זיו סגל  מעודכן
צילום: משה בנימין
ניתוח טכני

מה יקרה אם התמיכה ב-3900 במדד ה-S&P לא תחזיק מעמד?

אלו רעיונות השקעה יכולים להתאים למחוסרי דיור מכורח או מרצון?
זיו סגל | (14)

נתונים, אירועים ותגובות. יסודות המסחר בשווקים. כמובן שכותרות בונות דרמה כי אחרת נשתעמם מהפערים, שפעמים רבות הם מינוריים, בין ציפיות לתוצאות.

וכך, אחרי בוסט ירוק בתחילת ספטמבר קיבלנו אתמול מכה אדומה. האם הצבע האדום יתקע או יתחלף שוב לירוק? 

 

את התשובה נצטרך ללמוד ביחד. שוב הגענו למבחן תמיכה ב - 3900 ל - S&P500 ובהמשך למה שנאמר ביום שני, התמיכה הפעם היא תיאורטית חלשה יותר. הוספתי היום לגרף את מדידת פיבונאצ׳י שמזכירה לנו למה היא גם מפרידה בין הזדמנות לאסון. אם בכל זאת התמיכה תוכיח את עצמה שוב נקבל סימן מעודד מאוד.

שבירה של אזור ה - 3900 (תמיד מדובר באזור כי השרטוט והמשמעות של רמות תמיכה הם לא מדוייקים על הפיקסל) תלמד כי השוק היורד נכנס לשלב חדש. 3580 ו - 3230 הם המספרים החדשים שנצטרך להכיר. צפירת הרגעה תישמע מעל 4010.

ביום שני גם דיברנו על מבחן התמיכה ב - 22 ל - VIX. התמיכה עבדה, ה - VIX  עלה ויש לו פוטנציאל לעלות לכיוון ה - 30.

בזמן כתיבת טור זה, בשעות הבוקר, החוזים מלמדים על עליה קלה. הגיוני אחרי יום אדום חזק כמו אתמול. אז אני משגר אותו כש - 3900 עדיין בתמונה. נצטרך לעקוב ביחד אחרי התוצאות: מתחת ל - 3900 - או מעל 4010 ולהמשיך משם ביום שני.

 

 

איך נוודים דיגיטאליים (ואתם) יכולים להשקיע בטרנד ובנדל״ן שברוחו?

לפני כמה חודשים התחלתי כאן פרויקט של בחירת מניות לסל שמשקף את טרנד האזרחות העולמית והנוודות הדיגיטאלית. טרנד זה מצטרף לתופעת ההתפטרות השקטה ולהבנה שהואצה בימי הקורונה שזמן הוא לא רק כסף ושיש אפשרויות חיים משמעותיות ומלהיבות יותר מאלו שהורגלנו אליהן. זו בדיוק המשמעות של שיבוש. יצאנו ל״ריטריט קורונה״ כפוי וחזרנו מהריטריט קצת אחרים וקצת יותר מחוברים למה שחשוב לנו בחיים.

 

 

עבר זמן והיינו (ועדיין אנחנו) עסוקים בשוק ותעתועיו. כך נכון לעשות משום שהשוק הוא שיקבע אם נרוויח או נפסיד כמעט מכל סל מניות לונג ולכן כשהשוק כל כך מאתגר עדיף למקד אליו את תשומת הלב. אבל, בינתיים הוספתי מניות לרשימה ואנחנו חוזרים אליה היום עם ענף נוסף, ענף הבתים הניידים והמוכנים.

 

תסתכלו על ELS. מדובר בחברה במתכונת REIT שמנהלת קהילות מבוססות קרוונים ומבנים מוכנים. השקעה ב - REIT (לאו דווקא ספציפית ELS) היא תצורת השקעה שממש מתאימה לסגנון החיים של אזרחות עולמית. במקום להשקיע בדירה במקום אחד ולדאוג גם לתחזוקה, דיירים וכו׳ אתם יכולים להשקיע במגוון קרנות REIT שמחזיקות אלפי ועשרות אלפי יחידות מגורים, להנות מדיבידנד ועליית ערך הנכסים (בתקופות שיש עליה) ולגור איפה שאתם רוצים. ELS מחלקת דיבידנד של 2.4% ביחס לשערה הנוכחי. כמובן שהדברים הנ״ל אינם ייעוץ. הם קונספט.

קיראו עוד ב"גלובל"

 

טכנית המניה מתנהגת כמו ה -   S&P500 וממחישה את הדברים שאמרנו קודם. תוכלו לראות זאת על קו העוצמה הסגול.

 

עוד REIT במתכונת דומה היא SUI. מהבחינה הטכנית מצבה דומה.

 

תשואת דיבידנד גבוהה יותר תוכלו לקבל עם UMH אבל המכפיל שלה כפול משל ESL ו - SUI אז זה עניין של העדפות.

 

מכפיל נמוך תמצאו אצל LEGH שמייצרת ומספקת פתרונות מימון לבתים מוכנים לרבות בתים זעירים  שהם עוד טרנד שמשלב בין מינימליזם, בחירת מגורים ועלויות נמוכות. יש לה תמיכה בנקודה מעניינת אז אתם בהחלט מוזמנים לבחון אותה.

במכפיל 10 נסחרת SKY. גם היא מייצרת בתים מוכנים.  

 

בהכללה, חמש המניות האלו נמצאות במצב טכני ניטראלי (לשוק) עד מעניין ואני מוסיף אותן לרשימת האזרח העולמי שמתרחבת שמתרחבת במאפיינה מתוך שאיפה לאפיין את טרנד איכות החיים המתפתח בסביבה של יוקר מחיה ומשבר אקלים. סביבה זו מעודדת מינימליזם וגם תשומת לב רבה יותר למזג האוויר במקום שבו אתה שוהה, לרבות ניוד בין עונות השנה. הלוואי והיו לנו אפשרויות דיור כאלו גם בישראל.

 

הנה רשימת המניות המלאה נכון לעכשיו וכפי שאתם רואים, גם אם אני לא תמיד משתף, אני לאט לאט מטפח אותה.

 

 

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(14):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 7.
    עשרות שנים 03/10/2022 12:09
    הגב לתגובה זו
    וקורסים כי האמת הפשוטה שככה לא עושים כסף בשוק ההון
  • 6.
    מ 16/09/2022 20:39
    הגב לתגובה זו
    אם 3900 לא תחזיק מעמד? אתה זיו סגל תמשיך עם השטויות,לא נמאס לך? טכני שמכני של זמן עבר תרתי משמע
  • 5.
    לא חסיד של הניתוח הטכני אבל S&P500 עצר ב 3900 (ל"ת)
    אולי יש בזה משהו 16/09/2022 11:57
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    עופר 14/09/2022 20:31
    הגב לתגובה זו
    העוסקים בניתוח טכני הם השמאנים של היום...נותנים לך משהו להאמין בו
  • אז למה נכנסת לכתבה על נ.טכני (ל"ת)
    אנונימי 15/09/2022 09:05
    הגב לתגובה זו
  • רצה 03/10/2022 12:08
    האם השתנה משהו בגישה
  • 3.
    אם פיבונאצ׳י היה יודע מה עושים עם הסידרה שלו (ל"ת)
    היה מתאבד 14/09/2022 17:56
    הגב לתגובה זו
  • שמאן זו מחמאה :-) 14/09/2022 22:37
    הגב לתגובה זו
    שמאן זו מחמאה :-)
  • לזיו סגל 17/09/2022 13:40
    זה אדם פרימיטיבי שסובביו מעריציו מעניקים לו "כוחות" סרק,מחמאה???אכן גם לך כוחות סרק
  • 2.
    תודה על רמות התמיכה החדשות. (ל"ת)
    בין הזדמנות לאסון 14/09/2022 16:19
    הגב לתגובה זו
  • שטויות 17/09/2022 13:42
    הגב לתגובה זו
    נועדה להיפרץ כמו התנגדות,הבעייה שאיש לא יודע מתי גם לא זיו סגל עם הציורים היפהפיים,אני מעדיף את רמבראנדט
  • ישנם הרבה מאפיינים בגיאומטריה של החשיבה האנושית המ 14/09/2022 22:38
    הגב לתגובה זו
    ישנם הרבה מאפיינים בגיאומטריה של החשיבה האנושית המתבססים על יחסי פיבונאצ׳י. אליוט התחיל את היישום של זה בשוק המניות
  • 1.
    לא נמאס לכם עם כל הסירטוטים .אתם לא בונים ביניין (ל"ת)
    בבר 14/09/2022 16:02
    הגב לתגובה זו
  • אנונימי 15/09/2022 09:04
    הגב לתגובה זו
    לא טוב לך, אל תקרא...
אתר לייצור גז טבעי במפרץ הפרסי קרדיט: גרוקאתר לייצור גז טבעי במפרץ הפרסי קרדיט: גרוק
TOP 10

לא מי שחשבתם: 10 המדינות עם התוצר לנפש הגבוה בעולם

דירוג עשרת הגדולים למדינות עם התוצר לנפש הגבוה בעולם אולי לא יכיל את המדינות בעלות העוצמה הרבה ביותר או ההשפעה הרחבה ביותר אבל הוא ישקף את המדינות העשירות שאיכות החיים בהן היא הגבוהה בעולם- מקטאר ועד ברוניי, ריכזנו לכם את הרשימה המלאה

הדס ברטל |
נושאים בכתבה תוצר לנפש

הדירוג העולמי של התוצר לנפש משקף  לא רק את עוצמת הכלכלה אלא גם את איכות החיים והמדיניות הכלכלית של כל מדינה. התוצר לנפש לא בהכרח מייצג את הכלכלות הכי חזקות עם התעשיות הכי חכמות, אלא בעיקר איך התוצר במדינה מתחלק עבור כלל האוכלוסיה בה, מה שמעיד על רמת החיים במדינה. מדינות עם כלכלות חזקות כמו גרמניה לא נמצאת כאן וגם מעצמות על עם כוח והשפעה כמו רוסיה או סין לא יהיו פה. ברשימה לשנת 2025 ניתן למצוא בעיקר מדינות קטנות, עשירות במשאבים או כאלה שהשכילו לבנות כלכלה חכמה ומגוונת.

1 # סינגפור

סינגפור מדורגת בראש הרשימה עם תוצר לנפש של כ־156 אלף דולר, אוכלוסייה של כשישה מיליון תושבים ותמ"ג כולל של כ־547 מיליארד דולר. שיעור האבטלה במדינה עומד על כ־3.2% בלבד, והיא נחשבת לאחת הכלכלות החדשניות והפתוחות בעולם. כלכלת סינגפור מבוססת על שירותים פיננסיים, לוגיסטיקה, מסחר חוץ, ייצור אלקטרוניקה ותחומי פארמה וביוטכנולוגיה. הצלחתה נובעת מתכנון כלכלי מוקפד, מיסוי תחרותי וניהול ציבורי יעיל, אך אתגרי יוקר המחיה ותלות בשווקים חיצוניים ממשיכים להציב לממשלה משימות לא פשוטות. ענף השירותים הפיננסיים הוא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של סינגפור, לצד היותה מהנמלים הגדולים בעולם. חברות ענק כמו DBS Bank, SingTel, ו־Singapore Airlines מייצגות את עוצמת המגזר העסקי המקומי. המדינה נחשבת גם לאחת המובילות בעולם ביצוא שבבים וציוד אלקטרוני מתקדם, והיא מרכז אזורי של חברות טכנולוגיה בינלאומיות כמו Google, Meta ו־Microsoft. התלות הגבוהה בסחר העולמי הופכת אותה לרגישה לתנודות גלובליות, אך הגיוון הענפי והניהול הקפדני מעניקים לה עמידות יוצאת דופן.


עובדים
 בחברת טכנולוגיה בסינגפור קרדיט: גרוק
עובדים בחברת טכנולוגיה בסינגפור - קרדיט: גרוק


2 # לוקסמבורג

מדינה אירופאית קטנה שלה תוצר לנפש של כ־152 אלף דולר. במדינה מתגוררים כ־678 אלף איש בלבד, התמ"ג שלה נאמד בכ־93 מיליארד דולר עם שיעור האבטלה שעומד על כ־5.9%. לוקסמבורג ביססה את מעמדה כאחת מהמדינות העשירות בעולם בזכות היותה מרכז פיננסי ובנקאי חשוב באירופה, בו פועלות מאות קרנות השקעה בינלאומיות. לצד זאת היא משקיעה רבות בתשתיות טכנולוגיות ובתחום הלוגיסטיקה. עם זאת, גודלה המצומצם והיעדר משאבי טבע מגבילים את פוטנציאל הצמיחה העתידי ומחייבים גיוון כלכלי רחב יותר. נמצאות בתחומה חברות בינלאומיות רבות, בהן Amazon Europe, PayPal ו־Ferrero, הקימו את המטות האירופיים שלהן במדינה בזכות תנאי המס האטרקטיביים. בנוסף, המדינה מובילה בתחום הלוויינים והחלל באמצעות החברה SES Global, מהגדולות בעולם בתחום התקשורת הלוויינית. היא מתמחה גם ביצוא שירותים פיננסיים ופתרונות דיגיטליים, שמחזקים את מעמדה כמרכז עסקי מתוחכם.

3 # איחוד האמירויות הערביות 

לאיחוד האמירויות יש תוצר לנפש של כ־132 אלף דולר. באמירויות חיים כ־10.9 מיליון תושבים, התמ"ג עומד על כ־537 מיליארד דולר ושיעור האבטלה הוא מהנמוכים בעולם, כ־2.1%. במשך עשורים נשענה הכלכלה המקומית בעיקר על נפט וגז, אך בשנים האחרונות ביצעה האמירויות מהפך מרשים לכלכלה מגוונת יותר, כאשר היא מרחיבה את מקורות ההכנסה שלה לתחומי מסחר לא־נפטי, תיירות, פיננסים, לוגיסטיקה, נדל״ן וטכנולוגיה. דובאי ואבו דאבי הפכו למוקדי עסקים בינלאומיים, אך המדינה מתמודדת עם הצורך לשמר את הצמיחה תוך צמצום התלות באנרגיה מסורתית. חברות ענק ממשלתיות כמו Emirates, Etihad Airways, ADNOC, ו־DP World הן מהגדולות בעולם בתחומן. איחוד האמירויות הפכה למרכז סחר חופשי אזורי, שבו נחתמים הסכמי סחר עם עשרות מדינות. דובאי היא כיום מוקד עולמי לסטארט־אפים בתחום הפינטק, האנרגיה הירוקה וה-AI. המדינה גם אחת המובילות בעולם ביצוא זהב, יהלומים ושירותים לוגיסטיים, וממשיכה לשמש גשר בין מזרח למערב.

מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל. קרדיט: רשתות חברתיותמוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל. קרדיט: רשתות חברתיות

"פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס לא ישרדו במתכונת הנוכחית עד סוף העשור"

מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל, טוען כי פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס-בנץ לא ישרדו במתכונתן הנוכחית עד סוף העשור; לדבריו, גרמניה תקועה בדיון “מופנה אחורה” במקום להשקיע בדור הבא של התחבורה: הרכב החשמלי והאוטונומי, ואומר כי “העתיד הוא נהיגה אוטונומית, לא נוסטלגיה”

רן קידר |

הסערה האחרונה בתעשיית הרכב הגרמנית התפרצה בעקבות ראיון טלוויזיוני שבו הזהיר פרופ’ מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל ואחד מהקולות המשפיעים בכלכלה האירופית, כי ייתכן ששלושת יצרניות הרכב הגדולות בגרמניה, פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס-בנץ, לא ישרדו במתכונתן הנוכחית עד סוף העשור. "אני לא רואה סיכוי ממשי לכך שבשנת 2030 הן ייראו כפי שהן נראות היום", אמר שולאריק. "אם התעשייה הזו לא תשנה כיוון, היא תחדל להתקיים במבנה הנוכחי". 

לדבריו, ייתכן שגרמניה תצטרך לאמץ "פתרון בסגנון וולוו", כלומר, כניסת משקיע אסטרטגי זר, אולי סיני, שיביא עמו טכנולוגיה, הון ושווקים חדשים. שולאריק הזכיר כי וולוו השוודית שייכת מאז 2010 לקבוצת ג'ילי הסינית, מהלך שהציל את החברה ממשבר והחזיר אותה לקדמת הבמה העולמית. 

הדיון מסתכל אחורה 

הביקורת של שולאריק אינה כלפי החברות בלבד, אלא גם כלפי השיח הציבורי והפוליטי בגרמניה. לדבריו, המדינה עסוקה בויכוחים מיושנים על תעשיית הדיזל והאנרגיה במקום להתמודד עם האתגר הבא: הרכב האוטונומי. "יש לי חשש אמיתי שאנחנו שוכחים את המהפכה הבאה", אמר. "בזמן שאנחנו מתווכחים על מה שהיה, סין וארה”ב כבר משקיעות הון עתק במערכות נהיגה אוטונומיות ובינה מלאכותית לרכב". 

שולאריק טען כי אם גרמניה לא תבצע שינוי מיקוד טכנולוגי אמיתי, היא תמצא עצמה מאחור בעידן שאחרי המנוע החשמלי, עידן הנהיגה החכמה. 

תגובות נגד: “תחזית מנותקת מהמציאות” 

יו״ר התאחדות תעשיית הרכב הגרמנית (VDA) דחתה את תחזיתו של שולאריק וכינתה אותה “אבסורדית”. לדבריה, היצרניות הגרמניות הן עדיין “חברות מצליחות ובעלות עתיד,” אך הן סובלות ממדיניות אנרגיה לא עקבית, עלויות ייצור גבוהות ומיסוי מכביד. פוליטיקאי בכיר מהמפלגה הירוקה, שהינו המועמד לתפקיד ראש ממשלת באדן-וירטמברג, לב תעשיית הרכב, הביע אופטימיות זהירה: “דיימלר לא תהיה בידיים סיניות כל עוד נעשה את העבודה שלנו,” אמר. “אם כולנו, החל בממשלה וכלה במהנדסים, ניקח אחריות, נוכל לשמור על המובילות של גרמניה בתחום התחבורה.” 

המשבר בתעשיית הרכב הגרמנית 

הפסדי עתק וירידות חדות ברווחיות מציבים את תעשיית הרכב הגרמנית בנקודת מפנה. פולקסווגן ופורשה דיווחו על הפסדים של מיליארדי יורו, ומרצדס-בנץ רשמה ירידה של 50% ברווח הנקי ברבעון האחרון. במקביל, הייצור הסיני הזול של רכבים חשמליים, לצד מכסים אמריקניים גבוהים ומדיניות אירופית מסורבלת, חונקים את כושר התחרות של היצרניות האירופיות. 

בנוסף, שערוריית הדיזל-גייט ממשיכה לפגוע באמון הצרכנים ובמיתוג “Made in Germany”.