קבוצת דלק דלק קבוצה -2.39% רשמה ברבעון הראשון של 2024 הכנסות של 2.956 מיליארד שקל בהשוואה להכנסות של 3.142 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 5.9%.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הסתכם ב-1.347 מיליארד שקל (כ-45.6% מההכנסות) לעומת רווח גולמי של 1.926 מיליארד שקל (כ-61.3% מההכנסות) ברבעון המקביל. ה-EBITDAX הכולל של קבוצת דלק לרבעון הראשון עמד על כ-1.935 מיליארד שקל, לעומת 2.529 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 23.5%.

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ-269 מיליון שקל, לעומת רבעון המקביל אשתקד אז הסתכם הרווח הנקי בכ-561 מיליון שקל - צניחה של 52%. לדברי החברה, הפער בין הרבעונים נבע כתוצאה מירידה שנרשמה במחירי הגז ביחס לרבעון המקביל, כמו גם מירידה בהפקה של איתקה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעיקר במאגרים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים, ולא על ידי איתקה.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה נכון ליום 31.3.2024 עמד על כ-3.077 מיליארד שקל, לעומת 2.9 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2023, ההון העצמי עלה והסתכם בסוף הרבעון בכ-9.68 מיליארד שקל, וזאת לעומת הון עצמי של כ-9.1 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2023. סך הנכסים של הקבוצה גדל בתקופת הדוח בכ-900 מיליון שקל מסך של כ-43.8 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2023 לסך של כ-44.7 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2024.

• למרות הירידה באיתקה, דלק נסחרת בדיסקאונט משמעותי על השווי הנכסי
• קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 220 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד של החברה במהלך 12 החודשים האחרונים עומדת על כ-10.3%.

פעילות האנרגיה בים הצפוני – בדרך להשלמת עסקה אסטרטגית עם ENI

איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני (והמוחזקת נכון להיום בשיעור של כ-88.55%), סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2024 עם רווח נקי בסך של 43 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 174 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. חלקה של הקבוצה (88.55%) ברווח הנקי לרבעון הסתכם בכ-38 מיליון דולר. לדברי החברה, הירידה ברווח הנקי במהלך הרבעון נבעה בעיקרה כתוצאה מירידה שנרשמה במחירי הגז ביחס לרבעון המקביל, כמו גם מירידה בהפקה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר במאגרים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים, ולא על ידי איתקה.

התפוקה היומית הממוצעת ברבעון הראשון עמדה על 58.7 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBoe/d), לעומת 75.3 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBoe/d) בתקופה המקבילה בשנת 2023. סך כל התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ-5.3 מיליון שווה ערך חביות נפט לעומת כ-6.8 מיליון שווה ערך חביות נפט בתקופה המקבילה אשתקד.

סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ-480 מיליון דולר, לעומת 644 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בחודש אפריל 2024, עדכנה איתקה כי חתמה על הסכם מחייב לביצוע עסקה אסטרטגית לצירוף עסקים (Business Combination) עם חברת האנרגיה הבינלאומית ENI, בקשר עם מרבית נכסיה המפיקים של ENI בים הצפוני. העסקה תעשה בדרך של צירוף הנכסים המפיקים של ENI בים הצפוני האנגלי לתוך איתקה, בתמורה להקצאת מניות באיתקה. לאחר השלמת העסקה, והתאמת החזקות הציבור, תחזיק ENI בכ-37.3% מהחברה הממוזגת, כאשר קבוצת דלק תמשיך להיות בעלת השליטה עם החזקות של כ-52.7% מהחברה הממוזגת.

• סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר
• לאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% -...

איתקה הודיעה שלאחר צירוף הנכסים של ENI היא שואפת לבצע חלוקות דיבידנד של עד כ-500 מיליון דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו-2025. כמו כן, כושר ההפקה היומי של איתקה צפוי לגדול באופן משמעותי לטווח שבין 100,000-110,000 חביות ביום, וזאת החל מיום 1.7.2024. סך הרזרבות של איתקה צפוי לגדול בכ-100 מיליון שווה ערך חביות נפט.

ביום 20.3.24 הכריזה איתקה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 134 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה עמד על כ-119 מיליון דולר (כ-430 מיליון שקל).

נכון לטרם פתיחת המסחר הבוקר, מניית קבוצת דלק ירדה ב-6% מתחילת השנה למחיר של 424.4 שקל ושווי שוק של 7.89 מיליארד שקל.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "קבוצת דלק ממשיכה להציג באופן עקבי נתונים חזקים המעידים על איכות נכסיה ועל החוסן הפיננסי שלה, ואשר תומכים בהמשך צמיחתה ומימוש האסטרטגיה שלנו להשבחת נכסי הליבה של הקבוצה, לצד איתור הזדמנויות עסקיות ובניית מנועי צמיחה נוספים, לצד הפעילויות הקיימות. העסקה שנחתמה בין איתקה לבין ENI היא עסקה אסטרטגית חשובה שתביא להערכתנו להצפת ערך באיתקה ובקבוצת דלק. העסקה צפויה להגדיל משמעותית את ההפקה היומית של איתקה לטווח שבין 100-110 אלף חביות בממוצע ליום, ותאפשר, לפי תחזית איתקה, לחלק דיבידנדים בסך של עד כחצי מיליארד דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו-2025. השלמת העסקה צפויה ליצור לקבוצת דלק פלטפורמה עסקית משמעותית בים הצפוני, שתגדיל באופן מיידי את ההפקה היומית של הקבוצה בעשרות אלפי חביות שווה ערך נפט ליום, ואת סך העתודות בהן מחזיקה הקבוצה בים הצפוני בכ-100 מיליון שווה ערך חביות נפט ותתמוך באסטרטגית הצמיחה וההתרחבות של איתקה".