מגייסת בתקופה סגרירית: מליסרון הנפיקה אג"ח בהיקף של 530 מ' ש'

חברת מליסרון השלימה הנפקה ציבורית של איגרות חוב. בהנפקה (בשלב המוסדי והציבורי יחדיו) נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-925 מיליון שקל. הנפקה זו מצטרפת לגיוס של מעל מיליארד שקל שהחברה ביצעה בהנפקות אג"ח שונות מתחילת 2012.

במסגרת ההנפקה הנוכחית, ביצעה מליסרון הרחבה של סדרת אגרות החוב ד', וכן הנפיקה סדרה חדשה של אגרות חוב - סדרה ז', המגובה במשכנתה שנייה על הקניון הגדול בפתח-תקווה. עפ"י שמאות נכס ל 30.6.12, שוויו של קניון פתח-תקווה הנו כ-1.08 מיליארד שקל. הנכס מניב NOI שנתי מייצג של כ-80 מיליון שקל. אגרות החוב המונפקות (ד' + ז') מדורגות בדירוג AA- / Negative על ידי מעלות.

הרחבת אג"ח סדרה ד' - איגרת חוב צמודה למדד, אשר עומדת לפדיון בחמישה תשלומים שנתיים שווים שיבוצעו במהלך חודש אוגוסט, בין השנים 2013-2017. המח"מ של הסדרה עומד על כ-2.85 שנים. בהתאם לביקושים, המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של כ-2.25%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-196 מיליון שקל.

סדרת אג"ח חדשה ז' איגרת חוב צמודה למדד, שפדיונה יבוצע להלן: 1% מהקרן ב-16 תשלומי קרן חצי-שנתיים שווים, בחודשים אוקטובר ואפריל, בין השנים 2012-2019 ותשלום קרן נוסף (84%) בחודש אוקטובר 2020. המח"מ של הסדרה עומד על כ-6.6 שנים. בהתאם לביקושים, המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של כ-3.43%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-335 מיליון שקל.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי פרטנרס, כלל פיננסים, אקסלנס, פועלים אי בי אי, מנורה מבטחים, ברק קפיטל ומיטב.

אבי לוי, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו רואים בהנפקה זו הישג משמעותי, במיוחד לאור הנסיבות המאתגרות המאפיינות כיום את שוק ההון וכן את שוק האשראי. ההנפקה הינה חלק מתהליך מובנה של פריסת חובות החברה לטווח ארוך ופירעון אשראי לטווח קצר וכן הפחתה של עלות הריבית הממוצעת על הלוואות החברה. התמורה שתגויס במסגרת ההנפקה תשמש את מליסרון בעיקר לפירעון של חובות שוטפים ולהמשך תהליך הפיתוח וההשבחה של מליסרון ונכסיה".