ביקושים מטורפים: הנפקת האג"ח של גזית גלוב הוכפלה למיליארד שקל

שוק גיוסי החוב חוזר לרתוח: גזית גלוב השלימה את השלב המוסדי של הרחבת סדרה י"א, במסגרתו גייסה כ-1 מיליארד שקל, הכפלה של הסכום המקורי שביקשה לגייס שעמד על 500 מיליון שקל. החברה החליטה להכפיל את היקף הגיוס לאחר שההנפקה נהנתה מביקושי יתר מטורפים בהיקף של 1.3 מיליארד שקל. מדובר בגיוס הקונצרני הגדול ביותר שבוצע בישראל מתחילת השנה, (ללא חשמל ובנקים).

חברת גזית גלוב השלימה בכך את השלב המוסדי במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב י"א. המחיר שנקבע לאג"ח במכרז עומד על 113.25 שקל, והוא משקף תשואה של כ-4.17%. אגרות החוב מסדרה יא' הן אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן ובעלות מח"מ של כ-7.8 שנים. אג"ח אלו מדורגות Stable/A+ ע"י מעלות ו- Aa3 ע"י מידרוג.

אם מוציאים גיוסים של חברת החשמל, הגיוס של גזית גלוב שווה לכלל גיוסי החוב הקונצרני שבוצעו בחודש נובמבר והסתכמו ב-1 מיליארד שקל, וכן לסכום הגיוסים המצטבר בחודשים אוגוסט וספטמבר גם יחד, שהסתכם בכ-1 מיליארד שקל.

גזית גלוב הינה אחת מחברות הנדל"ן המניב הגלובליות המובילות בתחומה בעולם. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב ומשתייכת למדדים ת"א 25 ונדל"ן 15 ובבורסה של ניו יורק (NYSE). החברה מתמחה ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים ומתמקדת במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים הנחשבים "חסיני מיתון", ביחס לסוגי נדל"ן מניב אחרים. שווי השוק של החברה כיום הינו כ-7.5 מיליארד שקל.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום וכלל גם את ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, פועלים אי בי אי, לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, מיטב הנפקות ואייפקס חיתום.