למטרת קידוח באיזור ים המלח: גוליבר אנרג'י תגייס כ-30 מ' ש' בהנפקת מניות ואופציות

חברת גוליבר אנרג'י דיווחה היום (ד') כי קיבלה היתר תשקיף להנפקה לציבור, הכוללת 5 מיליון מניות ו-3 סדרות שונות של אופציות. החברה תגייס כ-30 מיליון שקלים בהנפקת מניות ואופציות כאשר סך הגיוס צפוי להסתכם בלמעלה מ- 50 מיליון שקלים בהנחת מימוש האופציות תוך מספר חודשים.

ההון שיגויס מיועד לביצוע קידוח "שחר" האמור להתחיל תוך חודשיים ולהסתיים בעוד כארבעה-חמשה חודשים. הקידוח הוא קידוח יבשתי דרומית לים המלח בתקציב מתוכנן של כ-10 מיליון דולר. עפ"י דו"ח משאבים פרוספקטיביים שערכה עבור גוליבר חברת הייעוץ DUNMORE CONSULTING, ההסתברות למציאת נפט היא 12% והאומדן המיטבי בשחר הינו 41 מיליון חביות. הקידוח תוכנן וינוהל על ידי חברת HDM.

סדרת האופציות הראשונה הינה לטווח קצר, בן 4 חודשים, כאשר מחצית התמורה בגינה תשולם במועד ההנפקה והמחצית השנייה במועד המימוש 35 אג' + 35 אג'. שתי הסדרות הנוספות הינן לטווח של ארבע שנים והן ניתנות למימוש בפרמיה של כ- 50% ממחיר המניה הנוכחי. סדרת האופציות הקצרה מונפקת "בתוך הכסף".

בהנחת מימוש מלא של האופציות הקצרות, יסתכם סך הגיוס בעד כ- 49 מיליון שקלים (ללא Over Allotment), ועד כ-56.3 מיליון שקלים (כולל Over Allotment). בנוסף, לחברה זכות להגדיל היקף זה בכ-30%.