הממשל האמריקאי התחרט? יצרנית ומעצבת השבבים אנבידיה  NVIDIA COR אומרת כעת כי ממשלת ארה"ב תאפשר לחברה להמשיך לפתח את שבב הבינה המלאכותית H100 שלה בסין. מדובר בשבב שמשמש במרכזי נתונים עבור בינה מלאכותית, ניתוח נתונים ויישומי מחשוב בעלי ביצועים גבוהים. שבב ה-A100 הוא הדגם הישן יותר שנשלח לסין כבר לפני 3 שנים, כאשר ניתן להשתמש בשני המעבדים הללו במחשבי-על שמשתמשים גם בבינה מלאכותית.

"ממשלת ארה"ב אישרה יצוא, ייצוא חוזר והעברות בתוך המדינה הדרושים להמשך הפיתוח של אנבידיה, או של מעגלים משולבים H100", מדווחת כעת אנבידיה. עם זאת, למרות ההודעה החיובית כעת מצידה של אנבידיה, נכון לשעת כתיבת שורות אלה המניה לא מתאוששת וממשיכה ליפול ב-11%.

נזכיר שהלילה אמרה אנבידיה כי הממשל האמריקאי אסר עליה, כמו גם על AMD ADVANCED MICRO DEVICES למכור את השבבים המתקדמים במדינות כמו רוסיה וסין וכן לשלוח אותם ממפעל הייצור בהונג קונג עד ספטמבר 2023. הסיבה לאיסור שרצה להשית ממשל ביידן והמגבלות על יצוא של מוליכים למחצה וציוד מסוימים למדינות אלה היא החשש שחברות סיניות יוכלו להשתמש במעבדים גרפיים של אנבידיה ו-AMD למטרות צבאיות, פיתוח נשק, זיהוי פנים ושימושים צבאיים אחרים.

מניית אנבידיה צוללת מכיוון שאנבידיה צפתה המשמעות של מגבלות הייצוא של השבבים היא פגיעה משמעותית ואובדן הכנסות של 400 מיליון דולר לאנבידיה, מה שאילץ את אנבידיה להוריד את התחזיות לרבעון השלישי לצפי הכנסות של 5.5 מיליארד דולר, לעומת צפי קודם ל-5.9 מיליארד. המשקיעים מאוד לא אהבו את ההפתעה הזו מצד הממשל ושלחו את מניית אנבידיה לצלול.

• ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
• אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עסקי הדאטה-סנטרס של אנבידיה הם אחד התחומים הצומחים ביותר של אנבידיה. היקף המכירות מהתחום עמד על 3.8 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה, עליה שנתית של 60%. אבל מנכ"ל אנבידיה גנסן הואנג גם אמר כי "ההיפר-סקאלרים הסיניים וחברות האינטרנט הסיניות ממש ממש האטו את ההשקעה בתשתיות השנה, הם היו די איטיים ובאמת האטו ברבעון השני",

יצוין כי גם AMD אמרה שקיבלה מכתב דומה מהממשל בנוגע לשבבי MI250 שלה, שמשתמשים לבינה מלאכותית (נראה שארה״ב לא נותנת לסין לעקוף אותה בתחום זה), אם כי היא לא צופה פגיעה משמעותית בחברה, כי החשיפה שלה לסין נמוכה יותר.

אינבידיה ירדה ב-50% מתחילת השנה כאשר היא אכזבה מספר פעמים את המשקיעים, ועדיין מדובר בחברת עיצוב השבבים הגדולה בעולם במונחי שווי שוק עם שווי של 370 מיליארד דולר, יותר מכפול מהבאות אחריה, אינטל ו-AMD. היקף המכירות השנתי שלה הוא בקצב של 25 מיליארד דולר.

• פדקס עולה 3.3%, אינטל יורדת 2.8%; שיאים חדשים בוול סטריט
• פדקס עקפה את התחזיות והמניה מגיבה בעליות
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?