הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
עידן וולס
צילום: רון קדמי
דוחות

דלק הרוויחה ברבעון 269 מיליון שקל על הכנסות של 3 מיליארד שקל

ה-EBITDAX ירד ב-23% והסתכם בכ-1.935 מיליארד שקל; החברה תחלק דיבידנד בסך של 220 מיליון שקל; תשואת הדיבידנד של החברה במהלך 12 החודשים האחרונים עומדת על כ-10.3%
דור עצמון | (1)
נושאים בכתבה דלק קבוצה קבוצת דלק

קבוצת דלק דלק קבוצה 0.01% רשמה ברבעון הראשון של 2024 הכנסות של 2.956 מיליארד שקל בהשוואה להכנסות של 3.142 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 5.9%.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הסתכם ב-1.347 מיליארד שקל (כ-45.6% מההכנסות) לעומת רווח גולמי של 1.926 מיליארד שקל (כ-61.3% מההכנסות) ברבעון המקביל. ה-EBITDAX הכולל של קבוצת דלק לרבעון הראשון עמד על כ-1.935 מיליארד שקל, לעומת 2.529 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 23.5%.

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ-269 מיליון שקל, לעומת רבעון המקביל אשתקד אז הסתכם הרווח הנקי בכ-561 מיליון שקל - צניחה של 52%. לדברי החברה, הפער בין הרבעונים נבע כתוצאה מירידה שנרשמה במחירי הגז ביחס לרבעון המקביל, כמו גם מירידה בהפקה של איתקה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעיקר במאגרים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים, ולא על ידי איתקה.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה נכון ליום 31.3.2024 עמד על כ-3.077 מיליארד שקל, לעומת 2.9 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2023, ההון העצמי עלה והסתכם בסוף הרבעון בכ-9.68 מיליארד שקל, וזאת לעומת הון עצמי של כ-9.1 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2023. סך הנכסים של הקבוצה גדל בתקופת הדוח בכ-900 מיליון שקל מסך של כ-43.8 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2023 לסך של כ-44.7 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2024.

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 220 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד של החברה במהלך 12 החודשים האחרונים עומדת על כ-10.3%.

פעילות האנרגיה בים הצפוני – בדרך להשלמת עסקה אסטרטגית עם ENI

איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני (והמוחזקת נכון להיום בשיעור של כ-88.55%), סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2024 עם רווח נקי בסך של 43 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 174 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. חלקה של הקבוצה (88.55%) ברווח הנקי לרבעון הסתכם בכ-38 מיליון דולר. לדברי החברה, הירידה ברווח הנקי במהלך הרבעון נבעה בעיקרה כתוצאה מירידה שנרשמה במחירי הגז ביחס לרבעון המקביל, כמו גם מירידה בהפקה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר במאגרים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים, ולא על ידי איתקה.

התפוקה היומית הממוצעת ברבעון הראשון עמדה על 58.7 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBoe/d), לעומת 75.3 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBoe/d) בתקופה המקבילה בשנת 2023. סך כל התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ-5.3 מיליון שווה ערך חביות נפט לעומת כ-6.8 מיליון שווה ערך חביות נפט בתקופה המקבילה אשתקד.

סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ-480 מיליון דולר, לעומת 644 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בחודש אפריל 2024, עדכנה איתקה כי חתמה על הסכם מחייב לביצוע עסקה אסטרטגית לצירוף עסקים (Business Combination) עם חברת האנרגיה הבינלאומית ENI, בקשר עם מרבית נכסיה המפיקים של ENI בים הצפוני. העסקה תעשה בדרך של צירוף הנכסים המפיקים של ENI בים הצפוני האנגלי לתוך איתקה, בתמורה להקצאת מניות באיתקה. לאחר השלמת העסקה, והתאמת החזקות הציבור, תחזיק ENI בכ-37.3% מהחברה הממוזגת, כאשר קבוצת דלק תמשיך להיות בעלת השליטה עם החזקות של כ-52.7% מהחברה הממוזגת.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

איתקה הודיעה שלאחר צירוף הנכסים של ENI היא שואפת לבצע חלוקות דיבידנד של עד כ-500 מיליון דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו-2025. כמו כן, כושר ההפקה היומי של איתקה צפוי לגדול באופן משמעותי לטווח שבין 100,000-110,000 חביות ביום, וזאת החל מיום 1.7.2024. סך הרזרבות של איתקה צפוי לגדול בכ-100 מיליון שווה ערך חביות נפט.

ביום 20.3.24 הכריזה איתקה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 134 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה עמד על כ-119 מיליון דולר (כ-430 מיליון שקל).

נכון לטרם פתיחת המסחר הבוקר, מניית קבוצת דלק ירדה ב-6% מתחילת השנה למחיר של 424.4 שקל ושווי שוק של 7.89 מיליארד שקל.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "קבוצת דלק ממשיכה להציג באופן עקבי נתונים חזקים המעידים על איכות נכסיה ועל החוסן הפיננסי שלה, ואשר תומכים בהמשך צמיחתה ומימוש האסטרטגיה שלנו להשבחת נכסי הליבה של הקבוצה, לצד איתור הזדמנויות עסקיות ובניית מנועי צמיחה נוספים, לצד הפעילויות הקיימות. העסקה שנחתמה בין איתקה לבין ENI היא עסקה אסטרטגית חשובה שתביא להערכתנו להצפת ערך באיתקה ובקבוצת דלק. העסקה צפויה להגדיל משמעותית את ההפקה היומית של איתקה לטווח שבין 100-110 אלף חביות בממוצע ליום, ותאפשר, לפי תחזית איתקה, לחלק דיבידנדים בסך של עד כחצי מיליארד דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו-2025. השלמת העסקה צפויה ליצור לקבוצת דלק פלטפורמה עסקית משמעותית בים הצפוני, שתגדיל באופן מיידי את ההפקה היומית של הקבוצה בעשרות אלפי חביות שווה ערך נפט ליום, ואת סך העתודות בהן מחזיקה הקבוצה בים הצפוני בכ-100 מיליון שווה ערך חביות נפט ותתמוך באסטרטגית הצמיחה וההתרחבות של איתקה".

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    אפי 28/05/2024 19:51
    הגב לתגובה זו
    תורידו את הדיווידנד בחצי ותכריזו על תמיכה במניה ביתרת הכספים. אנשים בארץ לא מבינים שדיווידנד של 10% מעיד שמחיר המניה נמוך מדי. תתערבו במסחר ותקנו הגיע הזמן, המניה עוברת התעללות .....
טבע תרופות
צילום: סיון פרג'

אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע

בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"

מנדי הניג |
נושאים בכתבה טבע אופנהיימר

אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91%   בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר. 

כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.


צמיחה בכל החטיבות

בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.

בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.

בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.

להמשך הכתבה לחץ כאן
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

ג'י סיטי ירדה 6.8%, נקסט ויז'ן עלתה 7.1%, סגירה יציבה במדדים

ת"א 35 סגר סביב ה-0 אחרי יום בו המדד נע בין עליות וירידות; תדיראן ירדה 6.2%, סולרום איבדה 5.4%

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

המסחר בת"א נסגר ביציבות. מדד ת"א 35 סגה ללא שינוי משמעותי ומדד ת"א 90 עלה ב-0.4%. 

במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עלה ב-0.2%, מדד הביטוח עלה 1%, מדד הנדל"ן ירד0.1% ומדד הנפט וגז איבד 0.4%.

רוצים לדעת איזה מניות בולטות היום ומה הסיפור מאחוריהן? הכל כאן העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א

בשוק האג"ח נרשמת יציבות לקראת החלטת הריבית בסוף החודש. אג"ח עם מח"מ של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.06%. נזכיר כי בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן צפוי להתפרסם, במה שיכריע את הכף האם הריבית תרד או לא בסוף החודש. נכון לבוקר זה השוק מתמחר הורדת ריבית באזור 70%.


אחת המניות שבולטת לשלילה בימים האחרונים היא ג'י סיטי. החברה הפתיעה את המשקיעים אחרי שהגדילה את אחזקתה בחברת הבת סיטיקון למעל 50% ותידרש כעת להגיש הצעת רכש מלאה למניות המיעוט, מהלך שעשוי להגיע להיקף של 1.4 מיליארד שקל; במעלות מזהירים כי המינוף עלול לטפס מה שמעורר חשש שהמהלך יכביד על התזרים, והתגובה מורגשת במניה ובאגרות החוב של החברה. לניתוח המלא על מה עשתה החברה, ומה ההשלכות האפשריות - ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%


השבוע הקודם ננעל במחזור ענק של כ-13.4 מיליארד שקל השני בגובהו אי פעם, שלב הנעילה (החדש) רשם מחזור של כ-9.4 מיליארד שקל על רקע עדכון המדדים החצי-שנתי. במסגרת העדכון הצטרפו למדד ת״א-35 מניות מגדל ביטוח מגדל ביטוח 2.17%   ונקסט ויז׳ן נקסט ויז'ן 7.09%  , בעוד שמניות החברה לישראל חברה לישראל 0.35%    ואנרג׳יאן אנרג'יאן -3.37%   הועברו למדד ת״א-90. המהלך גרם לתנודתיות גדולה במיוחד בשתי האחרונות, בעיקר לאחר הצניחה במניית איי.סי.אל איי.סי.אל 0.11%   ובמניית בעלת השליטה בה - החברה לישראל - בעקבות הפשרה עם המדינה סביב זיכיון ים המלח. הישג ל-ICL? - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה, גם היום אייסיאל תעמוד במוקד לאחר שהשוק יאכל מחדש את השפעות ההתפתחויות על הרווחיות הליבתית שלה.

להמשך הכתבה לחץ כאן