מיקרון טכנולוגיות MICRON TECHNOLOGY המייצרת שבבי זיכרון מתקדמים, מודיעה כי החלה לייצר שבבים מסדרת High Bandwidth Memory 3E "בכמות". השבבים ישולבו במעבדים הגרפיים של אנבידיה NVIDIA COR מסדרת H200, כאשר האחרונים צפויים להתחיל להימסר החל מהרבעון השני. 

"עומסי העבודה של הבינה המלאכותית תלויים במידה רבה ברוחב הפס והקיבולת של הזיכרון. מיקרון ממוקמת היטב בכדי לתמוך בצמיחת הבינה המלאכותית המשמעותית שלפנינו באמצעות השבבים המובילים שלנו HBM3E ו-HBM4" , אמר סמנכ"ל העסקים של מיקרון, סמט סאדנה. 

מיקרון מובילה בשוק זכרונות ה-DRAM - זיכרון דינמי עם גישה אקראית, המשמש במחשבים שולחניים ושרתים, ובזכרונות פלאש הנמצאים בסמארטפונים וכוננים קשיחים. החברה צפויה לחשוף את סדרת מוצרי הזיכרון שלה בכנס ה-GTC של אנבידיה בסוף מרץ.

בשיחות המשקיעים בדצמבר, אמרה הנהלת מיקרון כי הבינה המלאכותית הג'נרטיבית תוביל לצמיחה "רב שנתית" עבור החברה, מה שיוביל לשיא הכנסות עבור שוק תעשיית הזיכרון בשנת 2025. בכירים בחברה ציינו גם כי החברה נמצאת בשלבים האחרונים של התאמת שבבי הזיכרון המתקדמים HBM3E למעבד הבינה המלאכותית של אנבידיה H200. 

• ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
• אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לפי חברת המחקר Canalys, נתח הסמארטפונים בעלי יכולות AI צפוי לגדול בשוק הגלובלי מ-5% ב-2024 ל-45% בשנת 2027, דבר שעשוי גם הוא לדחוף את מיקרון מעלה, כאשר השבבים שלה נמצאים בסמארטפונים רבים.

 

מה אומרים האנליסטים

"בעוד העמדה הנייטראלית הקודמת שלנו לגבי MU נבעה מעודף מלאי בשרשרת האספקה וביקוש מאקרו חלש, אנו צופים כעת כי הגרוע מכל מאחורינו, בעקבות קיצוצים אגרסיביים בייצור של כל הספקים כמו גם ביקוש רב לשרתי AI", כתבו האנליסטים בדויטשה בנק. 

חברת הזיכרונות והאחסון התמודדה לאחרונה עם מחירים נמוכים בזיכרונות ה-DRAM. עם זאת, לפי דויטשה בנק, לאחרונה חלה התחזקות בתמחור ה-DRAM, דבר שצפוי להתחזק בשני הרבעונים הבאים. סמנכ"ל הכספים של מיקרון, מארק מרפי, אמר לאחרונה "אנחנו רואים כי התמחור נמצא בתחתית ואנו צופים שהוא יתחזק עד למחצית השנייה של השנה בהנחה שמשמעת האספקה מתקיימת והנפחים ממשיכים להתרחב". 

• הפד הוריד ריבית והשווקים מזנקים – אילו אתגרים מחכים בהמשך
• טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום

"אני חושב שמדובר בהזדמנות ענקית עבור מיקרון, היות והפופולריות של שבבי ה-HBM הולכת וגוברת עבור יישומי בינה מלאכותית", אמר אנסל סאג, מ-Moor Insights & Strategy. הביקוש לשבבי HBM לשימושי AI, שוק המובל על ידי הייניקס סמיקונדקטורס, עורר אופטימיות רבה בקרב המשקיעים.  הייניקס כבר מכרה את כל המלאי שלה ל-2024, מה שאומר שיכול להיות שמיקרון תידרש לספק שבבים ליצרניות המעבדים הגרפיים השונות כמו אינטל, AMD וכמובן אנבידיה על מנת שיוכלו לעמוד בביקוש העצום למעבדים. 

 

הדוחות לרבעון הראשון

בדוחותיה לרבעון הראשון של 2024, רשמה מיקרון תוצאות טובות מהצפוי שהקפיצו את המניה. החברה דיווחה על הפסד מתואם של 95 סנט למניה לרבעון, לעומת הצפי בוול-סטריט להפסד של 1.01 דולר. ההכנסות עמדו על 4.73 מיליארד דולר, בעוד הצפי עמד על 4.58 מיליארד דולר. החברה צופה בתחזיתה לרבעון השני הכנסות של 5.3 מיליארד דולר, מעל הקונצנזוס של 4.97 מיליארד דולר.

"הביצועים החזקים והתמחור של מיקרון הביאו לתוצאות כספיות טובות מהצפוי לרבעון הראשון", אמר מנכ"ל מיקרון, סנג'אי מהרוטרה. "אנו מצפים שהיסודות העסקיים שלנו ישתפרו במהלך 2024". מניית מיקרון נסחרת כעת לפי שווי של 99.8, זאת לאחר שמניית החברה עלתה ב-6% מתחילת השנה וקפצה ב-56% בשנה האחרונה כולה.