סמסונג דיווחה על תוצאות מקדמיות חזקות - אלה חדשות טובות לאנבידיה
סמסונג דיווחה על תוצאות מקדמיות לרבעון השני ואלה חדשות טובות לאנבידיה NVIDIA CORP . החברה הקוריאנית דיווחה בתוצאות המקדמיות שלה שהיא צופה רווח תפעולי של 7.52 מיליארד דולר, פי 16 מהרבעון המקביל, ולפי כל ההערכות הגידול נובע מהביקושים החדשים שהגיעו בעקבות שילוב של בינה מלאכותית במוצרי החברה.
זה כשלעצמו טוב לאנבידיה כי כל עלייה בביקושים לבינה מלאכותית משפיעה על כל החברות הקשורות לתחום, ואנבידיה היא המובילה. למרות שהמנייה איבדה 6% בשבועיים האחרונים היא עדיין בפלוס 165% מתחילת השנה והיא נסחרת לפי שווי של 3.14 טריליון דולר, כאשר בחודש יוני היא אפילו עלתה באופן זמני למקום הראשון מבחינת שווי שוק.
מניית אנבידיה מתחילת השנה
הסיבה השנייה שהחדשות של סמסונג טובות לאנבידיה היא הדיווחים השונים המדברים על כך ששבבי הזיכרון של סמסונג צפויים להיות משולבים במעבדים הגרפיים של אנבידיה. שבבי זיכרון הפכו לחלק חשוב יותר ויותר במעבדי בינה מלאכותית והשבבים של סמסונג שזוכים למוניטין הולך וגובר גם הופכים למועמדים חזקים יותר להשתלב במעבדים של אנבידיה.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המעבד הגרפי, או GPU, נמצא תחת הכרטיס הגרפי והפך לאחת מטכנולוגיות המחשוב החשובות ביותר כאשר הוא מאפשר מחשוב מקביל וחולק את המשימות יחד עם ה-CPU. המעבד הגרפי נועד יותר למשימות הגרפיות ומאפשר להאיץ את זמן העיבוד של תמונות וסרטונים. המעבד הגרפי מועיל במיוחד להפעלת תוכנות גרפיקה למיניהן כמו פוטושופ וכו' כמו גם להרצת משחקי מחשב. ה-GPU לרוב מחזיק בכוח עיבוד רב יותר ונחשב יותר מהיר ויעיל אנרגטית מאשר ה-CPU.
יתרונותיו של המעבד הגרפי מוצגות בבירור בכל הקשור לבינה מלאכותית. ה-GPU נבנה כמעט באופן בלעדי להצגת גרפיקה ברזולוציה גבוהה ומתמקד בביצוע משימות במקביל או בפירוק משימות מורכבות למשימות קטנות יותר אותן הוא יכול לבצע באותו הזמן. אימון של מודל AI יוצר עומס עבודה רב ויכולות העיבוד המקבילי של ה-GPU נחשבות לטובות ויעילות יותר מאשר ה-CPU.
"זה מאשר מחדש שמסיבת הבינה המלאכותית נמשכת, ואני חושב שנראה זאת שוב כאשר אנבידיה תדווח על התוצאות שלה באוגוסט", כתב האנליסט ריצ'רד וינדזור. מניית אנבידיה ללא תזוזה משמעותית אחרי החדשות, אבל מניות מהתחום שבולטות במסחר הן AMD ADVANCED MICRO DEVICES ו-ARM ARM HOLDINGS שעולות ב-5.5% ו-7% בהתאמה.
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
בדוחות הכספיים האחרונים של אנבידיה לרבעון הראשון של 2024, החברה דיווחה על הכנסות של 26.04 מיליארד דולר, עלייה של 262% משנה שעברה ו-18% מהרבעון הקודם. הרווח למניה היה 5.98 דולר, עלייה של 21% מהרבעון הקודם ו-629% משנה שעברה. התחזיות היו להכנסות של 24.59 מיליארד דולר ורווח למניה של 5.35 דולר, כך שהחברה הכתה את התחזיות.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפייבר מזנקת 8%, מאנדיי מזנקת 6%; מניות הקוואנטים מזנקות
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.93% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.43% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 7.93% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 5.97% מזנקת כשהיא כבר 20% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
שורט סקוויז? מניית Plug Power Inc 3.33% ממשיכה לעלות כבר היום. לכאורה אין סיבה לעליות במניה בימים האחרונים - מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
