אקונרג'י גייסה 250 מיליון שקל בהקצאת מניות פרטית

חברת אקונרג'י אנרגיה מתחדשתאקונרג'י 3.77%   דיווחה הבוקר כי השלימה גיוס הון פרטי בהיקף של כ-250 מיליון שקלים באמצעות הקצאת מניות למשקיעים מוסדיים. ההקצאה כללה כ-9.06 מיליון מניות במחיר של 27.6 שקלים למניה, המשקף דיסקאונט של כ-4.75% לעומת שער הסגירה ערב ההחלטה, שעמד על 28.91 שקלים למניה.

במסגרת ההקצאה, הוקצו סך של 9.06 מיליון מניות רגילות לגופים מוסדיים, ובהם:

• מגדל ביטוח, שכבר הייתה בעלת עניין, והגדילה את החזקותיה ל-9.08% מהון החברה, עם השקעה של כ-54 מיליון שקלים.

• הפניקס רכשה מניות בכ-80 מיליון שקלים, ויחד עם קבוצת מור (באמצעות זרועות הגמל והקרנות), שהשקיעה כ-45 מיליון שקלים שתיהן הפכו לבעלות עניין חדשות, עם החזקות של כ-5.17% כל אחת בדילול מלא.

• גם מנורה מבטחים סל מניות סחירות בישראל השתתפה בגיוס, ורכשה 2.536 מיליון מניות עם השקעה של כ-70 מיליון שקלים.

• אקונרג'י תקים מתקני אגירה בגרמניה בהספק של 100 מגה-וואט
• אקונרג'י מאשררת תחזית ל-2025 להכנסות של 83 מיליון אירו

את הגיוס הובילו אורון חיתום

הגיוס בוצע לפי תנאים אחידים, וההקצאה כפופה לאישור הבורסה לרישום המניות למסחר. המניות שהוקצו יהיו שוות זכויות לכלל המניות הרגילות של החברה, אך כפופות למגבלות סחירות, בהן איסור מכירה בבורסה למשך חצי שנה ממועד ההקצאה, והגבלות כמותיות לתקופה של שישה רבעונים לאחר מכן.

מהחברה נמסר כי התמורה תשמש לצרכים כלליים של פעילות שוטפת וצמיחה, בהתאם לשיקול דעת הדירקטוריון. עוד נמסר:
"אנו רוצים להודות למשקיעים על הבעת האמון בחברה ובדרכה, במיוחד בימים אלו של חוסר ודאות. אנו מקווים כי נדע ימים טובים יותר בהקדם."

מומנטום עסקי חיובי

בשבוע שעבר הודיעה החברה כי "אקונרג'י אנגליה" (72% בבעלות החברה), תרכוש 100% מחברה גרמנית המחזיקה בהיתרי בניה והסכמי חיבור לרשת של שני מתקני אגירה בהספק כולל של כ-100 מגה-וואט עם אפשרות להגדלת ההספק (בתלות בקבלת אישורים מתאימים) בברנדנבורג שבגרמניה. התשלום בגין הרכישה פרוס על פני מספר תשלומים בהתאם להתקיימותם של תנאים מתלים סטנדרטיים. להערכת החברה התנאים המתלים העיקריים צפויים להתקיים בחודשים הקרובים.

• אופטימיות עיוורת: המשקיעים בישראל מתעלמים מהסיכונים
• סייברוואן מציגה: גם במחיר של אגורה יש לאן לרדת
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

הפרויקטים נמצאים בסטטוס "לקראת הקמה" ועבודות ההקמה צפויות להתחיל בסוף שנת 2025 ומועד החיבור לרשת הצפוי לפרויקטים הוא סוף הרבעון הראשון של שנת 2027. היקף ההשקעה הכולל בפרויקטים עד להשלמת הקמתם צפוי לעמוד על כ-73 מיליון אירו. שיעור מינוף צפוי לפרויקטים:50-60%. ההכנסות הצפויות בשנה מייצגת, ב- 5 השנים הראשונות של הפעלה מלאה הינן כ-13.7 מיליון אירו וה- EBITDA הצפוי לשנה הינו כ- 11.9 מיליון אירו.

דוחות הרבעון הראשון

לפני כחודש החברה דיווחה על תוצאותיה ברבעון הראשון של 2025, הכנסות החברה הסתכמו בכ-32.2 מיליון אירו (כולל 27.2 מיליון אירו ממימוש ייזום לאור מימוש Niculesti שברומניה), לעומת כ-38.6 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד (כולל 37 מיליון אירו מעסקת UBS). ה-EBITDA ברבעון הסתכמה ברבעון בכ-28 מיליון אירו. הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-26.2 מיליון אירו לעומת כ-36.1 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. החברה מעריכה כי תסיים את שנת 2025 - בהתאם לצפי החברה ברבעון האחרון, עם הכנסות בהיקף של 83 מיליון אירו (כולל חלק החברה בחברות מוחזקות) ממקורות הכנסות מגוונים הכוללים הכנסות ממכירת חשמל, מימוש ייזום ופיתוח, דמי ניהול והקמה (EPCm) ודמי ניהול נכסים לטווח ארוך. אשר יביאו ל- EBITDA של כ-78 מיליון אירו ו-FFO של כ-60 מיליון אירו. לחברה צבר פרויקטים בפיתוח הכולל כ-GW14 הכולל PV, רוח ואגירה, מתוכם כ-GW 1.2 בשלב לקראת הקמה.

שווי השוק של החברה עומד על כ-1.45 מיליארד שקל, לאחר שעלתה בכמעט 100% ב-12 החודשים האחרונים.