אספן משלמת: פרעה תשלום אג"ח ראשון של 52 מיליון שקל

חברת הנדל"ן אספן גרופ, בניהולו של אילן גיפמן, פרעה אתמול לבעלי איגרות החוב (סדרה א') תשלום משמעותי בסך של כ-52 מיליון שקל. מדובר בתשלום ראשון מתוך חמישה לבעלי סדרת אג"ח זו.

סדרה א' הונפקה לפני 3 שנים, בנובמבר 2007, והיא צמודה למדד המחירים לצרכן ועומדת לפרעון בחמישה תשלומים שנים בין השנים 2010 ל-2014. היקף הסדרה המקורית עמד על כ-200 מיליון שקל, ולאחר הפרעון אתמול הוא ירד ל-160 מיליון שקל.

החברה עצמה אספה במהלך המסחר בבורסה כ-16% מסך הסדרה, כך שכ-8 מיליון שקל מתוך הפרעון אתמול היה בגין אג"חים שהיא עצמה החזיקה. סדרת האג"ח האמורה מדורגת על ידי מידרוג בדירוג של A3, והיא נסחרת לפי תשואה לפדיון נמוכה של כ-2.5%.

החברה, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל, מחזיקה כיום קרוב ל-70 נכסים, בעיקר בישראל, שוויץ ובגרמניה. החברה הרחיבה משמעותית את פעילותה בשנתיים האחרונות, דבר הבולט על רקע המשבר שפקד את שוקי הנדל"ן הבינלאומיים בתקופה זו, והיקף מאזנה בשנים אלה גדל לכ-1.25 מיליארד שקל.

בשנה האחרונה ביצעה אספן הנפקת אג"חים בהיקף של כ-40 מיליון שקל, ובנוסף גייסה כ-30 מיליון שקל בהנפקת זכויות של מניות. בקופת החברה סכום של למעלה מ-200 מיליון שקל, ועל פי העיסקאות שביצעה החברה בשנה האחרונה, הוא עשוי לשמש אותה בעיקר לרכישת נכסים בחו"ל.

כמו כן, החברה נכנסה השנה לפעילות בתחום האנרגיה הסולרית, וחתמה על הסכם להקמת חווה סולרית מניבה באיטליה בהשקעה של כ-22 מיליון שקל. החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2010 עם הכנסות של כ- 52 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ-12 מיליון שקל.