הנפקות האג"ח נמשכות: חברת הנדל"ן אדגר גייסה 160 מיליון שקל בשלב המוסדי

חברת אדגר השקעות, חטיבת הנדל"ן של קבוצת צור שמיר, בשליטת משפחת שניידמן, הודיעה היום על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח באמצעות תשקיף מדף.

במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 330 מיליון שקל. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 160 מיליון שקל, בשיעור ריבית שנתי של 5.8% שתשאנה אגרות החוב.

האג"ח הינו בריבית קבועה צמודת מדד ובמסגרת המכרז המוסדי נקבעה הריבית על 5.8% לשנה, המהווה שיעור ריבית מקסימאלי במכרז ציבורי. אגרות החוב מדורגות בדירוג Baa1, מח"מ האג"ח הינו כ- 5.4 שנים, והן נפרעות ב- 6 תשלומים בין השנים 2015 - 2020.

מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה לצד גופי החיתום של לאומי, כלל, איביאי, לידר, מנורה, אקסלנס, דיסקונט, רוסריו, איגוד, איפקס ואנליסט.

אדגר פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסים. החברה פועלת בקנדה, ישראל, בלגיה ופולין. בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ- 3 מיליארד שקל.