ביל גרוס משאיר אבק ל-99% מהמתחרים עם 4.4% תשואה מתחילת השנה

קרן ההשקעות של ביל גרוס, פימקו טוטל ריטרן (סימול: PTTRX), היא הקרן הגדולה בעולם והיא רשמה בסיכום חודש אפריל את היקף הנכסים הגדול ביותר שלה אי פעם, כאשר היא מנהלת נכסים בהיקף של 258.7 מיליארד דולר.

השיא הזה נרשם לאחר שבמהלך חודש אפריל נכנסו לחברה הפקדות נטו (בניכוי משיכות) בסך של 2.7 מיליארד דולר, לאחר שהקרן סיכמה את הרבעון הראשון עם הפקדות נטו של 1.7 מיליארד דולר בזמן שהיא עברה את כל עמיתיה מבחינת תשואה.

מבחינת תשואה, פימקו הציגה רווח של 4.4% השנה והביסה בכך 99% מהמתחרות שלה, לפי מידע שלוקט על ידי סוכנות הידיעות בלומברג. לעומת זאת, הקרן הציגה תשואה של 4.2% בשנה שעברה וסיימה כאשר 69% משאר הקרנות השאירו אותה מאחור בעקבות הימור שגוי של גרוס על ירידה בערכן של אגרות החוב האמריקניות בעקבות הורדת הדירוג.

לאחר הטעות הגורלית של השנה שעברה, יו"ר הקרן הפך את המדיניות ה-'ללא אג"ח' וכרגע פימקו משקיעה כ-38% מסך נכסיה באגרות חוב של ממשלת ארה"ב, לפי נתונים לסוף ינואר. בנוסף, הקרן השקיעה 53% מערכה באגרות מגובות משכנתאות - אותן אגרות ידועות לשמצה אשר היו חלק מהסיבה למשבר האחרון.