עו"ד נאור על IDB אחזקות: "צריך ללמוד ממקרה דלק נדל"ן ולא להתפצל"
היום צפויה להסתיים ההצבעה של מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות על החלופות השונות שהוצעו על מנת לפתור את סוגיית תשלום 65 מיליון השקלים שהחברה חייבת לשלם ב-20 בדצמבר למחזיקי סדרה ד'.
באסיפת מחזיקי האג"ח שהתקיימה לפני יומיים קיבלה פומבי המחלוקת בין הגופים המוסדיים, שרוצים למנוע את התשלום בטענה שתשלום כזה יגרום להעדפת נושים ומעדיפים להוביל את החברה לבית המשפט, לבין המחזיקים הפרטיים שמחזיקים בכ-80% מהאג"ח של החברה שביקשו לאפשר לדנקנר לנסות ולמצות את המאמצים שהוא עושה להצלת החברה ולעמוד בהתחייבויותיו.
מחזיקי האג"ח צריכים להכריע עד היום אם הם מתכוונים לפנות לבית המשפט, על מנת שזה יחל בהליך של חדלות פירעון כנגד החברה שבשליטת נוחי דנקנר, או האם הם מקבלים את שתי החלופות הנוספות שהוצעו להם.
האפשרות השניה מדברת על דחיית תשלומי ריבית האג"ח לסדרה ד' עד לחודש מארס, ובתמורה יתחייב דנקנר להזרים לקופת החברה סך של 120 מיליון שקל בתנאי שהמשקיע הארגנטיני, אדווארדו אלשטיין יחליט לממש את האופציה שניתנה לו ויזרים לחברה הפרטית של דנקנר, גנדן, עוד 75 מיליון דולר.
החלופה השלישית אותה הציעה החברה במהלך האסיפה כללה תשלום של 65 מיליון שקל מקופת החברה במועד הנקוב באג"ח ותוספת של 21 מיליון שקל מכספי קופת החברה לטובת חלקם היחסי של שאר הסדרות. האפשרות האחרונה כוללת גם התחייבות של דנקנר כי אם יממש אלשטיין את האופציה ויזרים הון לגנדן, יעביר דנקנר מתוך סכום זה 65 מיליון שקל לקופת אידיבי אחזקות.
על פי ההערכות נוטים כעת רוב המחזיקים בסדרות האג"ח של אידיבי אחזקות לקבל את אחת משתי ההצעות האחרונות ולהימנע לעת אתה מלגרור את החברה להליך של הסדר חוב. הליך שלדברי עו"ד שוני אלבק, היועץ המשפטי של החברה "עלול להותיר אותם רק עם 200 מיליון שקל שקיימים כיום בקופה, ושמהווים רק כ-10% מסך החוב שחייבת החברה לנושיה".
אסור לאפשר פיצול
עו"ד אופיר נאור המייצג מחזיקים פרטיים במספר סדרות חוב של אידיבי אחזקות אמר היום בשיחה עם Bizportal כי "מקרה דלק נדל"ן צריך ללמד אותנו שאסור לאפשר פיצול של הסדרות לאינטרסים שונים ומנוגדים. בכל צומת של תשלום לסדרה כזו או אחרת יכול להתעורר ויכוח אך לדעתי ב-99% מהמיקרים יש למחזיקי האג"ח אינטרס משותף, ואם יש ויכוח של 1% צריך למצוא פיתרון ספציפי. מה שהכי חשוב כרגע זה לשמור על אחדות השורה ולא למצוא את עצמנו במצב בו מצאו עצמם המחזיקים באג"ח של דלק נדל"ן".
עו"ד נאור ביקש להבהיר למען הגילוי הנאות כי הוא, בשליחות הגורמים אותם הוא מייצג, ביקש מבית המשפט שיאשר תביעה נגזרת במסגרתה יורה ביהמ"ש לחברה להחזיר דיבידנדים שחולקו בחברת IDB בשנים 2008/9/10 בסכום של מיליארד וחצי שקל וכי הבקשה הזו עדיין תלויה ועומדת בבית המשפט.
- 13.המעוצבן 05/12/2012 11:36הגב לתגובה זולעורכי דין לא אכפת כמה נקבל חזרה, רק עמלות ותקבולים מכל כניסה לתסבוכת בין החברה לנציגויות. צריך לתת לדנקנר את כל הקרדיט וגם במידה ויגיע להסדר, אני משוכנע שהסדר אצלו יהיה הגון בהרבה מתשובה הנוכל ועוד מרעין בישין.
- 12.שוקי 05/12/2012 08:17הגב לתגובה זוההזרמה של אלשטיין מכוונת לגנדן שם לדנקנר ערבויות אישיות לבנקים ולא לכיסוי חובותיו לבעלי האג"ח. "תנו לנוחי לעבוד" - אם הוא היה יודע לעבוד החברה לא היתה מגיעה למצבה. כרגע יש כאן בעיית סוכן קלאסית - יש לו אינטרס לקחת הימורים כבדים - אם יצליח, ייצא גדול. אם ייכשל - זבשכם. אין לו מה להפסיד. אסור לבעל שליטה במצב כזה להחזיק במושכות. מצב האחזקה בקרדיט סוויס, למשל, לא תלוי בו בשום צורה. בשביל מה צריך אותו? כדי שימשיך למשוך שכר עתק, לעשות עסקאות בעלי עניין, לבצע רכישות מגלומניות ולחלוב את כספי המשקיעים???
- הוא לא משלם הוא מפסיד את הקבוצה ששוה המון (ל"ת)אין לו מה להפסיד ? 05/12/2012 10:06הגב לתגובה זו
- 11.בלי תספורת ועו"ד 04/12/2012 22:07הגב לתגובה זותספורת היום מבקש להקדים תשלום
- 10.שמשון 04/12/2012 21:04הגב לתגובה זומילבד שהריבית תשולם זה יתן ביטחון למשקיעים ולחברה,ואז ינתן שקט של מספר חודשים.
- 9.עם נוחי לא צריך עורכי דין ובתי משפט חבל רק נזק יהיה (ל"ת)למצוא פתרון של דחייה 04/12/2012 20:44הגב לתגובה זו
- 8.לא להסכים לתספורת רק לדחיה יש שם חברות טובות (ל"ת)וזה יגמר בפארי 04/12/2012 20:40הגב לתגובה זו
- 7.דחייה=ביזבוז זמן 04/12/2012 20:19הגב לתגובה זויש לחלק את האחזקה של אידיבי אחזקות במניותיה של אי די בי פיתוח לבעלי חובותיה ולרשום למסחר את מניות אידיבי פיתוח. כך האפסייד יהיה בידי בעלי האג"ח. כל פיתרון אחר ישחוק עוד יותר את מה שייוותר לבעלי החוב
- 6.רוצים פארי ? הצעה 04/12/2012 20:14הגב לתגובה זוובכל שנה
- 5.תנו לנוחי לעבוד (ל"ת)מחזיק אג"ח 04/12/2012 19:03הגב לתגובה זו
- 4.המלש 04/12/2012 17:51הגב לתגובה זותנו לנוחי ולחברה זמן. הם מאד רוצים להחזיר את חובותיהם בזמן.אם המוסדיים ילחצו אותו לקיר נאבד לא רק את שווי האגח אלא גם נפגע בפנסיות ובקופות הגמל של כלל הציבור. לכן כל זמן שנוחי רוצה ומבטיח להחזיר את חובותיו צריך לאפשר זאת ללא התערבות.יש לו אינטרס עליון לשמור על IDB כי אחרת אם IDB נופלת הוא מאבד את כל החברות הבנות. אז שוב תנו לו להתאמץ ולהציל את החברה לטובת כלל הציבור.
- 3.לא פורסם כתב הצבעה מתוקן אך ביזפורטל כבר יודעים תוצאות! (ל"ת)אני 04/12/2012 17:35הגב לתגובה זו
- 2.מי שנכווה בעבר 04/12/2012 17:03הגב לתגובה זואסור לתת למוסדיים לנהל את המו״מ
- 1.gubbuy 04/12/2012 16:52הגב לתגובה זואני בעד הצעת החברה לשלם את הריבית לאג"ח ד ולהפקיד את חלקם היחסי של שאר החברות בנאמנות כך אף אחד לא נפגע וכל זה תוך התחייבות לא לשלם לאף נושה אחר קרן או ריבית ללא אישור אספת בעלי האג"ח וללא הזרמה של כסף מבעלי השליטה. עדיף לנו לתת לבעלי השליטה שקט לעבוד לגייס כספים חדשים אחרת לא נראה את כספנו חזרה. כמובן שצרייך לשמור שאין הוצאת נכסים מהחברה תוך כדי. בסופו של דבר זה האינטרס שלנו שהחברה תצליח לשרוד ולא תגיע לפירקו או הסדר בכלל. אז ההסכם הטוב ביותר עבורנו הוא כזה שמאפשר להם לשלם את הריבית עכשיו ונותן להם שקט להציף ערך ולגייס כסף ממקורות חיצוניים.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
