שוב קדחת גז-נפט: 4 חברות ינסו בתקופה הבאה לגייס בשוק מאות מיליונים

האם שוק ההנפקות יצליח להיפתח עבור חברות הנפט והגז? קידוחי האקספלורציה וההוצאות הגבוהות בענף מחייבות את שותפויות הגז השונות לגייס מקורות מימון לטובת הפעילות ובתקופה האחרונה ישנן לא מעט חברות אשר בוחנות לגייס הון בבורסה המקומית. Bizportal ממפה 4 חברות אשר מחפשות לגייס כסף.

1. שמן - רוצה למצוא נפט וגז באזור אשדוד

חברת ההחזקות של חיים ליבוביץ' מחזיקה ב-95% מהזכויות ברישיון 'שמן' שבו נתגלו בעבר ממצאי נפט. אתמול פרסמה החברה טיוטת תשקיף לקראת גיוס והערכות הן שהחברה תנסה לגייס מעל 100 מיליון שקל לטובת ביצוע קידוח אקספלורציה בשטח הרישיון באזור אשדוד.

בחברת שמן המנוהלת על ידי יוסי לוי כבר הושקעו כ-50 מיליון דולר במסגרת הנפקה פרטית, אך היא נדרשת להרחיב את המשאבים שברשותה כדי לממן את הקידוח הראשון תבצע השותפות במבנה הנקרא 'ים'. דו"ח המשאבים של נידרלנד מחודש אפריל הצביע על פוטנציאל להפקת 120 מיליון חביות באומדן הטוב ביותר, 2C.

2. גוליבר - לטובת קידוח אקספלורציה ב'ים המלח'

חברת חיפושי הנפט גוליבר הותיקה הצליחה להגיע בשנה החולפת לבורסה באמצעות מיזוג עם שלד בורסאי. בחודשים הקרובים צפויה החברה להתחיל קידוח אקספלורציה באזור ים המלח ברישיון הנקרא 'שחר'. סקרים סייסמיים שנערכו מצביעים על פוטנציאל למציאת 41 מיליון חביות נפט. ההסתברות למציאת הידרוקרבונים היא נמוכה יחסית ומסתכמת ב-12% בלבד.

כדי לממן את הקידוח, נדרשת גוליבר המחזיקה במלוא הבעלות על הרישיון לגייס כספים. הבוקר פרסמה החברה תשקיף לקראת הנפקה לפיו שואפת החברה לגייס כ-26 מיליון שקלים מציבור המשקיעים כאשר מבנה הגיוס מהכיל מניות וכתבי אופציות. בדרך זו מקווה גוליבר כי ככל שיתקדמו פעולות הקידוח - ייכנסו לקופתה מזומנים נוספים כתוצאה ממימוש כתבי האופציות.

3. שלדיאלי - רוצה לגייס כסף לאחר המיזוג עם IPC

חברת שלדיאלי קיבלה לאחרונה את החלטת הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות שאישר את מיזוגה עם חברת IPC. אישור זה סולל את הדרך להשלמת העסקה לאחר תקופה ארוכה ולכניסתה של חברת IPC אל תוך הבורסה.

אחד המהלכים הראשונים אותם רוצה חברת IPC לעשות הוא לגייס בשוק כסף כדי להרחיב את פעילות חיפושי הנפט שלה. לחברת IPC ישנן זכויות ברישיונות 'מירה' ו'שרה' והאחים עופר התחייבו לממן את חלקה של החברה בשני הקידוחים הראשונים ברישיונות 'מירה' ו'שרה'. ייתכן מאוד גם שהגיוס יבוצע באמצעות הקצאה פרטית ולא באמצעות הפעלת דו"ח מדף.

4. אלון גז - כסף למימון פיתוח חלקה ב'תמר'

פרוייקט 'תמר' הוא פרוייקט התשתית הגדול ביותר בישראל מאז קום המדינה עם תקציב של 3 מיליארד דולר. בחברת אלון גז המחזיקה בכ-4% מהזכויות מתכננים לגייס איגרות חוב ואף ביצעו רוד-שואו בשוק לטובת הגיוס שבמסגרתו מבקשת החברה 120 מיליון שקל.

עם זאת, תנאי הגיוס והשעבודים שניתנו היו מעט בעייתיים עבור המשקיעים והחברה שיפרה מעט את מבנה ההנפקה. אם שוק ההנפקות ייפתח מחדש עשויה החברה לנסות ולגייס את החוב בשוק. כמו כן, החברה עשויה לפנות למערכת הבנקאית לטובת מימון חלקה במקום איגרות חוב סחירות.