שיכון ובינוי מכינה מזומנים: גייסה 190 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה

קבוצת שיכון ובינוי הודיעה היום (ד') על השלמת השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה. הקבוצה ביקשה לגייס במכרז המוסדי סכום של עד 160 מיליון שקל מתוך סדרה בהיקף של 200 מיליון שקל, אך לאור ביקוש היתר, בהיקף כולל של מעל-290 מיליון שקל לאג"ח הגדילה את היקף הגיוס במכרז המוסדי ל-190 מיליון שקל.

האג"ח הן למח"מ של 6.5 שנים ונושאות ריבית מקסימלית של 5.5%. כעת צופה הקבוצה כי יחד עם השלב הציבורי יעמוד גיוס האג"ח על סך כולל של 235 מיליון שקל. המכרז הציבורי של הקבוצה (כפוף להיתר הבורסה) יתקיים מחר (ה'), ובו ייקבע גם שיעור הריבית הסופי של האג"ח, שכאמור לא יעלה על 5.5%.

עופר קוטלר, מנכ"ל הקבוצה, מסר: "גם בימים אתגריים בשוק ההון הקבוצה מוכיחה כי המוניטין רב השנים, האיתנות הפיננסית והראייה קדימה מדברים בעד עצמם. אנו לא לוקחים את האמון הזה כמובן מאליו, והייתי רוצה להודות בהזדמנות זו לכל הגופים שהשתתפו במכרז."