיליון שקל. לאור הביקושים הגבוהים אשר הסתכמו בסך של 450 מיליון שקל, נענתה החברה חלקית להצעה וקבלה התחייבות מוקדמות בהיקף של 330 מיליון שקל, (כלומר הביקוש היה פי 1.35 מהכמות שבגינה החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות).

הריבית האפקטיבית השנתית שנקבעה הינה כ-3.14% (לאחר עמלות).

מח"מ האג"ח הינו כ- 5.9 שנים, הנפרעות ב-8 תשלומים שנתיים בין השנים 2016-2023. איגרות החוב מדורגות A1 ע"י מידרוג .

שלמה אייזנברג מגייס

ביום ב' חברת ישרס השלימה גיוס של 140 מיליון שקל לאג"ח לא צמודה מסדרה י"א, לאחר שנתקבלו במכרז ביקושים בסך של 157.6 מיליון שקל. שיעור הריבית השנתי שנקבע במכרז הינו 7.2% לאחר שנקבע בתשקיף שהריבית המקסימלית לא תעלה על 7.25%.