דלק הרוויחה 608 מיליון שקל ברבעון הרביעי ו-4 מיליארד שקל ב-2022 כולה
יום למחרת ועידת ההשקעות באנרגיה של ביזפורטל, בה התייחס מנכ"ל החברה עידן וולס להצעת הרכישה של 50% בניו-מד אנרג'י בפרמייה ענקית של 70%, קבוצת דלק דלק קבוצה -2.39% מדווחת על הכנסות של 12 מיליארד שקל בשנת 2022 בהשוואה להכנסות של 7.8 מיליארד שקל ב-2021 - עלייה של 53%. ברבעון הרביעי של 2022 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-2.96 מיליארד שקל, גידול של כ-32% לעומת 2.2 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של שנת 2021.
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2022 עלה לסך של כ-1.45 מיליארד שקל, לעומת 1.42 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של שנת 2021. בנטרול הפרשה חשבונאית בגין מיסים נדחים (לא תזרימית), שמקורה בעדכון ההיטל הזמני בים הצפוני, שנכנס לתוקף במחצית השנייה של שנת 2022, הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-608 מיליון שקל, גידול לעומת רווח נקי של כ-628 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. ללא נטרול ההפרשה, נרשם ברבעון הרביעי של 2022 הפסד של כ-788 מיליון שקל.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה עלה בשנת 2022 לכ-4 מיליארד שקל, גידול של כ-180% לעומת רווח נקי בסך של 1.43 מיליארד שקל בשנת 2021. לדברי החברה, העלייה החדה ברווח הנקי נבעה מגידול בהיקפי מכירת הנפט והגז באיתקה ובניו-מד אנרג'י, עלייה במחירי האנרגיה בשווקים, ורווח הזדמנותי מעסקאות רכישת סיקר פוינט ומרובני שביצעה איתקה במהלך שנת 2022.
- אורקל תפרסם דוחות השבוע: מהזינוק מעל 305 דולר לנפילה של 37%
- זינוק במכירות החזירה את קבוצת חג'ג' לרווחיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במהלך השנה החולפת גדל ההון העצמי של הקבוצה, והסתכם נכון ליום 31 בדצמבר 2022 בכ-8.5 מיליארד שקל, לעומת הון עצמי בסך 2.64 מיליארד שקל ליום 31 בדצמבר 2021. החוב הפיננסי נטו, נכון ליום 31 בדצמבר 2022, ירד לכ-3 מיליארד שקל, ושיעור המינוף (LTV) נכון למועד פרסום הדוח עומד על כ-22%.
לאחר תאריך המאזן, ביום 15.3.2023, חילקה הקבוצה דיבידנד לבעלי המניות, דיבידנד ראשון מזה שלוש שנים, בהיקף כספי כולל של כ-450 מיליון שקל.
בועידת ההשקעות באנרגיה של ביזפורטל שנערכה אתמול התייחס מנכ"ל החברה עידן וולס להצעת הרכישה של כ-50% מחברת ני-מד אנרג'י ניו-מד אנרג יהש -1.58% ואמר: ""כשמגיעה כזאת הצעה, של BP ו-ADNOC, שתיים מענקיות האנרגיה הגדולות בעולם, שמחליטות להשקיע בניו-מד, זאת חותמת איכות לטיב הנכסים שלך. זה לא שהחלטתי לבוא ולתת תג מחיר לנכסים שלי. מגיע צד שלישי, מציע לך שותפות של קבוצה דלק יחד איתם, בפרמיה של מעל 70% ממחיר הסגירה ערב ההצעה - וברור לכולם שאם הן מציעות פרמיה כזאת הן מבינות שיש מכפיל כוח של הפוטנציאל שהוא הרבה יותר גדול. אלה לא עוד משקיעים, אלא משקיעים גדולים וכאלה שמבינים את הפוטנציאל שיש באזור, שמבינים את האיכות שיש במאגרים כאן, במאגר לוויתן. לא בכדי כולם לוטשים עיניים למאגר לוויתן - היהלום שבכתר. לא בכדי רואים את החברות האלה מדברות על ייצוא גז טבעי מישראל לאירופה. לוויתן הוא פוטנציאל של להוציא את הדבר הזה לפועל. כשמגיעים שותפים גדולים וחזקים לשותפות איתנו - זה מכפיל כוח לייצוא".
מניית דלק עלתה ב-14% מתחילת השנה למחיר של 409.7 שקל המבטא שווי שוק של 7.32 מיליארד שקל.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "שנת 2022 הייתה מהשנים החזקות של קבוצת דלק. במהלך השנה החולפת רשמה הקבוצה הכנסות שיא, הודות לנכסי הליבה האיכותיים שלה, שהניבו תזרימי מזומנים יוצאי דופן בהיקפים של מיליארדי שקלים בשנה. במהלך 2022 השלמנו שורה של מהלכים אסטרטגיים חשובים, שתרמו לגמישות הפיננסית של הקבוצה והובילו להמשך הפחתת החוב שלה והורדת שיעור המינוף ולחלוקת דיבידנד לבעלי המניות, לראשונה מאז שנת 2019, בסך של 450 מיליון שקל. אנו מעריכים כי הביקושים החזקים לגז ולנפט בישראל, במזה"ת ובאירופה ימשיכו להשפיע לטובה על ביצועי הקבוצה גם ב-2023, כשאנו צופים שחלקנו בדיבידנדים שנקבל מהחברות המוחזקות של הקבוצה, בגין שנת 2023, יעמוד על כ-450 מיליון דולר. התזרימים האמורים, כמו גם תזרימים נוספים שאנו צפויים לקבל במהלך השנה, ישמשו, בין היתר, להמשך קיטון החוב הפיננסי נטו ולחלוקת דיבידנדים לבעלי מניות הקבוצה".
- 12.אהרון 30/03/2023 18:12הגב לתגובה זורצוי מאד שתעשו חושבים מחדש על הדיווידנדים ותנצלו חלק גדול מהרווחים לטובת ביי באק של מניות דלק. בשערים האלו הנייר זול מאד
- 11.ומה עם הכסף שלנו ! שעשה תספורת ולא החזיר! לא שכחנו (ל"ת)חיים 30/03/2023 17:43הגב לתגובה זו
- 10.שי 30/03/2023 16:29הגב לתגובה זולא אופתע אם המניה תעלה עוד 15%-20% לאור איתקה ,לויתן והשאר.
- 9.חזי 30/03/2023 15:45הגב לתגובה זופשוט בושה מינימום הנדרש שער של 6000 עוד פעם משהו מסריח!!
- 8.יואל משה סולומון . 30/03/2023 15:17הגב לתגובה זוהבטיח מיליארדים לקופה הציבורית .מהגז - להד"מ . הבטיח להוריד את יוקר המחיה = להד"מ . שקרים זה לא תוכנית עבודה .
- 7.מולייר 30/03/2023 14:22הגב לתגובה זונו איך לא המדינה נותנת לא תיקח ועוד בחזירות .
- 6.פוטנציאל הכי גבוה לעליות , הכי זולה (ל"ת)רציו 30/03/2023 12:30הגב לתגובה זו
- 5.א.זמיר 30/03/2023 11:27הגב לתגובה זוצפו לעליות חזקות במניה בזמן הקרוב
- 4.אכן 30/03/2023 11:24הגב לתגובה זודברי "קקמים"
- 3.ליאור 30/03/2023 11:13הגב לתגובה זומשהו במסחר בדלק מאוד לא ברור. אולי אפשר לתלות את זה בצפי לירידה בהפקה בנכסי איתקה וסימן השאלה על פיתוח קאמבו ורוזבנק
- לילי 30/03/2023 11:52הגב לתגובה זומיסוי הגז והנפט מעביר את הקבוצה להפסד
- ליאור 30/03/2023 13:24אבל ביחס לשווי המגולם בעתודות, זה עדיין היה אמור להביא את איתיקה למסחר בשווי של בערך פי שתיים מעכשיו, גם בשמרנות. אבל מצד שני, אם זה כך, אז מדוע משקיעים לא חוטפים את מניות איתקה. היום שחררו דו"ח ולא רק שהיא אל מזנקת אלא גם המסחר בה דליל מאוד
- 2.ליויתן יגדל 30/03/2023 10:57הגב לתגובה זוליויתן יגדל ושווה יותר. יאלה רציו לשער 400 !!!
- dw 30/03/2023 11:26הגב לתגובה זואם וכאשר הצעת הרכש תבוצע וכבר לא תהיה ניו מד ציבורית אז יתכן שחלק ממשקיעי ניו מד, שיקבלו מזומן 1205 עבור כל מניה, יעבירו את כספם להשקעה ברציו, שתשאר שחקן לוייתן טהור. אפשר יהיה גם דלק אולם זו החברה האם וחשופה גם לאיתקה. מי שירצה לוייתן נטו יגיע לרציו.
- 1.אזרח 30/03/2023 10:54הגב לתגובה זובניתי על ההבטחות . מחירי החשמל עולים ועולים . יוקר המחיה בשמים .הבטחות כמו חול ואין מה לאכול . כבר אז השקרן שיקר .
- דב 30/03/2023 14:16הגב לתגובה זויצורים מתועבים. אנשי רוע וזדון. אנרכיסטים פורעים מלאי שנאה לכל דבר יהודי. נמאס מכם. צאו לעולם הרחב ותהנו מ"נפלאותיו." אין לי ספק, שבריצה מבוהלת תחזרו למדינת היהודים.
- ביבי הבטיח לך חחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)לילי 30/03/2023 11:50הגב לתגובה זו
- הכסף בהשכלה. לך אין מספיק. (ל"ת)אכן 30/03/2023 11:23הגב לתגובה זו
- dw 30/03/2023 11:23הגב לתגובה זוהפחם בעבר היה זול אולם בגלל הפלישה לאוקראינה והפסקת הגז לאירופה מחירו זינק, ומאחר וכיום עדיין 30% ממשק האנרגיה מבוסס פחם מזהם אז כאשר מחירו עולה כך גם חשבון החשמל. באירופה אגב זינק הרבה הרבה הרבה יותר גבוה מאצלנו. גורם נוסף הוא... המתחדשות. בניגוד למה שמספרים לך השדות הסולאריים הותיקים דווקא ייקרו לכולנו את חשבון החשמל. רק השדות העתידיים יהיו זולים יותר. לכן צריך לאמר תודה לכל אותם משקיעי גז קטנים שהודות להם יש לנו עצמאות אנרגטית ושמשק האנרגיה שלנו איננו תלוי ביבוא גז נוזלי מחו"ל. באירופה גז עלה אפילו ל 30$. כאן יש חוזים ארוכי טווח במחירים נוחים של 4-6$ מוזמן לקרוא כתבות על חשבונות החשמל בגרמניה ובריטניה. אצלנו זה גן עדן יחסית אליהם.
- פוליטיקאי 30/03/2023 11:20הגב לתגובה זוואתה אז אמרת שלא להוציא את הגז מהאדמה ....ואיפה אנחנו עומדים היום ? אז מי הטמבל ומי יצא אהבל ? ומי לא מבין בכלכלה ולא מבין מה טוב ומה רע? מי ? כמובן שאתה האהבל שלא מבין כלום !!!
- יו יו 30/03/2023 12:41מי אמר את זה בדיוק?! חוץ מביבי שמריץ את השקר הזה
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
נבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץלאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
לאומי הצליח "לגנוב" את המימון לקיסטון - יממן את שותפות אגד בעסקה שתכניס לבנק כ-100 מיליון שקל בשנה והרווח עלייה יהיה כ-30 מיליון; וגם איך שה שהבטוחה ההדרת - חברת אגד שווה פחות לביטחון מהדירה שלכם?
קיסטון קיסטון אינפרא -1.11% , בעלת השליטה בקבוצת אגד, משלימה מימון מחדש בשותפות אגד, כשבנק לאומי מוביל מימון בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח בחיתום מלא. קיסטון נסחרת סביב ה-10 שקלים. מתחילת החודש היא עולה ב-2.2%, מתחילת השנה היא קפצה ב-74.8%, וב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-71%. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד ש"ח.
המהלך מחליף שני הסכמי מימון נפרדים שהיו בעבר, וכל אחד מהם נשען על קונסורציום של כמה גופים מממנים. כעת המימון מתרכז בבנק אחד ובהסכם אחד, מה שמפשט את ניהול החוב בשוטף.
המימון החדש מיועד למחזור החוב הקיים, והוא כולל גם מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. מבחינת השותפות, זה גם מייצר מסגרת מימון מראש לאירוע המימוש, ולא רק מחליף חוב קיים.
מה הריבית האפקטיבית ולמה היא גבוהה יותר ממשכנתא
הריבית האפקטיבית המשוקללת בעסקה עומדת על כ-6% נכון להיום. חלק משמעותי מהחוב בריבית משתנה, כך שאם סביבת הריבית יורדת, גם עלות המימון עשויה להתעדכן כלפי מטה לפי התמהיל בפועל.
- קיסטון קופצת לאחר זינוק בהכנסות וברווח
- קיסטון: זינוק בהכנסות וברווח - מעלה את תחזית התזרים בכ-57%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי להבין איך מתקבל המספר צריך להסתכל על ריביות הבסיס ועל מרווחי האשראי שמתווספים אליהן. חלק מההלוואה בריבית פריים, חלק בריבית בסיס שקלית או צמודה שמחוברת לשוק האג"ח, ובמסלול הצמוד נכנסת גם ההצמדה למדד שמעלה את העלות האפקטיבית כשמגלמים אינפלציה. סיכוי טוב שהריבית תרד בהמשך השנה הבאה. אם בנק ישראל אכן יוריד את המשכנתא בלפחות 0.5%, הריבית על החוב תרד ל-5.5%.
