מעצבת השבבים הבריטית ARM ARM HOLDINGS , שהונפקה לפני רק חצי שנה בהנפקה שנחשבת לאחת המוצלחות בתקופה האחרונה עם זינוק של 125% מאז, נכנסת לתחום המחשבים האישיים דרך ענקית הטכנולוגיה האמריקאית קוואלקום  QUALCOMM INC -0.76% ושבבי ה-Snapdragon X Elite ו-X Plus מבוססי Arm. שבבים אלו יותקנו במחשבים ניידים חדשים של חברות כמו אסוס, אייסר, דל, HP ולנובו שיגיעו לשוק בשבועות הקרובים.

מניית ARM מאז ההנפקה

ARM השתפשפה עם אפל - עכשיו היא מוכנה ל-Windows

למעשה ARM כבר נמצאת בתחום כאשר היא היצרנית המועדפת על אפל  APPLE בכל הנוגע למחשבי המאק שלה בהם מותקנים שבבי ה-M של ARM. מערכת היחסים של החברה עם מערכת ההפעלה Windows של מיקרוסופט  MICROSOFT הייתה מורכבת יותר. כך למשל היה את מחשב ה-Surface RT משנת 2012 שלא הצליח להפעיל יישומים מסוימים ומחשב ה-Surface Pro 9 משנת 2022 שסבל מבעיות תאימות דומות.

כעת, מיקרוסופט, Arm וקוואלקום טוענות כי פתרו את הבעיות וכי מחשבים מבוססי שבבי ARM יהיו אמינים בדיוק כמו אלו של אינטל ו-AMD. כהוכחה, מיקרוסופט בחרה בשבבי קוואלקום מבוססי ARM להפעיל את טאבלט ה-Surface Pro החדש ואת מחשב ה-Surface Laptop שלה, במקום במעבדים של אינטל או AMD.

• ARM נופלת ב-9% - התחזית לרבעון הבא מאכזבת
• סיוה בשת"פ עם ARM: "שוק שיגיע ל-300 מיליארד דולר עד 2030"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

"ההכרזה של מיקרוסופט בכנס Build, בה למעשה החברה הכריזה כי שבבי ה-Snapdragon X Elite והמכשירים מבוססי שבבי ARM של קוואלקום הם הראשונים שעומדים בתקני Copilot+, הייתה נקודת מפנה משמעותית", הסביר דניאל ניומן, מנכ"ל The Futurum Group. "זה היה פשוט שינוי משמעותי שלא ראינו בתעשייה כבר הרבה זמן", הוסיף.

החוזקה של ARM - הביצועים ליישומי בינה מלאכותית

שבבי קוואלקום מיועדים להיות חלק מהמהלך הגדול של מיקרוסופט בתחום הבינה המלאכותית במחשבים אישיים באמצעות תקן Copilot+. במסגרת מהלך זה נראה יותר יישומי בינה מלאכותית ג'נרטיבית במחשבים ניידים ונייחים מבוססי Windows. אולם, יישומים אלו עדיין בשלבים מוקדמים, כך שבינתיים נתונים על עוצמה וביצועים כלליים הם עדיין כלי השיווק הטובים ביותר עבור אותם מכשירים חדשים.

שבבי קוואלקום מבוססי העיצובים של ARM צפויים לספק שיפור משמעותי בביצועים ובחיי סוללה בהשוואה למעבדים של אינטל ו-AMD, שלא לדבר על שבבי ה-M3 של אפל. מיקרוסופט טוענת כי שבב ה-X Elite של קוואלקום מציע ביצועי CPU מהירים יותר ב-51% בעת שימוש באותה צריכת חשמל כמו שבבים מתחרים, ומשתווה לביצועי שיא של המתחרים תוך צריכת חשמל נמוכה ב-65%. לפחות בשלב הראשוני, זה יהיה ככל הנראה אחד מנקודות המכירה המרכזיות של מחשבים מבוססי Arm.

• מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
• ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה שתזנק מחר ב-5% למרות דילול המשקיעים

למרות הבשורה הגדולה, ARM לא מתכוונת להסתמך רק על קוואלקום במאמץ שלה להגדיל את אחיזתה בשוק המחשבים הניידים. על פי דיווחים שונים, מנכ"ל ARM, רנה האס, אמר שיצרנים נוספים צפויי להשיק שבבים מבוססים עיצובי ARM בעתיד. יתרה מכך, הוא מאמין ש-ARM תשלוט ב-50% מהשוק של מחשבי Windows בחמש השנים הקרובות.

אינטל ו-AMD לא מקבלות את האיום הזה בשתיקה. שתי החברות חשפו תשובות משלהן לשבבים החדשים במהלך נאומי המפתח שלהן בתערוכת Computex 2024 שנערכה השבוע בטייפה, טייוואן. אינטל הציגה את שבב Lunar Lake החדש, שלדברי החברה יתחיל להימכר במחשבים ניידים ברבעון השלישי של 2024. על פי אינטל, סדרת Lunar Lake צורכת 40% פחות חשמל מקו ה-Intel Core Ultra הנוכחי, מציעה ביצועי גרפיקה טובים ב-50% וכוללת יחידת עיבוד ניוראלי (NPU) מהירה עד פי 4. מנכ"ל אינטל, פאט גלסינגר, אמר במהלך נאום המפתח שלו ב-Computex ש-Lunar Lake כבר עוקפת את הביצועים של ה-CPU, ה-GPU וה-NPU של Snapdragon X Elite בבדיקות פנימיות.

גם AMD לא נשארת מאחור ומתגוננת עם סדרת המעבדים Ryzen AI 300 שלה עבור מחשבי Windows Copilot+, עם שיפורים ב-CPU, GPU ו-NPU. חשוב לציין ש-AMD טוענת כי ה-NPU שלה מסוגל לביצועים של עד 50 TOPS, או טריליוני פעולות בשנייה, יותר מהשבבים של אינטל או קוואלקום. 

אינטל ו-AMD יצטרכו לוודא שהשבבים שלהן לא רק מסוגלים להתמודד עם ARM ועם קוואלקום אלא גם יעקפו אותן במונחים של ביצועים ומחיר כולל. זה חשוב במיוחד עבור אינטל, שעדיין מייצרת את עיקר ההכנסות שלה ממכירת שבבים לספקים חיצוניים והיא נשענת מאוד על תחום המחשבים הניידים.