יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 1.5%, כאשר התנודתיות בשוק ממשיכה להיות גבוהה. ברקע למסחר, השווקים מעודדים מהדיווחים על התקפלות סינית בנוגע ליחסי המסחר עם ארה"ב. במקביל, המתרחש בשוקי האג"ח צפוי להמשיך לרכז עניין, כאשר עקומת האג"ח ממשיכה להיות הפוכה. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%                                           

דאו ג'ונס 0.6%                                           

נאסד"ק 0.22%                

• אמזון בוחנת השקעה של כ־10 מיליארד דולר ב־OpenAI
• ישראל במוקד: בעלי המניות לוחצים על אמזון לבחון את קשריה הביטחוניים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לאחר ההסלמה המהירה ביחסים בין ארה"ב לסין בסופ"ש הקודם, נראה כי המנהיגים מ-2 הצדדים מנסים להרגיע את האווירה. לאחר שטראמפ טען מוקדם יותר השבוע כי קיבל שיחת טלפון ובו נטען כי סין רוצה לחזור למשא ומתן, דיווח שהוכחש מספר פעמים ע"י הסינים, הדיווחים היום מאותתים על התקפלות מסוימת של סין. "אנחנו מתנגדים בכל תוקף להסלמה של מלחמת הסחר ומוכנים לפתוח מחדש במשא ומתן ובשיתוף הפעולה, על מנת לפתור את הבעיה באווירה רגועה", טען שר המסחר הסיני הבוקר, ואף רמז כי סין עשויה שלא להגיב מידית להטלת המכסים מצד ארה"ב (לכתבה המלאה). 

הדיווח הבוקר מצליח להוריד במעט את רף החששות בשוק, ובעיקר מפחית במעט את הלחץ של הדולר בשווקים המתעוררים. היואן הסיני מתחזק כעת מול המטבע האמריקני ב-0.3%, ונסחר ברמה של 7.14 יואן לדולר, וזאת כאשר לפני הדיווח נסחר המטבע בירידות של 0.2%. הפזו המקסיקני נחלש כעת ב-0.2%, לאחר שהשלים מוקדם יותר הבוקר ירידה של 6.3% בחודש האחרון. נזכיר כי מקסיקו היא שותפת הסחר מספר 1 של ארה"ב. הלירה הטורקית איבדה הערב 0.6% ונסחרת ברמה של 5.84 לירות לדולר. הפזו הארגנטינאי ריכז עניין לאחר שנפל אמש ביותר מ-3% והשלים צניחה של יותר מ-28% בחודש האחרון. 

בגזרת המאקרו, נתון התמ"ג לרבעון השני הצביע על צמיחה של 2% במהלך הרבעון ה-2 של 2019, וזאת לאחר שהאומדן הראשון הצביע על צמיחה של 2%. 

בגזרת הסחורות, הנפט טיפס הערב ב-1.3% ונסחר סביב רמה של 56.7 דולרים לחבית. הזהב ירד ב-0.8% לרמה של 1,536 דולרים לאונקיה. 

בתוך כך, כפי שציינו אמש ובתקופה האחרונה, האירוע המשמעותי בשווקים צפוי להתחיל בשבוע הבא, כאשר קופת האוצר האמריקני צפויה לזנק בחדות. המשמעות היא שהחל משני הבא, כמות הדולרים בשוק צפויה לרדת כ-300 מיליארד דולר בתוך 4 שבועות בלבד, דבר שצפוי לגרום למצוקת נזילות משמעותית בשוק. נציין כי גיוסי הענק צפויים לגרום לעקומת האג"ח להתהפך באופן משמעותי עוד יותר. 

במרכז

מניות הטכנולוגיה והשבבים, שחשופות ליחסים בין ארה"ב, צפויות לעמוד במוקד. מניית אפל (סימול:AAPL) עלתה ב-1.7%, מניית מיקרון (סימול:MU) ואנבידיה (סימול:NVDA) טיפסו ב-3.6%, טסלה (סימול:TSLA) עולה ב-3.1%. אינטל (סימול:INTC) עולה ב-2.9%. 

בגזרת הישראליות, מניית טבע (סימול:TEVA) עלתה הערב ב-0.3% במסחר וממשיכה לרכז עניין ברקע לתנודות חדות. טאואר (סימול:TSEM) הוסיפה 1.7% ונהנית מהרוח הגבית בסקטור. סייברארק (סימול:CYBR) עולה ב-2.1%.

סקטור הבנקאות צפוי להמשיך לרכז עניין, ובפרט הבנקים הקטנים בארה"ב, לנוכח התהפכות עקומת האג"ח והצפי לגיוסי ענק החל מהשבוע הבא. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), מניית מורגן סטלני (סימול:MS), ומניית דויטשה בנק (סימול:DB).הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב היא KRE.