מניית היום: טסה כ-11% על רקע גיוס של 38 מיליון שקל ממוסדיים

מגדל ביטוח תשקיע 4 מיליון דולר ותחזיק כ-12.2% מהחברה. בגיוס השתתפו גם 4 גופים מוסדיים אמריקאים - המנכ"ל, רולנד: "מעיד על אמון"

הסכם משמעותי לחברת המכשור הרפואי, מדיגוס. החברה הודיעה היום, כי התקשרה בהסכמי השקעה לגיוס סך כולל של כ-11.1 מיליון דולר (כ-38.1 מיליון שקל) במניות וכתבי אופציות למניות.

המניות המוקצות יהוו, לאחר הקצאתן, כ- 34.12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-27% בדילול מלא, לא כולל מימוש האופציות המוקצות). בהנחת מימוש האופציות המוקצות תהווינה המניות המוקצות ומניות המימוש כ- 42% (כ-34.12% בדילול מלא). בנוסף לתמורת הגיוס המיידית, בהנחה של מימוש כתבי האופציות במלואן, עשויה מדיגוס לקבל עד כ- 6.2 מיליון דולר (21.4 מיליון ש"ח) נוספים.

הגיוס כלל השקעה של כ-4 מיליון דולר על ידי מגדל ביטוח שתהפוך לבעלת עניין בחברה עם החזקה של כ-12.2%. בנוסף, גם קפיטל פוינט (השקעה של חצי מיליון דולר) והגופים המוסדיים האמריקאים: Sabby Management, LLC, Armistice Capital Master Fund Ltd ו- Senvest Capital משקיעים בחברה. בעלת השליטה במדיגוס, קרן אורבימד, תשקיע אף היא במסגרת גיוס ההשקעות 1 מיליון דולר.

ROTH Capital Partners, LLC ו- Ladenburg Thalmann & Co. Inc הובילו את ההנפקה. החברה התקשרה עם רוסאריו קפיטל שישמש כחתם מתמחר בהקצאה . יועץ ההנפקה לשוק הישראלי היה אורי מור.

במסגרת הסכמי ההשקעה תקצה מדיגוס לגופים אלה כ-85.3 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר למניה של כ- 0.45 שקל - דיסקאונט של 2% בלבד על מחיר הבסיס הבוקר. כמו כן, תקצה מדיגוס לגופים אלה כ- 34.1 מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, ביחס של 0.4 מניות לכל כתב אופציה, במחיר מימוש השווה למחיר המניה בהקצאה בתוספת 40% (140% מהמחיר למניה בהקצאה) - בסה"כ מדובר בדיסקאונט נמוך בהחלט של כ-9%. כתבי האופציה ניתנים למימוש לתקופה של שלוש שנים.

כמו כן, מדיגוס התחייבה לפעול תוך 7 חודשים מהשלמת ההקצאה לשחרור המניות וכתבי האופציה מחסימה, כאשר אחת משתי החלופות לכך תהיה יישום תכנית רישום ADR של החברה בבורסה בארה"ב, בכפוף לאישורים הנדרשים מרשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC).

כריס רולנד, מנכ"ל מדיגוס, מסר: "אנו שמחים להודיע על חתימת הסכמי השקעה עם גופים מוסדיים מהשורה הראשונה בישראל ובארה"ב, ביניהם קרנות השקעה בעלות מומחיות בתחום מדעי החיים. הסכמי ההשקעה מעידים על האמון מצד משקיעים אלה באסטרטגיה ובחזון של החברה. הרחבת בסיס ההון שלנו תאפשר את קידום תכניתנו האסטרטגית להרחבת השימוש במערכת ה-MUSE ותחזק את המיצוב של מדיגוס כמובילה בשוק מכשור רפואי אנדו-כירורגי זעיר-פולשני, תוך יצירת ערך לבעלי המניות."

קיראו עוד ב"ביומד"

ד"ר נסים דרוויש, יו"ר דירקטוריון מדיגוס ושותף מנהל בכיר בקרן אורבימד ישראל פרטנרס, מסר: "אנו מאמינים ביכולתה של הנהלת מדיגוס להוביל את החברה ליישום מוצלח של תכניתה האסטרטגית ולצמיחה בשנים הקרובות."

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    sדוד 29/06/2014 10:55
    הגב לתגובה זו
    כך היהה היום עולה מחר יורד כמו ספינת הדגל שהיתה להיט היום הי בתחתית נפלה 60 אחוז כך כולם יפלו כמו קמהדע ספינת הגדל
  • 1.
    מיואש 29/06/2014 10:52
    הגב לתגובה זו
    כבר לא מאמין להם בשיט.

הישג ענק: בריינסטורם משחררת תוצאות סופיות חזקות בניסוי בחולי ALS

בריינסטורם טסה 140% בשבוע החולף והיום מדווחת: 92% מהחולים הציגו אפקט קליני חיובי. המנכ"ל: "נרגשים לקראת השלב הבא"
תומר קורנפלד |
נושאים בכתבה בריינסטורם
אחרי שבוע מורט עצבים - חברת בריינסטורם (סימול: BCLI) משחררת היום את התוצאות הקליניות של הניסוי בחולי ניוון שרירים מסוג ALS והן בהחלט עונות על הציפיות. בשבוע האחרון, לקראת הדיווח - זינקה המניה ב-138% לשווי של 115 מיליון דולר. תוצאות הניסוי שמפרסמת היום בריינסטורם הן התוצאות הסופיות של ניסוי קליני שלב 2a שנערך בבית החולים הדסה. תוצאות הניסוי הצביעו על כך שב-92% מהחולים ניכר אפקט קליני חיובית בזכות הטיפול שהעניקה בריינסטורם המבוסס על תאי גזע. "אנחנו מאוד מעודדים מהתוצאות הסופיות שהתקבלו", אומר מנכ"ל בריינסטורם, ד"ר טוני פיורינו, "בהמשך לניסוי שלב 2/1, התוצאות החדשות שבות ומציירות תמונה מבטיחה ביחס ליעילות טיפול תאי הגזע שלנו. אנחנו מאוד נרגשים לקראת השלב הבא, שבו נראה האם התוצאות החיוביות האלו משחזרות את עצמן ואף מועצמות כתוצאה מהזרקה רב פעמית". מחלת ה-ALS היא מחלה חשוכת מרפא. מאז הוקמת בריינסטורם היא מנסה לפתח טיפול למחלה מבוסס על תאי הגזע. בחברה מעריכים כי גודל השוק אליו פונה הטיפול של החברה - ככל שיאושר בסופו של דבר הוא כמיליארד דולר בשנה. תוצאות הניסוי הראו כי הטיפול של בריינסטורם הצליח להאט את התקדמות המחלה בשיעור של 45% בשלושת החודשים הראשונים שלאחר הטיפול. בששת החודשים הראשונים שלאחר הטיפול קצב התקדמות המחלה ירד בשיעור של 57%. החלק הראשון של הניסוי שתוצאותיו פורסמו בשנה שעברה התייחס ל-12 חולים. החלק הנוכחי של הניסוי מתייחס ל-12 חולים נוספים (שניים נשרו במהלך הניסוי מסיבות שונות). בסה"כ טופלו על ידי החברה במסגרת הניסוי 26 חולים בבית החולים הדסה בירושלים. החוקר הראשי של הניסיו הוא הראשי פרופ' דמיטריוס קרוסיס מהמחלקה הנוירולוגית ומהמומחים המובילים בעולם בהשתלת תאי גזע. פרסום התוצאות מקדם את בריינסטורם שלב נוסף ומכריע בדרך לקבלת אישור לשווק את הטיפול לחולים, שיווק שמותנה בביצוע ניסויים נוספים. כעת תמשיך החברה לביצוע סבב נוסף של ניסויים, במסגרתם תיבדק יעילות הטיפול גם במתן טיפולים חוזרים. זאת בניסיון להוכיח כי האפקט הקליני ניתן לשימור, ואולי אף לשיפור, למשך זמן רב יותר מכפי שנבדק בניסוי שאת תוצאותיו פרסמה החברה היום. מהניסוי עולה כי ברוב המכריע של החולים שלגופם הוזרקו תאי הגזע המיוחדים של החברה - נראתה האטה משמעותית בהתקדמות מחלת ה-ALSהסופנית, שבדר"כ מביאה למותו של החולה בתוך שנתיים עד חמש שנים מרגע הופעת התסמינים הראשונים. ניכר היה כי המשקיעים נערכו לתוצאות הניסוי מראש - זאת לאחר שהחברה דיווחה בשבוע שעבר כי היא עתידה לפרסם ב-5 בינואר. האפקט בשוק היה עצום והמניה זינקה במחזורים הולכים ועולים. כעת, לאחר פרסום התוצאות - הפוקוס של המשקיעים עובר לניסוי חשוב יותר שנערך בארה"ב תחת פרוטוקול של ה-FDA. הניסוי הינו ניסוי שלב 2 שמתבצע בשלושה מרכזים רפואיים מובילים בארה"ב. הניסוי כולל 48 חולים במחלת ה-ALS. בימים אלו מתבצע גיוס החולים אך בחברה מעריכים כי התוצאות יפורסמו רק בשנת 2016. פרופסור דימיטריוס קרוסיס מהמחלקה הנוירולוגית בבית החולים הדסה עין כרם שהוביל את הניסוי: "זה הניסוי הקליני השני שהשלמתי לטיפול בחולי ALS באמצעות תאי הגזע של בריינסטורם, וההתרגשות שלי מהפוטנציאל של הטיפול הספציפי הזה רק גדלה והולכת. אני מתרשם מאוד מהיעילות העקבית שהופגנה בשני הטיפולים, כמעט כל מטופל בניסוי השני הפגין אפקט חיובי. אני בהחלט מאמין שאם בניסויים הבאים גם תופגן רמה דומה של יעילות, תאי הגזע של בריינסטורם יהפכו לאופציה ראשונה במעלה לטיפול בחולי ALS".