דלק הרוויחה 608 מיליון שקל ברבעון הרביעי ו-4 מיליארד שקל ב-2022 כולה
יום למחרת ועידת ההשקעות באנרגיה של ביזפורטל, בה התייחס מנכ"ל החברה עידן וולס להצעת הרכישה של 50% בניו-מד אנרג'י בפרמייה ענקית של 70%, קבוצת דלק דלק קבוצה 0.01% מדווחת על הכנסות של 12 מיליארד שקל בשנת 2022 בהשוואה להכנסות של 7.8 מיליארד שקל ב-2021 - עלייה של 53%. ברבעון הרביעי של 2022 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-2.96 מיליארד שקל, גידול של כ-32% לעומת 2.2 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של שנת 2021.
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2022 עלה לסך של כ-1.45 מיליארד שקל, לעומת 1.42 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של שנת 2021. בנטרול הפרשה חשבונאית בגין מיסים נדחים (לא תזרימית), שמקורה בעדכון ההיטל הזמני בים הצפוני, שנכנס לתוקף במחצית השנייה של שנת 2022, הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-608 מיליון שקל, גידול לעומת רווח נקי של כ-628 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. ללא נטרול ההפרשה, נרשם ברבעון הרביעי של 2022 הפסד של כ-788 מיליון שקל.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה עלה בשנת 2022 לכ-4 מיליארד שקל, גידול של כ-180% לעומת רווח נקי בסך של 1.43 מיליארד שקל בשנת 2021. לדברי החברה, העלייה החדה ברווח הנקי נבעה מגידול בהיקפי מכירת הנפט והגז באיתקה ובניו-מד אנרג'י, עלייה במחירי האנרגיה בשווקים, ורווח הזדמנותי מעסקאות רכישת סיקר פוינט ומרובני שביצעה איתקה במהלך שנת 2022.
- נובה נופלת - תחזית פושרת לרבעון הבא; רבעון שלישי חזק
- גב-ים: עלייה של 11.5% ב-NOI ו-6.5% ב-FFO - שיעור התפוסה על 97%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במהלך השנה החולפת גדל ההון העצמי של הקבוצה, והסתכם נכון ליום 31 בדצמבר 2022 בכ-8.5 מיליארד שקל, לעומת הון עצמי בסך 2.64 מיליארד שקל ליום 31 בדצמבר 2021. החוב הפיננסי נטו, נכון ליום 31 בדצמבר 2022, ירד לכ-3 מיליארד שקל, ושיעור המינוף (LTV) נכון למועד פרסום הדוח עומד על כ-22%.
לאחר תאריך המאזן, ביום 15.3.2023, חילקה הקבוצה דיבידנד לבעלי המניות, דיבידנד ראשון מזה שלוש שנים, בהיקף כספי כולל של כ-450 מיליון שקל.
בועידת ההשקעות באנרגיה של ביזפורטל שנערכה אתמול התייחס מנכ"ל החברה עידן וולס להצעת הרכישה של כ-50% מחברת ני-מד אנרג'י ניו-מד אנרג יהש 0.53% ואמר: ""כשמגיעה כזאת הצעה, של BP ו-ADNOC, שתיים מענקיות האנרגיה הגדולות בעולם, שמחליטות להשקיע בניו-מד, זאת חותמת איכות לטיב הנכסים שלך. זה לא שהחלטתי לבוא ולתת תג מחיר לנכסים שלי. מגיע צד שלישי, מציע לך שותפות של קבוצה דלק יחד איתם, בפרמיה של מעל 70% ממחיר הסגירה ערב ההצעה - וברור לכולם שאם הן מציעות פרמיה כזאת הן מבינות שיש מכפיל כוח של הפוטנציאל שהוא הרבה יותר גדול. אלה לא עוד משקיעים, אלא משקיעים גדולים וכאלה שמבינים את הפוטנציאל שיש באזור, שמבינים את האיכות שיש במאגרים כאן, במאגר לוויתן. לא בכדי כולם לוטשים עיניים למאגר לוויתן - היהלום שבכתר. לא בכדי רואים את החברות האלה מדברות על ייצוא גז טבעי מישראל לאירופה. לוויתן הוא פוטנציאל של להוציא את הדבר הזה לפועל. כשמגיעים שותפים גדולים וחזקים לשותפות איתנו - זה מכפיל כוח לייצוא".
מניית דלק עלתה ב-14% מתחילת השנה למחיר של 409.7 שקל המבטא שווי שוק של 7.32 מיליארד שקל.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "שנת 2022 הייתה מהשנים החזקות של קבוצת דלק. במהלך השנה החולפת רשמה הקבוצה הכנסות שיא, הודות לנכסי הליבה האיכותיים שלה, שהניבו תזרימי מזומנים יוצאי דופן בהיקפים של מיליארדי שקלים בשנה. במהלך 2022 השלמנו שורה של מהלכים אסטרטגיים חשובים, שתרמו לגמישות הפיננסית של הקבוצה והובילו להמשך הפחתת החוב שלה והורדת שיעור המינוף ולחלוקת דיבידנד לבעלי המניות, לראשונה מאז שנת 2019, בסך של 450 מיליון שקל. אנו מעריכים כי הביקושים החזקים לגז ולנפט בישראל, במזה"ת ובאירופה ימשיכו להשפיע לטובה על ביצועי הקבוצה גם ב-2023, כשאנו צופים שחלקנו בדיבידנדים שנקבל מהחברות המוחזקות של הקבוצה, בגין שנת 2023, יעמוד על כ-450 מיליון דולר. התזרימים האמורים, כמו גם תזרימים נוספים שאנו צפויים לקבל במהלך השנה, ישמשו, בין היתר, להמשך קיטון החוב הפיננסי נטו ולחלוקת דיבידנדים לבעלי מניות הקבוצה".
- 12.אהרון 30/03/2023 18:12הגב לתגובה זורצוי מאד שתעשו חושבים מחדש על הדיווידנדים ותנצלו חלק גדול מהרווחים לטובת ביי באק של מניות דלק. בשערים האלו הנייר זול מאד
- 11.ומה עם הכסף שלנו ! שעשה תספורת ולא החזיר! לא שכחנו (ל"ת)חיים 30/03/2023 17:43הגב לתגובה זו
- 10.שי 30/03/2023 16:29הגב לתגובה זולא אופתע אם המניה תעלה עוד 15%-20% לאור איתקה ,לויתן והשאר.
- 9.חזי 30/03/2023 15:45הגב לתגובה זופשוט בושה מינימום הנדרש שער של 6000 עוד פעם משהו מסריח!!
- 8.יואל משה סולומון . 30/03/2023 15:17הגב לתגובה זוהבטיח מיליארדים לקופה הציבורית .מהגז - להד"מ . הבטיח להוריד את יוקר המחיה = להד"מ . שקרים זה לא תוכנית עבודה .
- 7.מולייר 30/03/2023 14:22הגב לתגובה זונו איך לא המדינה נותנת לא תיקח ועוד בחזירות .
- 6.פוטנציאל הכי גבוה לעליות , הכי זולה (ל"ת)רציו 30/03/2023 12:30הגב לתגובה זו
- 5.א.זמיר 30/03/2023 11:27הגב לתגובה זוצפו לעליות חזקות במניה בזמן הקרוב
- 4.אכן 30/03/2023 11:24הגב לתגובה זודברי "קקמים"
- 3.ליאור 30/03/2023 11:13הגב לתגובה זומשהו במסחר בדלק מאוד לא ברור. אולי אפשר לתלות את זה בצפי לירידה בהפקה בנכסי איתקה וסימן השאלה על פיתוח קאמבו ורוזבנק
- לילי 30/03/2023 11:52הגב לתגובה זומיסוי הגז והנפט מעביר את הקבוצה להפסד
- ליאור 30/03/2023 13:24אבל ביחס לשווי המגולם בעתודות, זה עדיין היה אמור להביא את איתיקה למסחר בשווי של בערך פי שתיים מעכשיו, גם בשמרנות. אבל מצד שני, אם זה כך, אז מדוע משקיעים לא חוטפים את מניות איתקה. היום שחררו דו"ח ולא רק שהיא אל מזנקת אלא גם המסחר בה דליל מאוד
- 2.ליויתן יגדל 30/03/2023 10:57הגב לתגובה זוליויתן יגדל ושווה יותר. יאלה רציו לשער 400 !!!
- dw 30/03/2023 11:26הגב לתגובה זואם וכאשר הצעת הרכש תבוצע וכבר לא תהיה ניו מד ציבורית אז יתכן שחלק ממשקיעי ניו מד, שיקבלו מזומן 1205 עבור כל מניה, יעבירו את כספם להשקעה ברציו, שתשאר שחקן לוייתן טהור. אפשר יהיה גם דלק אולם זו החברה האם וחשופה גם לאיתקה. מי שירצה לוייתן נטו יגיע לרציו.
- 1.אזרח 30/03/2023 10:54הגב לתגובה זובניתי על ההבטחות . מחירי החשמל עולים ועולים . יוקר המחיה בשמים .הבטחות כמו חול ואין מה לאכול . כבר אז השקרן שיקר .
- דב 30/03/2023 14:16הגב לתגובה זויצורים מתועבים. אנשי רוע וזדון. אנרכיסטים פורעים מלאי שנאה לכל דבר יהודי. נמאס מכם. צאו לעולם הרחב ותהנו מ"נפלאותיו." אין לי ספק, שבריצה מבוהלת תחזרו למדינת היהודים.
- ביבי הבטיח לך חחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)לילי 30/03/2023 11:50הגב לתגובה זו
- הכסף בהשכלה. לך אין מספיק. (ל"ת)אכן 30/03/2023 11:23הגב לתגובה זו
- dw 30/03/2023 11:23הגב לתגובה זוהפחם בעבר היה זול אולם בגלל הפלישה לאוקראינה והפסקת הגז לאירופה מחירו זינק, ומאחר וכיום עדיין 30% ממשק האנרגיה מבוסס פחם מזהם אז כאשר מחירו עולה כך גם חשבון החשמל. באירופה אגב זינק הרבה הרבה הרבה יותר גבוה מאצלנו. גורם נוסף הוא... המתחדשות. בניגוד למה שמספרים לך השדות הסולאריים הותיקים דווקא ייקרו לכולנו את חשבון החשמל. רק השדות העתידיים יהיו זולים יותר. לכן צריך לאמר תודה לכל אותם משקיעי גז קטנים שהודות להם יש לנו עצמאות אנרגטית ושמשק האנרגיה שלנו איננו תלוי ביבוא גז נוזלי מחו"ל. באירופה גז עלה אפילו ל 30$. כאן יש חוזים ארוכי טווח במחירים נוחים של 4-6$ מוזמן לקרוא כתבות על חשבונות החשמל בגרמניה ובריטניה. אצלנו זה גן עדן יחסית אליהם.
- פוליטיקאי 30/03/2023 11:20הגב לתגובה זוואתה אז אמרת שלא להוציא את הגז מהאדמה ....ואיפה אנחנו עומדים היום ? אז מי הטמבל ומי יצא אהבל ? ומי לא מבין בכלכלה ולא מבין מה טוב ומה רע? מי ? כמובן שאתה האהבל שלא מבין כלום !!!
- יו יו 30/03/2023 12:41מי אמר את זה בדיוק?! חוץ מביבי שמריץ את השקר הזה
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגג'י סיטי ירדה 6.8%, נקסט ויז'ן עלתה 7.1%, סגירה יציבה במדדים
ת"א 35 סגר סביב ה-0 אחרי יום בו המדד נע בין עליות וירידות; תדיראן ירדה 6.2%, סולרום איבדה 5.4%
המסחר בת"א נסגר ביציבות. מדד ת"א 35 סגה ללא שינוי משמעותי ומדד ת"א 90 עלה ב-0.4%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עלה ב-0.2%, מדד הביטוח עלה 1%, מדד הנדל"ן ירד0.1% ומדד הנפט וגז איבד 0.4%.
רוצים לדעת איזה מניות בולטות היום ומה הסיפור מאחוריהן? הכל כאן העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
בשוק האג"ח נרשמת יציבות לקראת החלטת הריבית בסוף החודש. אג"ח עם מח"מ של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.06%. נזכיר כי בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן צפוי להתפרסם, במה שיכריע את הכף האם הריבית תרד או לא בסוף החודש. נכון לבוקר זה השוק מתמחר הורדת ריבית באזור 70%.
אחת המניות שבולטת לשלילה בימים האחרונים היא ג'י סיטי. החברה הפתיעה את המשקיעים אחרי שהגדילה את אחזקתה בחברת הבת סיטיקון למעל 50% ותידרש כעת להגיש הצעת רכש מלאה למניות המיעוט, מהלך שעשוי להגיע להיקף של 1.4 מיליארד שקל; במעלות מזהירים כי המינוף עלול לטפס מה שמעורר חשש שהמהלך יכביד על התזרים, והתגובה מורגשת במניה ובאגרות החוב של החברה. לניתוח המלא על מה עשתה החברה, ומה ההשלכות האפשריות - ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
- איי.סי.אל נפלה 15%, חברה לישראל איבדה 14%; מחזור המסחר - 13.4 מיליארד שקל
- היום של טבע, ומה עוד קרה בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השבוע הקודם ננעל במחזור ענק של כ-13.4 מיליארד שקל השני בגובהו אי פעם, שלב הנעילה (החדש) רשם מחזור של כ-9.4 מיליארד שקל על רקע עדכון המדדים החצי-שנתי. במסגרת העדכון הצטרפו למדד ת״א-35 מניות מגדל ביטוח מגדל ביטוח 2.17% ונקסט ויז׳ן נקסט ויז'ן 7.09% , בעוד שמניות החברה לישראל חברה לישראל 0.35% ואנרג׳יאן אנרג'יאן -3.37% הועברו למדד ת״א-90. המהלך גרם לתנודתיות גדולה במיוחד בשתי האחרונות, בעיקר לאחר הצניחה במניית איי.סי.אל איי.סי.אל 0.11% ובמניית בעלת השליטה בה - החברה לישראל - בעקבות הפשרה עם המדינה סביב זיכיון ים המלח. הישג ל-ICL? - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה, גם היום אייסיאל תעמוד במוקד לאחר שהשוק יאכל מחדש את השפעות ההתפתחויות על הרווחיות הליבתית שלה.
