לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט
בשבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס רשם שפל שנתי חדש, לאחר שירד ב-4%, ה-S&P 500 נפל ב-4.5%, הנאסד״ק נחתך ב-4.7%, כשבשבועיים האחרונים ירד מדד הטכנולוגיה ב-12%. מדד הפחד קפץ ב-13% על רקע הירידות בשווקים, החזרה לשפלים ותחזית הריבית החדשה של הפד.
תשואות האג״ח רשמו שיאים חדשים, והכבידו על המדדים שכן הן מהוות אלטרנטיבה לשוק המניות שהופכות אטרקטיבית משבוע לשבוע, ובנוסף, שוק האג״ח הוא המצפן להעלאות הריבית של הפד בכך שהוא מתמחר בתוכו את הריבית, ובכך התשואה על האג״ח עולה. התשואה על האג״ח לשנתיים נסקה ב-0.33%, וכעת עומדת על 4.2%, חצתה את רמת ה-4%, רמה שלא נראתה מאז 2007. התשואה ל-10 שנים עלתה ב-0.24% ל-3.69%.
הנפט נחתך ב-7%, הירידה השבועית הגדולה ביותר מאז אוגוסט, ונפל מתחת ל-80 דולר. הנפט, שהיה גורם עיקרי לזינוק באינפלציה כשעלה, כעת יורד, והשווקים לא מתרגשים. אולי מתוך העובדה שהם מתעסקים בבעיית תשואות האג״ח שמזנקות, או מתוך העובדה שבדוח האינפלציה האחרון, מחירי האנרגיה ירדו, אך מחירי התשתיות והדיור המשיכו לעלות והשאירו את האינפלציה גבוהה.
השבוע - עוד שבוע מאקרו רועש שישפיע על שוק המניות, 12 מתוך 19 נציגי הפד יעלו לנאום השבוע, כל אחד יציג את דעתו ויידבר על פגישת הפד האחרונה והעלאת הריבית, ואיך לדעתו המדיניות צריכה להימשך, דבר אשר ישפיע על השווקים. ביום שלישי ורביעי, יו״ר הפד ג'רום פאוול יעלה לנאום, בפעם הרביעית בשבוע האחרון. ביום חמישי יתפרסם נתון התמ״ג המעדכן, הצפי הוא לקיטון בתמ״ג של 0.6%. ביום שישי, ב-15:30, יתפרסם מדד ה-PCE, מדד האינפלציה האהוב על הפד (מדד ההוצאה הפרטית), שמחשב את רמת המחירים של הצריכה הפרטית בארה״ב, כמו גם מדד ההוצאות האישיות שיתפרסם.
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בגזרת הדוחות - וול סטריט פותחת את עונת הדוחות מחדש, כאשר השבוע תדווחנה חברת מיקרון, חברת השבבים אשר תיתן תמונת מצב על תחום השבבים, נייקי, ענקית הביגוד הספורטיבי שתשקף את מצב הצרכן בארה״ב, בד בת' אנד ביונד שעברה טלאות בחודש האחרון וחברת הקרוזים קארניבל.
ביום שלישי - BLACKBERRY LIMITED
ביום רביעי - Jefferies Financial Group In
ביום חמישי - BED BATH NIKE MICRON TECHNOLOGY
ביום שישי - CARNIVAL CORP
- 3.קטי 26/09/2022 14:12הגב לתגובה זושחיטה שחיטה שחיטה
- 2.ברוך 26/09/2022 12:45הגב לתגובה זופוטין את האוקאיניים ואת העולם מזעזע עם החוכמות שלו ופאוול דופק את העולם אם ריביות ויחד את המיפעלים העולם
- 1.שמוליק 26/09/2022 08:32הגב לתגובה זולדעתי האישית מהיום תמריא גבוה.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפדקס עולה 3.3%, אינטל יורדת 2.8%; שיאים חדשים בוול סטריט
וול סטריט ממשיכה את המגמה החיובית עם שיאים חדשים, וגם מדד הראסל 2000 מצטרף לחגיגת השיאים
לאחר יום מסחר חיובי אתמול שבו המדדים המובילים קבעו שיאים חדשים, המדדים ממשיכים את המגמה החיובית וקובעים שיאים חדשים. מדד הדאו ג׳ונס עולה 0.2%, ה-S&P 500 מוסיף 0.3% והנאסד״ק מטפס 0.5%. גם מדד הראסל 2000 סגר אתמול בעליות ושיא ראשון מאז 2021, על רקע הציפיות להמשך הורדות ריבית. תשואת האג״ח ל-10 שנים עולה ל-4.31. הביטקוין יורד קלות לכ-116.5 אלף דולר והזהב יציב סביב 3,680 דולר לאונקיה.
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
שיחת טראמפ/שי - הנשיא טראמפ צפוי
לשוחח היום עם נשיא סין שי ג׳ינפינג במטרה לסגור סופית את עסקת טיקטוק, אחרי שדחה את הדד-ליין למכירת השליטה הסינית באפליקציה עד דצמבר. על פי הדיווחים, קונסורציום בהובלת אורקל צפוי להפעיל את הפעילות בארה״ב, כשברקע יש גם ציפיות להתקדמות בהפחתת מכסים הדדיים. עסקת ענק: טיק טוק הסינית נמכרת לקונסורציום אמריקאי הכולל את אורקל
מאקרו
סיכום שבוע
בקריפטו: בדרך להמשך עליות? הרגולטור מסיר חסמים, וחברות הקריפטו עם ביצועי שיא - אפשרויות החשיפה לקריפטו מתרחבות ומתגוונות, מהשקעה ישירה
דרך תעודות סל, חברות אוצר, ועד חברות מתעשיית הקריפטו, כעת הרגולטור מתגייס לעזרת המשקיעים עם תקנות חדשות להנפקה מהירה יותר של תעודות סל; דוחות בוליש, השקת מטבע יציב חדש, ואיזה מטבע נסחר בשיא כל הזמנים?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הריבית באנגליה נותרה ללא שינוי אבל הצמצום הכמותי מאט הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית על 4% אך האט את קצב הצמצום הכמותי, צעד שנתפס כהקלה מוניטרית חלקית על רקע זינוק בתשואות האג"ח וחוסר אמון גובר במדיניות הפיסקלית של הממשלה החדשה
