צילום: Istock

סגירה מעורבת בוול סטריט: הדאו ג'ונס טיפס 0.3%, טוויטר קפצה 18.5%

סקטור הטכנולוגיה ריכז עניין ברקע לעונת הדו"חות. הבנק המרכזי באירופה הודיע על הפחתה בתוכנית רכישות האג"ח. הריבית באירופה נותרה ללא שינוי.

עוז שידלובסקי | 26/10/2017 23:06 (5)

נושאים בכתבה וול סטריט

יום המסחר בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת כאשר הדאו גו'נס טיפס 0.3%, מדד ה-S&P 500 עלה 0.1% ואילו הנאסד"ק השיל 0.1%. ברקע למסחר, שוק האג"ח ריכז עניין וזאת ברקע להחלטת הריבית של הבנק המרכזי באירופה (ECB). הבנק הודיע על הפחתה בתוכנית רכישות האג"ח מרמה של 60 מיליארד אירו בחודש לרמה של 30 מיליארד אירו. במקביל, בבנק לא פוסלים הרחבה של תוכנית הרכישות גם לאחר שנת 2018, "במידת הצורך". (לכתבה המלאה) עונות הדו"חות המשיכה להעסיק את המשקיעים כאשר 225 חברות צפויות לפרסם את דוחותיהם לפני המסחר ו-193 לאחר הנעילה. תעודת הסל שעוקבת אחר סקטור הטכנולוגיה (סימול:XLK ) מרכזת עניין וזאת ברקע להמתנת פרסום הדוחות של אלפאבית (סימול:GOOG ) אמאזון (סימול :AMZN ) ומיקרוסופט(סימול: MSFT) לאחר שעות המסחר. זהות הנגיד הבא של הפד' ממשיך להעסיק את המשקיעים. עפ"י סוכנות הידיעות רויטרס, סקר שנערך בקרב כלכלנים מצביע על סבירות גבוה שג'רום פאוול יבחר להחליף את הנגידה. פאוול אשר עבודתו מתמקדת ברגולציות פיננסיות, נבחר למועצת הנגידים של הפד בכהונתנו של ברק אובמה ושימש בעברו כעוזר מזכיר האוצר בתקופת כהונתו של ג'ורג' בוש. בתוך כך, העיתון פוליטיקו מדווח כעת שגנט יילן הודיעה על פרישה מהמרוץ. סחורות ומט"ח הנפט התחזק ונסחר מעל רמה של 52 דולר לחבית. האירו מאבד 1.3% ברקע להודעת הבנק המרכזי באירופה על קיצוץ של 30 מיליארד אירו בתוכנית הרכישות הכמותיות. מנגד, הדולר אינדקס(סימול:DXY ) הגיב בחיוב וטיפס 1% לרמה של 94.52 נקודות. הזהב איבד 0.7% ונסחר במחיר של 1,269 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש אוגוסט. מניות במרכז טוויטר (סימול:TWTR) זינקה 18.5% וזאת אחרי ירידה של כ-5% ב-12 החודשים האחרונים. החברה הכתה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה כאשר דיווחה על הכנסות של 590 מיליון דולר מול צפי של 586 מיליון דולר. (לכתבה המלאה)

מניית הפארמה, סלג'ין(סימול: CELG) איבדה 16.3% לאחר שפספה את הערכות האנליסטים. החברה דיווחה על הכנסות של 3.28 מיליארד דולר מול צפי של 3.42 מיליארד דולר. בשורה התחתונה רשמה רווח של 1.91 דולרים, נתון הנמוך ב-4 סנט לעומת התחזיות המוקדמות של האנליסטים לרווח של 1.87 דולרים. (לכתבה המלאה) ענקית הרכב, פורד (סימול:F) נסחרה בעליות שערים של 2% וזאת ברקע לפרסום הדוחות הכספיים. החברה דיווחה על הכנסות של 36.5 מיליארד לעומת הכנסות של 35.9 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה החברה רשמה רווח למניה של 0.43 סנט לעומת צפי אנליסטים של 0.32 סנט. בתוך כך, החברה עדכנה את הרווח השנתי למניה מ-1.75 דולר למניה ל-1.85 דולר למניה.(לכתבה המלאה) ענקית הספורט, נייק (סימול:NKE) טיפסה 3.4% ברקע להתבטאויות מנכ"ל החברה על צפי הכנסות של 50 מיליארד דולר במהלך 5 השנים הקרובות. "החברה עוברת תהליך שינוי משמעותית, מכירה ישירה ללקוח, עלייה במהירות המשלוחים ושיפור תהליכי הייצור", לפי מנכ"ל החברה.

דואליות טבע (סימול: TEVA) המשיכה לאבד גובה וירדה 1.7% וזאת לאחר שנפלה אתמול 2.45% לשפל של יותר מ-15 שנה, וירדה מתחת למחיר של 14 דולרים.

מיילן (סימול: MYL) איבדה 1.1%

מלאנקוס (סימול: MLNX) השילה 0.1% וזאת לאחר פרסום דוחותיהם הכספיים לרבעון השלישי. החברה אכזבה את המשקיעים כאשר דיווחה על צפי הכנסות לרבעון הרביעי בטווח של 240-230 מיליון דולר, לעומת ממוצע תחזיות השוק להכנסות של 239 מיליון דולר. (לכתבה המלאה) מאקרו שני נתוני מאקרו התפרסמו היום: דו"ח תביעות ראשוניות לדמי אבטלה עלו השבוע השבוע לרמה של 233 אלף תביעות, תוספת של 11,000 תביעות חדשות. וזאת לעומת השבוע הקודם שהציג רמה של 222 אלף תביעות, הרמה הנמוכה ביותר מאז 1973.

מדד 'מכירות הבתים הממתינים' לחודש ספטמבר רשם קריאה של 106 נק'.

נתון נוסף שיעסיק את המשקיעים הוא המתנה לנתון התמ"ג שצפוי להתפרסם מחר ולעורר עניין, כאשר צפי הכלכלנים לצמיחה של 2.5%. נציין, נתון המאקרו צפוי להשפיע על מדיניות הפד' בנוגע להעלאת הריבית הקרובה.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

2.
המתחזה 27/10/2017 02:02
הגב לתגובה זו
מה לדעתכם הכיוון בקול 50 שבועי ביום ראשון?
1.
rjnho 26/10/2017 15:47
הגב לתגובה זו
זהו חברה זה הסוף של טבע אף מנכ" חדש כבר לא יוכל להציל אותה חבל על הכסף שהוא אמור לקבל ויגודמן קבר אותה ושולץ יקנה לה מצבה. ת.נ.צ.ב.ה אמן.
אל ייאוש חברים 27/10/2017 03:49
הגב לתגובה זו
האם אתם יודעים שאמזון ירדה בשנת 2000 , מ-150 דולר ל-2 דולר (=במשבר הנאסד"ק הידוע)...ותראו היכן היא היום?
רני 26/10/2017 16:44
הגב לתגובה זו
עכשיו שנמחקו לי שבעים אחוז מקווה שטבע תמחק לגמרי לא מוכן לשמוע עליה יותר מוכן לאבד את כל היתרה רק שתמחק לגמרי אמן
אץ כץ 26/10/2017 16:11
הגב לתגובה זו
או שטבע תימכר או שתתעשה מהלך מפתיע...

פחד ותאוות בצע בוול סטריט: המדד שיכול לעזור לכם לתזמן את השוק

לפי הגישה ששוק המניות מונע על ידי רגשות המשקיעים, פיתחו ב-CNN מדד יחודי המציג את רמת תאוות הבצע מול הפחד בשוק

ידידיה אפק | 06/06/2014 10:42

נושאים בכתבה VIX מדד פחד שוק ההון תאוות בצע

שוק המניות יכול להיות מקום מבלבל במיוחד עבור משקיעים חדשים. יום אחד המסכים צבועים ירוק והאופטימיות בשמיים, וביום הבא המדדים יכולים ליפול בחדות כשהסנטימנט משתנה בפתאומיות. אחת השיטות לניתוח המגמות בשוק מסבירה שהשוק נע מעלה ומטה בגלל המשקיעים הקונים והמוכרים שמונעים בעיקר על ידי שני רגשות פחד ותאוות בצע. שיטה זו הולכת יד ביד עם הגישה הקונטרריאנית, שאומרת שכאשר כולם אומרים למכור עליך לקנות מניות, וכשכולם אומרים לקנות אז הגיע הזמן למכור. הרעיון די פשוט אם השוק מונע על ידי תאוות בצע, אז המשקיעים מצפים לתשואה גבוהה מדי והשוק יתקן זאת תוך זמן קצר, באמצעות ירידות שערים. אם השוק מונע על ידי פחד, אז המשקיעים מעריכים בחסר את השוק, וברגע שהפחד הרגעי יעבור השוק יחזור לטפס. מקובל לבחון את רמת הפחד בשוק המניות האמריקני באמצעות 'מדד הפחד', או ה-VIX, שנמצא כיום ברמות שפל של כלל הזמנים. אבל שיטה זו מוגבלת ואינה משקללת גורמים רבים המשפיעים על החלטות המשקיעים, כמו תשואת האג"ח הממשלתי שמהווה אלטרנטיבה בטוחה למניות, או מומנטום ארוך טווח בשוק. מדד ה'גריד' וה'פחד' באתר האינטרנט של רשת CNN פיתחו כלי חדש שמודד את רמת הפחד ותאוות הבצע בשוק המניות האמריקני (Fear & Greed Index) באמצעות שיקלול של 7 אינדיקטורים שונים, שנותנים יחד תמונה כוללת על הרגש שמניע כעת את המשקיעים. המדד מתעדכן מדי יום ויכול לעזור בהחלטות של תזמון הכניסה לשוק (אם כי ראוי לציין שתזמון השוק לפי שיטה זו לא הוכח כיעיל או לא יעיל). המרכיב הראשון שמפיע על המדד הוא המומנטום במדד ה-S&P 500 . המדד המוביל נמצא כעת כ-5% מעל ממוצע 125 הימים האחרונים, ושיעור זה גבוה מהממוצע בשנתיים האחרונות ולכן מצביע על תאוות בצע רבה בשוק. המרכיב השני הוא המרווח בתשואות בין אג"ח זבל לאג"ח בדירוג השקעה הנחשב בטוח יותר. מרווח זה עומד, לפי נתוני CNN, על 2.16% נכון להיום, נמוך משמעותית מהממוצע בשנתיים האחרונות, מה שמסמן גם כן תאוות בצע רבה. המרכיב השלישי הוא ההפרש בין ביצועי שוק המניות לשוק האג"ח ב-20 ימי המסחר האחרונים. נכון להיום, שוק המניות נתן 3.68% יותר מביצועי שוק האג"ח, מה שמסמן תאוות בצע רבה ונכונות לקחת סיכון רב בתיק ההשקעות. המרכיב הרביעי הוא הממוצע השבועי של היחס בין אופציות PUT ל-CALL בשוק הנגזרים. היחס הממוצע עומד כעת על 0.55, כלומר יש הרבה יותר אופציות CALL בשוק מה שמצביע על אופטימיות ופחות רצון לגדר את תיק ההשקעות, כלומר תאוות בצע מצד המשקיעים. המרכיב החמישי הוא היחס בין מספר המניות ב-NYSE שרשמו שיא שנתי חדש , לבין מספר המניות שרשמו שפל שנתי חדש. יחס זה עומד על כ-4% נכון להיום, כלומר מספר השיאים החדשים גבוה ב-4% ממספר המניות שרשמו שפל שנתי ביום המסחר האחרון. גם זה, בדומה לאינדיקטורים הקודמים, מצביע על רמת תאוות בצע גבוהה יחסית בשוק. המרכיב השישי הוא מדד יחודי שנקרא 'מדד סכום המחזור של מקללן' , שמודד את היחס בין מחזור המסחר שנטה לעליות לבין מחזור המסחר שנטה לירידות בחודש האחרון. במהלך 30 הימים האחרונים, יחס זה עומד על 13.74% לטובת המחזורים החיוביים, קרוב מאוד לשיא של השנתיים האחרונות. גם אינדיקטור זה מצביע כעת על תאוות בצע בשוק. המרכיב השביעי והאחרון הוא ה-VIX , המודד את רמת התנודתיות בשוק. המדד סגר את יום המסחר האחרון ברמת 11.68 נקודות, מה שמסמן שרמת התנודתיות הצפויה בשוק נמוכה. אינדיקטור זה מסמן ניטרליות לפי השיטה של CNN. בשקלול כל אלה, בשוק קיימת כרגע רמה קיצונית של תאוות בצע 79% ליתר דיוק. רמה הגבוהה מ-50% מסמנת תאוות בצע, ורמה נמוכה מ-50% מסמנת פחד. רמה הנמוכה מ-25% מסמנת פחד קיצוני, ורמה הגבוהה מ-75% מסמנת תאוות בצע קיצונית. לשם השוואה, אמש עמד המדד על 70% (תאוות בצע), לפני שבוע עמד על 44% (פחד) ולפני חודש עמד על 31%. מי שהיה נכנס לשוק כשהמדד הראה רמה של 15% בתחילת חודש פברואר היה קוצר למעלה מ-10% תשואה על השקעתו עד עכשיו.