דנקנר מצא מימון: אי.די.בי תלווה 300 מיליון שקל ממנורה וקרן בראשית

קונצרן אי.די.בי דיווח היום על חתימת חוזי הלוואה משני גופים גדולים במשק. ברקע הדברים עודים האג"חים של הקבוצה שסבלו מסנטימנט שלילי לאחרונה והדאיגו את המשקיעים.

אי.די.בי פיתוח, חברת הבת, תלווה מקבוצת מנורה ומקרן בראשית סכום כולל של 300 מיליון שקל, כאשר כל אחת תקצה לכך 150 מיליון שקל. הריבית על ההלוואות יהיו צמודות להריבית עליהן תשולם בשיעור של 6.9%. בתגובה להודעה, אג"ח של א.די.בי פיתוח מסדרה י' דווקא נופל כ-2.5% ומשקף תשואה שנתית של 16.3%.

הלוואה ראשונה תפרע בשני מועדים, 50 מיליון שקל ב-2017 ועוד 100 מיליון שקל ב-2018. באי.די.בי מציינים גם שבמסגרת ההסכם ניתנו גם אופציות לרכישת מניות של חברת דיסקונט השקעות במחיר של 25 שקל שמוגבלים בתקרת הטבה של 21 שקל (כלומר מחיר מניה של 46 שקל). אלו יהיו ניתנות למימוש עד מאי 2016.

ההלוואה האחרת תפרע גם היא בשני מועדים, 50 מיליון יוחזרו ב-2015 ועוד 100 מיליון יפרעו ב-2016. גם בהסכם זה ניתנו אופציות לרכישת מניות דסק"ש באותם תנאים שניתנו לקרן הקודמת אך ניתנו למימוש עד סוף הפרעון הסופי של ההלוואה.