סיוה בהסכם עם אפל - צפי המכירות השנתי: 5-7 מיליון דולר
סיוה סיוה (סימול: CEVA), ספקית תוכנה לקישוריות אלחוטית, שזה במילים פשוטות - רשיונות תוכנה לתקשורת אלחוטית ליצרני שבבים ויצרני מכשירים מתוחכמים, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ול-2019 כולה (לכתבה המלאה). התוצאות היו טובות וגם העתיד נראה טוב. על רקע זה, מניית סיוה מזנקת בכ-12.5%.
במקביל לתוצאות מסרה הנהלת החברה כי כמות הסכמי הרישוי היו - 21 ברבעון ו-52 בכל השנה, לעומת 13 ברבעון הקודם ו-49 הסכמים בכל 2018. החברה חתמה לאחרונה על הסכם רישוי גדול עם אחת מיצרניות הסמארטפונים הגדולות בעולם. לביזפורטל נודע משחקנים בתחום השבבים כי מדובר באפל. סיוה תספק טכנולוגיה שתשמש את אפל במודם סלולרי פנימי של אייפונים שיפותחו במהלך השנה. מדובר על חוזה שעשוי לספק לסיוה הכנסות של 5-7 מיליון דולר בשנה, וייתכן שאף מעבר לכך.
סיוה סיפקה עד כה את הרישיונות שלה לאינטל שסיפקה את השבבים לאפל. אך לפני כחצי שנה אפל רכשה את החטיבה של אינטל שהתעסקה בתחום והיא מפתחת בעצמה את היכולות האלו. כעת על רקע הפיתוח העצמי, באפל חתמו עם סיוה ישירות. לרוב בהסכמים כאלו, ספק התוכנה מקבל בין 5 סנט ל-7 סנט על כל מכירת מכשיר, ובהינתן הכמויות של האייפונים בעבר והיקף המכירות החזוי השנתי, סיוה צפויה ליהנות מתמלוגים של לפחות 5 מיליון דולר. עם זאת, לא מדובר בהכנסות שיגיעו ברבעונים הקרובים, אלא בהמשך - במקביל להשקות של המכשירים העתידיים של אפל.
ההסכם הזה הוא כמובן אסטרטגי, אבל מעבר לכך - סיוה שנסחרת ב-740 מיליון דולר, צפויה למכור בשנה הקרובה ב-87 מיליון דולר (כנראה שהאנליסטים יעלו בקרוב הערכה זו) ולהרוויח 11-12 מיליון דולר (52-54 סנט למניה). ההכנסות מרישוי תוכנה/ תמלוגים הן כמעט ללא הוצאות, כך שהסכם עם אפל תורם לשורה התחתונה ו"יורד" כמעט באופן מלא לשורה התחתונה. בהינתן הרווחים בפועל והצפויים של החברה, מדובר בהסכם עם משמעות פיננסית גדולה לשורה התחתונה.
- סיוה הכתה את הציפיות - המניה מזנקת
- "סיוה יכולה להיות אנבידיה הבאה"- אבל הדרך לשם עוד ארוכה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 2.האמת חברה מדהימה (ל"ת)דוד 18/02/2020 22:39הגב לתגובה זו
- 1.מדפיסי רשיונות 18/02/2020 20:26הגב לתגובה זואופטימיזציה נגועה באינטרסים
- סטיב ג׳ובס 19/02/2020 07:48הגב לתגובה זואין כזה דבר ב אנדרואיד ובלי וירוסים
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
