בעקבות 'בלוק 12': ירון זר מקפיץ את מחירי היעד, "המבנה לא תומחר עד כה"
נובל אנרג'י דיווחה אתמול על תגלית גז טבעי בקפריסין בהיקף של 7 TCF. מדובר ביום חג לקפריסין שזכתה למאגר הגז הראשון שלה, סוג של 'תמר' עבור ישראל. בתוך כך, מדובר גם בתגלית משמעותית ביותר עבור שותפויות הגז אבנר יהש ודלק קידוחים יהש שמחזיקות 15% כ"א במאגר, והבוקר מתחילות לצאת עדכוני ההמלצות.
ירון זר, אנליסט האנרגיה של כלל פיננסים, כותב הבוקר כי "המחירים הנוכחיים של אבנר ודלק קידוחים אינם מתמחרים בכלל את תגלית הגז בבלוק 12. עד כה גם אנו לא כללנו פוטנציאל זה במודל. לפיכך, גם אם תגלית בבלוק 12 הייתה צפויה היא תורמת ערך חדש ומשמעותי לשותפויות."
עוד כותב זר, כי "להערכתנו, בלוק 12 ולוויתן ישתפו פעולה לצורך יצוא הגז. שיתוף הפעולה יתרום להפחתת העלות הממוצעת ליחידת גז ולהעלאת אטרקטיביות הפרויקט. שיתוף פעולה זה והעובדה שמדובר בשני מאגרים גדולים, יתרמו לעלות נמוכה ליחידת גז ביחס למקובל בפרויקטים של הנזלת גז בעולם."
תגלית זו תורמת למניית אבנר כ-40 אג' ולמניית דלק קידוחים כ- 2.3 שקלים. בהתאם, אנו מעלים את מחיר היעד לאבנר ל-3.1 ולדלק קידוחים ל-18.0 , ומעלים אותן להמלצת "קניה". רציו יהש, אגב, מומלצת ע"י זר ב'תשואת שוק' עם מחיר יעד 37 אגורות וישראמקו יהש מומלצת ב'קניה' עם מחיר יעד 60 אגורות.
- 7.זה לא אמיתי הכל יקרוס כולל כמובן תיפורת (ל"ת)הנדק 29/12/2011 11:14הגב לתגובה זו
- 6.אבנר 29/12/2011 11:14הגב לתגובה זואל תבלבלו את המוח רציו תעלה מאות אחוזים בתי השקעות מונעים מאינטרסים לפי הפוזיציה שלהם מאוד פשוט לידר אספו קצת סחורה רוצים לעשות סבובון קטן.רציו למה לא טסה כמו שאתם כותבים עולה כ1 דרדלה עם המלצה יפה ימים אחרים באמת הייתה טסה.תשמרו על כספכם.
- 5.גיאולוג 29/12/2011 11:09הגב לתגובה זומסכים לניתוח של ירון- הגיע זמן ליויתן ותקשיבו..זה לא סרדין...
- 4.אי 29/12/2011 10:57הגב לתגובה זוירון זר שכח ברציו את כרטיס ההגרלה לנפט שניתן בחינם
- 3.מומחה 29/12/2011 10:44הגב לתגובה זושקשורה גם לתמר, גם לוויתן וגם בלוק 12. את זה לא יספרו לכם האנליסטים. שווה לבדוק. ג.נ. מחזיק בנייר כמות יפה.
- 2.רון 29/12/2011 10:42הגב לתגובה זולאבנר TCF 1 שווה 40 אג' , לרציו TCF 2.5 שווה 30 אג' –מצחיק מאוד!!!
- לא זה לא מצחיק .ככה זה כשאין ששינסקי (ל"ת)דוק 29/12/2011 12:20הגב לתגובה זו
- 1.gg 29/12/2011 10:39הגב לתגובה זוהשחקן הראשי והגדול ביותר באגן הים התיכון תוצאות בלוק 12 הופכות את המגמה התוצאות הם פרווה לעומת רשיונות לויתן וגל וכל החודשיים האחרונים בתי השקעות אלה דחפו את שותפויות תשובה על בסיס בלוק 12 שכאמור יצא פרווה 15% מהבלוק זה פחות מ 1 TCF לכל אחת משותפויות תשובה ועל זה מעלים המלצה? אחרי הרצה של 20% בחודש לכו חפשו את החברים שלכם שיקנו ממכם את הבלוקים שנתקעתם איתם ראינו את הבלוקים שקניתם באבנר ובדלק, וקודם כל תודו שההערכה שלכם היית שגוייה לפחות לגבי לויתן ורציו ואח" כ תנסו לשכנע אותנו לקנות ממכם את הבלוקים שנתקעתם איתם
