סדר פסח, במניות הגז: אנליסטים משרטטים תחזית, מסמנים מניות לקניה ומכירה
מניות סקטור הגז והנפט הישראלי בדרך לחתום את החודש השלילי ביותר מתחילתה של המגמה החיובית בינואר 2009. נכון להיום, מחזיקות רוב החברות בתחום הלוהט ביותר בבורסה בתשואה שלילית ניכרת ב-2011, כאשר בעוכריו של הסקטור בין היתר עומדים: העברת חוק ששינסקי, הפסקת קידוח הנפט ב'לוויתן', חוסר הוודאות סביב פיתוח המאגר, שאלת הגז המצרי, דחיית עסקאות להעברת זכויות ע"י הממונה על נכסי הנפט במשרד התשתיות.
על מנת לפזר מעט מן הערפל השורר סביב הסקטור ולדעת למה כדאי לצפות Bizportal שאל את האנליסטים המסקרים את התחום מקרוב - שלוש שאלות: 1. מה הדברים הצפויים להשפיע על הסקטור בתקופה שלאחר החג? 2. דרך אילו מניות הכי מומלץ להיחשף לסקטור? 3. מאיזו מניה מומלץ לשמור מרחק כרגע ולמה?
ירון זר, אנליסט כלל פיננסים; "צפו להפתעות"
"סקטור הגז יושפע בחודשים הקרובים, בין השאר, ממתן ערבות מדינה לחברת החשמל לרכישת גז מתמר, הסכם ענק בין חברת החשמל לתמר לרכישת גז טבעי, הסכם מימון לישראמקו לפיתוח תמר, מעדכונים לגבי אספקת הגז ממצרים לישראל, מהתבהרות התמונה לגבי מודל יצוא הגז מלוויתן, מהפרסום הצפוי באמצע מאי של תוצאות הסקר הסיסמי התלת-מימד 3D במירה ושרה, מהפרסום הצפוי באמצע יולי של הסקר הסיסמי ברישיון גל של רציו יהש, מחידוש קידוח 'לוויתן 1' למטרת נפט בסביבות חודש יולי, ומהפתעות בלתי צפויות."
"באופן עקבי במשך מעל לשנה הרבה לפני שלוויתן נתגלה ע"י המשקיעים המלצנו להיחשף לתחום דרך שותפויות אבנר ודלק קידוחים מקבוצת דלק, שבשליטת תשובה. למשקיע שמעוניין בחשיפה לסקטור הגז מומלץ גם כיום שישלב החזקה במניות אבנר יהש ודלק קידוחים יהש. שותפויות אחיות אלה נהנות משותפות אסטרטגית עם נובל אנרג'י ומחזיקות במספר רב של רישיונות חיפוש בצפון המים הכלכליים של ישראל."
באופן יחסי מבין החלופות השונות להשקעה בסקטור הגז, מבין המניות הגדולות, מניית דלק אנרגיה הינה החלופה הפחות מועדפת, אלא אם יתממש תרחיש אופטימי של מציאת נפט בלוויתן ובכמות אדירה. אזכיר כי בתמחור שלי לגבי מניות לוויתן אינני לוקח בחשבון פוטנציאל למציאת נפט. אמנם, להערכתי הסיכוי למציאת נפט בלוויתן עדיין קיים אך אינו ידוע מאחר שההסתברויות שפורסמו בעבר כבר אינן רלוונטיות."
ערן יונגר, אנליסט מגדל שוקי הון; "רציו - הזדמנות השקעה"
"אין כל חדש בהקדמת עבודות הפיתוח בתגלית תמר, ובהתאם לכך אנו מצפים לקבל הבהרות לגבי הקידוח שהופסק בלוויתן. כמו כן בחודש יוני אמור לפקוע חלק קטן מהאופציה של חברה לישראל להסכם גז ממאגר תמר ומעבר להסכם זה אנו צפויים לראות את הרחבת ההסכם של חברת החשמל. בקשר לרישיונות נוספים אנו צפויים לקבל את תוצאת הסקרים הסיסמיים ברישיונות אביה, רות ואלון ואת תחילתו בחודש מאי של הקידוח ברישיון שמשון. כך שאנו צפויים לרצף מעניין של אירועים בטווח של כחודשיים לאחר חג הפסח."
"מרצף הדיווחים הצפויים אנו סבורים כי הנהנות העיקריות עשויות להיות השותפויות מקבוצת דלק ואף הקבוצה עצמה. נוסף להן שותפות ישראמקו יהש, השותפה גם היא בתמר, עשויה להיות מעניינת. אנו ממליצים להגדיל החזקה בקבוצת דלק ובדלק אנרגיה אשר צפויות ליהנות הן מעדכונים בפרויקט תמר והן מתוצאות הסקרים הסיסמיים ברישיונות אביה, רות ואלון והן וכיוון שהן פגיעות בפחות מהחזקה ישירה בשותפויות."
"מחירה של מניית רציו מהווה לדעתנו הזדמנות השקעה ואנו סבורים כי הסיכונים שהביאו את המניה למחירה הנוכחי (44 אג'), אודות השמועות בדבר הנפקה במחיר נמוך וחוסר וודאות לגבי מועד חידוש קידוח לוויתן מתומחרים במלואם במניה. המניות אותן אנו מסקרים (רציו, ישראמקו וכל החברות תחת קבוצת דלק כולל) אינן מניות שהיינו מתרחקים מהן אלא לכל הפחות מחזיקים אותן בהתאם למשקלן במדד."
גיל בשן, אנליסט אי.ב.אי (IBI); "הנפט - אבן דרך מהותית ביותר"
"הסיפור המהותי בתחום הוא קידוח "לוויתן 1" לבדיקת פרוספקט הנפט בשכבות הקדוחות מתחת למבנה הגז בלוויתן. מעבר לזאת יש את קידוחי האימות ב"לוויתן 2" שיספקו תמונה עדכנית יותר לגבי כמויות הגז במאגר. וכמובן התקדמות הפיתוח בתמר. אין ספק שקידוח הנפט הוא הוא אבן הדרך המשמעותית שיכולה לשנות את פני האזור ואת שווי המניות בהתאם." "להערכתנו החשיפה הכדאית ביותר היא דרך חברות האם דלק קבוצה ודלק אנרגיה שמציגות פיזור נכסים ותמחור אטרקטיבי יותר. כתוצאה הסיכון שבהשקעה במניות אלו נמוך יותר. השותפות האחרות בתמר נסחרות בקרבת שווין ההוגן." "על השאלה מאיזו מנייה להתרחק, ענה בשן: מניות להן חשיפה למאגר בודד מגלמות סיכון משמעותית יותר גבוה, ולכן מתאימות רק לאוהבי סיכון ומשקל קטן יחסית."
- 56.רונן 25/04/2011 10:37הגב לתגובה זוהשווי של החברה כלל לא מביא לידי ביטוי את הפעילות הצפויה בישראל, ואת הנתחים הגדולים שיש לחברה במספר קידוחים. החברה מאוד ממונפת, והעליה במחירי הנפט גם טרם באה לידי ביטוי במחיר
- 55.נפט 25/04/2011 07:03הגב לתגובה זומודיעין גבעות ישראמקו לחזק!!!!!
- 54.הראל 24/04/2011 13:59הגב לתגובה זוהזדמנות תטוס בקרוב
- ראובן 26/04/2011 08:18הגב לתגובה זולהראל מ54 -אתה צודק,הזדמנות יה" ש לפני החלטה על " גל" ו" פיאגיק" ולכן אמורה לעוף
- 53.אבנר 24/04/2011 13:30הגב לתגובה זולוויתנים גדולים מאוד בקרוב ההפתעה הגדולה
- 52.מודיעין יה' ש 24/04/2011 13:26הגב לתגובה זושרלה ומירלה
- 51.רציו יה' ש 24/04/2011 13:24הגב לתגובה זומנית העשור
- 50.אביב פתרונות - לשים לב לעיסקה עם גרין (ל"ת)אביב פתרונות 24/04/2011 12:58הגב לתגובה זו
- 49.רונן 24/04/2011 12:25הגב לתגובה זוהם הפסידו בגלל שלא מכרו בשיא 10 מליון שח בכספי לקוחותיהם.כלל פיננסים ממליצה על אבנר. הם מחזיקים 28 מליון שח באבנר. האנליסטים ממליצים על מניות שבתיק שלהן. למרות שחישוב פשוט מראה שהיום אבנר דלק ורציו נסחרות בהרבה מעל לערכן. לא יכול להיות שאנליסט רציני נותן בערך אותו ערך למניות הגז לאחר ששינסקי העביר את מרבית הרווחים מהמשקיעים לממשלה!!!!!!!!!!!!!!!
- 48.יעקב 23/04/2011 23:21הגב לתגובה זומה אתה אומר שיש מילירדי חביות נפט תתקן את עצמך ותגיד שאתה מקווה שיהיו מילירדי חביות נפט
- 47.רציו מילירדים חביות נפט בלוויתן ... (ל"ת)רציונלי 23/04/2011 20:22הגב לתגובה זו
- יעקב 23/04/2011 22:11הגב לתגובה זואתה אומר שיש מילירדים של חביות נפט
- 46.רציו יהש המניה תעוף לשחקים (ל"ת)אבנר 23/04/2011 20:21הגב לתגובה זו
- 45.שמוליק 23/04/2011 11:12הגב לתגובה זול" הזדמנות ישראלית" הנתונים הטובים ביותר מבחינת הון עצמי שווי שוק ולכן עדיפה על כל מנייה אחרת.
- 44.שמוליק 23/04/2011 11:02הגב לתגובה זול" הזדמנות" הנתונים הטובים ביותר מבחינת הון עצמי שווי שוק ולכן היא המנייה המועדפת.
- 43.fty 22/04/2011 19:33הגב לתגובה זוvnapt
- 42.ש.ש 22/04/2011 16:55הגב לתגובה זומדוע ומי עוצר אותה מלעלות בבלוקים של 5-6 מיליון
- אחד שברח ממנה בגלל ז 22/04/2011 18:36הגב לתגובה זוכל קניה ומכירה 5% ,מה רע?!!!!!!
- אחד שהפסיד 23/04/2011 09:12תשמעו. קניתי אבנר ישרמאקו ודלק קידוחים אחרי שהודיעו שנתגלה שדה גז הגדול ביותר בעולם בעשור האחרון. ומה קרה מאז? אני בהפסד. נראה לכם הגיוני?
- 41.אחד שהתקדם 22/04/2011 14:16הגב לתגובה זותמר . תמר . תמר . תמר הכסף יתחיל לזרום לפני כולם
- 40.קורא בהגדה 22/04/2011 12:55הגב לתגובה זוכשיבא רשע וישאל מה לכם העבודה הזאת והתם לא יבין ושאינו יודע לשאול ישב על הגדר תהיה אתה החכם ופתח להם ותאמר מניין לנו שאחת עשרה מכות היו למצרים? שהמכה האחת עשרה היתה הלאמת הגז וניתוק האספקה לבני ישראל.... לפיכך...אלה שנתנו בהם סימנים: רציו....דלק קידוחים.. אבנר....מודיעין..גלוב...דלק אנרגיה..דלק קבומה והבן יקיר ישרמקו ובא לציון גואל
- 39.אבי 22/04/2011 09:27הגב לתגובה זורציו לקראת טיסה מטאורית מיד לאחר החג.....מידע
- אבי 2 22/04/2011 16:36הגב לתגובה זומידע?....?????? מה אתה מבלבל? אם יש לך מה להוסיף דבר! מי יקח אותך ברצינות אם תכתוב " מידע " ולא תוסיף מילה? מריצן צן
- אבי 2 22/04/2011 16:35הגב לתגובה זומידע?....?????? מה אתה מבלבל? אם יש לך מה להוסיף דבר! מי יקח אותך ברצינות אם תכתוב " מידע " ולא תוסיף מילה? מריצן צן
- אבי 2 22/04/2011 16:35הגב לתגובה זומידע?....?????? מה אתה מבלבל? אם יש לך מה להוסיף דבר! מי יקח אותך ברצינות אם תכתוב " מידע " ולא תוסיף מילה? מריצן צן
- 38.יהודה 21/04/2011 23:23הגב לתגובה זואל תאמינו פה לאף אחד . כל מי שממליץ על שותפות מסוימת כנראה מחזיק בה ומחפש קלינטים ושותפים למען העלאת עךך הנייר . זה גם כולל את המשתתפים בכתבה
- 37.רועה חשבון 21/04/2011 22:18הגב לתגובה זואחרי דישדוש ארוך המניה התעוררה שוב ואצל גבעות כמו גבעות עליות מטורפות בזמן קצר
- 36.יוני 21/04/2011 22:04הגב לתגובה זובקרוב מאוד דבר חדש במניות גוליבר אנרג" י
- 35.שמואל נצח 21/04/2011 17:05הגב לתגובה זוכל הכסף של קידוח ים-טטיס תמר לוויתן ובעתיד קידוחים נוספים יעבור דרך ד-אנרגיה, מי שלא רואה את הפוטנצייל כנראה עיוור
- 34.ברוך 21/04/2011 16:45הגב לתגובה זואייל גורביץ שהיה מופיע בפלאפון אם המלצותיו לא מופיע בביספורטל וזאת למה כי לאחר שנתיים של מעכב שלי ראיתי שכל המלצותיו לא שוות מאומה אלה שוות לתחת טוב עשתה ביספוטל ופלאפון שמחקו אותו משם כנראה שראו שעושים צחוק מעצמם
- לברוך: עפריט שפה כשה (ל"ת)שוש 21/04/2011 19:02הגב לתגובה זו
- אוד מורה לדכדוק לחי לחי חחחחחחחחחחחחח (ל"ת)ברוך 21/04/2011 22:56
- 33.ברוך 21/04/2011 16:38הגב לתגובה זואין להם מיסכנים אם מה להיתעסק אלה רק אם מניות הגז והנפט זה מענין יש מספיק מניות במדד ה100 אבל הם נטפלים רק למניות הגז והנפט כאילו הם יודעים משהו לדעתי האישית הם מבינים בזה כמו חמור במרק פירות וזה מדויק לגמרי
- 32.רק הזדמנות ישראלית (ל"ת)לא אנליסט ולא נעליים 21/04/2011 16:02הגב לתגובה זו
- 31.ישראלי 21/04/2011 14:43הגב לתגובה זויש לה רגלים בכל הקידשוחים המוצלחים עד היום ים טסיס דלית תמר ליויתן ישלה כיסוי גם דרך רמיו ונובל כך שהיא בעלת המניות הגדולה ביותר בשירשור של חברות הבעיות של תמר נפתרו וזה שאלה של זמן עד שהמילירד הראשון יכנס לכיסה לאחר זאת יהיה את הזמן לפתח את ליויתן וזה כולל ערימה של מזומנים שאר החלקות שברשותה והם רבות יבאו לאחר ליויתן וכפי שחושבים אגן הים התיכון מלא בגז ולכן אין פחד בחיפוש אחריוכאשר יש לך זרם הכנסות
- 30.צאמפ 21/04/2011 14:39הגב לתגובה זוחסרי מעוף שאינם יודעים לזהות מניות עם פוטנציאל ממליצים ומריצים מניות לפי הפוזיציה בהם הם נמצאים משחק מכור תרתי משמע !!! עדין לא ירד להם האסימון לגבי " גבעות עולם" מה שמדגיש את חוסר הידע שלהם ואת הרמה שלהם !!! אני לא הייתי קונה מהם אפילו רכב !!! ||
- 29.אנליסטים בלאי 21/04/2011 14:05הגב לתגובה זולעשות הפוך מכם זה סוד הקסם. אינטרסנטים פטטיים. מזמן לא סופרים אותכם.
- 28.נמצאת באפסייד פסיכי... תעלה מאות אחוזים... (ל"ת)הזדמנות יה" ש 21/04/2011 14:01הגב לתגובה זו
- 27.זו הפנסיה שלי (ל"ת)אבנר יה" ש 21/04/2011 13:58הגב לתגובה זו
- 26.מבין 100 21/04/2011 13:51הגב לתגובה זורציו ל- 120 מודיעין ל- 20נמצא בשתיהן כבר הרבה זמן ולא נוגע ( אם היה עוד כסף הייתי מגדיל)
- גיל 21/04/2011 22:16הגב לתגובה זומודיעין ינואר 2014 בין 50 א" ג לשקל רציו מעל שקל בתחילת יולי לפחות בהצלחה לכולם
- 25.מודי 21/04/2011 13:42הגב לתגובה זומודיעין מניית השנה
- 24.דני 21/04/2011 13:41הגב לתגובה זומי שלא רוכש במחיר חיסול פראייר!!!!! תזכרו
- 23.למה לא מראים את ההודעות שלי מסתירים דעות ???? (ל"ת)נתי 21/04/2011 13:36הגב לתגובה זו
- 22.רציו היכונו לטיסה למעלההההההה (ל"ת)נתי 21/04/2011 13:29הגב לתגובה זו
- 21.סקטור הגז עליותתת איזה יופי לזה חכינו (ל"ת)נתי 21/04/2011 13:24הגב לתגובה זו
- 20.מודי 21/04/2011 13:23הגב לתגובה זומודיעין בדרך לשלש את עצמה ממאי
- 19.אם כבר משקיעים בחלום, תברו למניות הביומד (ל"ת)הגאון 21/04/2011 13:23הגב לתגובה זו
- 18.מבין עניין 21/04/2011 13:20הגב לתגובה זואני ממליץ לעצמי שב בצד ותחכה. כלום כבר לא נראה מעניין
- 17.נתי 21/04/2011 13:13הגב לתגובה זוהיום רק עליותתתת לא לפספס לקנות בשער נמוך לפני פריצההההה בהצלחה לכולם וחג שמח
- 16.מנחם 21/04/2011 13:12הגב לתגובה זורציו ודלק אנרגיה בתוך שבוע יעלו מעל 100%%% והבאה בתור תהיה מודיעין שממוקמת על אותו קו גאולוגי.
- 15.גורדני 21/04/2011 13:08הגב לתגובה זותכף מגיעה המפולת חכו ותראו אני יושב עם אסטרטגיית שורט אוכף בכסף אחרי החג הארביטראז' יהיה -2.6% במינוס ואז הבורסה תחטוף פה
- 14.מודאג מהזדמנות 21/04/2011 13:04הגב לתגובה זוהרשיון?
- ליגד 24/04/2011 16:21הגב לתגובה זוגם הזדמנות תעשה.
- 13.המגשר 21/04/2011 13:03הגב לתגובה זורציו בסיכון גבוה לתגלית גז ללא נפט,חשוב מאוד לשים לב לנקודה הזאת. מודיעין יכולה לתפוס תאוצה ולהגיע גם לשערים של 6.8 7.2 עוד לפני הודעה ויכולה גם להגיע ל 4.7 לשם הרצה. גלוב בסימן ירידה עד שיתבהרו העניינים בכל הקשור למקדח,מדובר על אוגוסט אבל יתכן עיקוב נוסף. גבעות אמורה להתחיל עם הפקה סדירה משבוע הבא.צפי של מינימום 700 חביות ליום.ובנוסף אישור של הממונה על מסחריות והתחלת עבודה מגד 6-7. מכבי יכול להלקח או יכול להדחות, מכבי הוא באר אקספלורציה, כך שלדעתי גבעות לא ממש מעוניינת להתחיל סיפור נוסף כמו מגד 5. המטרה כך נראה היא לפיתוח בארות מפיקות. בהצלחה. לא ממליץ ולא מריץ.
- 12.CREDIT 21/04/2011 13:02הגב לתגובה זומחזיקה 50% מרישיונות שרה ומירה שתוצאות לגבי הפוטנציאל שבהן יתפרסמו בעוד כחודש.
- 11.איתי 21/04/2011 12:59הגב לתגובה זואת זה טוען ירון זר מכלל פיננסים. אז למה בדיוק אתה חושב ככה, מר זר? עשית בעצמך סקר תלת מימדי חדש מהמרפסת בבית? אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים? היו בעיות דיפון בקידוח, את זה כולם שמעו. אבל איך כל זה מתקשר להסתברויות של נפט שאם קיים אז נמצא שם כבר מליוני שנים - אתה מבין? כי אני לא מבין.
- 10.מיליארדים חביות נפט רק בליוויתן =רציו (ל"ת)BEND 21/04/2011 12:58הגב לתגובה זו
- 9.A, 28-3-11נובל 21/04/2011 12:57הגב לתגובה זוhttp://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=270666
- 8.יעקה מרקוביץ 21/04/2011 12:54הגב לתגובה זוחברים אני מאוד מקורה לחברות הללו שיטחי מירה ושרה הם התגלית הבאה פה בארצנו אני רושם את זה כבר מעל לחודשיים !!! שאף אחד לא יעבוד עליכם... מודיעין והכשרה אנרגיה הללו המנצחות נכון לחודש הקרוב !!!!!!!!!!!11 צפי עשרות אחוזים לטיסה !!!!
- שווה כניסה דרך פרימיום?????? (ל"ת)mueצוק 22/04/2011 10:07הגב לתגובה זו
- 7.ישראל 21/04/2011 12:52הגב לתגובה זווהיחידה שתפיק נפט בקרוב.
- בגבעות מעולם לא היה כלום (ל"ת)הגאון 21/04/2011 13:22הגב לתגובה זו
- 6.משוגע בראש. 21/04/2011 12:47הגב לתגובה זומדובר בבית בשווי 3 מליון שקל,כרגע אני מורווח 700 אלף שקל
- אדם 22/04/2011 00:12הגב לתגובה זולפני שנה וקצת והיית מרווח עד עכשיו בערך ב3.5 מיליון
- שפוי 21/04/2011 17:45הגב לתגובה זובמשחק. אם זכינו , גם ככה תהיה מיליונר. אם הפסדנו - יישאר לך הבית.
- 5.מודיעין 21/04/2011 12:46הגב לתגובה זומקורב לבתי השקעות תזכרו מה אני ואמר לכם שבוע הבא היא על 6 לפחות
- 4.נתי 21/04/2011 12:44הגב לתגובה זואז יאללההה לחגוגגגגגגגגג עליות מהיום אששש גם שלדיאלי בעניין עכשיו היא עלתה 12 אחוז וזה רק ההתחלההההההה חג שמח
- 3.יעקב מרקוביץ 21/04/2011 12:40הגב לתגובה זוחברים יקרים !! אלו הם המניות לתווך של החודש הקרוב !!!! יש גז המון וגם נפט
- 2.המניות המומלצות מודעין גלוב ורציו (ל"ת)דני משקיע 21/04/2011 12:38הגב לתגובה זו
- אשי 21/04/2011 13:39הגב לתגובה זואיפה שהמלצת עד עכשיו נפלו זרח גבעות גלוב וכו אז שב בשקט
- 1.שכחתם.. 21/04/2011 12:36הגב לתגובה זויעד 12.8 לאחר שבירת ההתנגדויות.
- מנצל הזדמנויות 24/04/2011 21:52הגב לתגובה זואני אישית מעדיף השקעה במפעילה של שרה ומירה GGR היא מחזיקה ב 10% בשרה ומירה לאחר מימוש אופצית קנייה של 5% משאר השותפויות בשרה ומירה שניתנה לה במסגרת ההסכם,שווי השוק שלה מגוחך 38 מיליון דולר ,נמצאת כרגע בשפל כמעט בנמוך שנתי שלה על 0.46 סנט כשהיא כלל לא מגלמת את הפוטנציאל של התגלית,רק הנכסים שלה עומדים על 60 מיליון דולר הון עצמי 50 מיליון דולר. יש ברשותה 30% ברישיון שמואל שבו היא משמשת גם כמפעילה כמו בשרה ומירה,בקרוב לפי כתבה מפברואר בדה מרקר היא אמורה לבצע רישום כפול למנייה בתל אביב,החברה עוסקת בחיפושי גז ונפט בנוסף גם בהודו וקולומביה .בהודו, שם שותפה החברה בתשעה קידוחים יבשתיים וקידוח ימי אחד, ובקולומביה, שם היא מחזיקה בשני רישיונות לחיפוש והפקה של גז. מאגרי החברה כוללים נפט וגז טבעי בהיקף פוטנציאלי של כ־4.3 מיליון חביות נפט, וכ־104 BCF (מיליארד רגל מעוקב) של גז טבעי. הבעיה היחידה שהיא לא כל כך סחירה ואין לה עדיין כל כך מודעות בשוק ובייחוד בארץ אבל...יש כאן פוטנציאל של מאות אחוזים בחודש הקרוב (כמובן שזה תלוי מאוד בתוצאות טובות בסקר של שרה ומירה) ושכל אחד יעשה את החשבון שלו!!!!
- בגבעות עובדים על כולם משנת 93 (ל"ת)הגאון 21/04/2011 13:21הגב לתגובה זו
- איזה התנגדויות? היא בשער 6 (ל"ת)ff 21/04/2011 13:20הגב לתגובה זו
- לקראת הפקה מסחרית של מים! (ל"ת)יול 21/04/2011 13:20הגב לתגובה זו
- דמו 21/04/2011 12:58הגב לתגובה זוחביות בודדות
