היפוך מגמה בהשתלמות: הקרנות הגדולות עוברות לתשואה חיובית

הקרנות הגדולות במסלול כללי רשמו בנובמבר תשואה ממוצעת של 0.35%. מי מובילה את הביצועים בחודש החולף ומי מדשדשת בתחתית? צפו בנתונים המלאים

 |  (18)
בניין פסגות, צילום: אלכסנדר כץ
קרנות ההשתלמות עוברות לתשואה חיובית בנובמבר. זאת לאחר הירידות החדות שרשמו בחודש אוקטובר האחרון - הביצועים הגרועים ביותר השנה. התשואות של הקרנות הושגו על רקע עליות שערים במרבית המדדים המובילים וירידות שנרשמו באגרות החוב. 
מבדיקת Bizportal עולה כי בחודש החולף הקרנות הגדולות במסלול כללי רשמו תשואה ממוצעת של 0.35% כאשר מתחילת השנה רשמו הקרנות תשואה ממוצעת של 1.74%.
בדיקת התשואות מתחילת השנה מראה כי קרן ההשתלמות של הלמן-אלדובי ממשיכה להציג את התשואות הטובות ביותר עם תשואה של 2.81%. הקרן מובילה גם את התשואות ב-12 החודשים האחרונים עם תשואה של 3.56%, אם כי בשלוש השנים האחרונות היא מציגה את הביצועים החלשים ביותר עם תשואה של 10.2% בלבד.
מוביל את התשואות החודש הוא בית ההשקעות פסגות עם תשואה של 0.56% כאשר לא רחוקה מאחור נמצאת קרן ההשתלמות של מיטב דש שמסכמת את חודש נובמבר עם תשואה של 0.54%. זאת לאחר תשואה של 0.07% שרשמה בספטמבר 2018 ותשואה שלילית של 1.78% באוקטובר האחרון.
מדשדשת בתחתית היא קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם עם תשואה שלילית של 0.1%. בכך ממשיכה אלטשולר מגמה של תשואות שליליות בחודשים ספטמבר-אוקטובר האחרונים, 0.06%- ו-2.24%- בהתאמה.
עוד נציין את קרן ההשתלמות של אנליסט שמציגה ביצועים חלשים מאז הובילה את התשואות של אוגוסט 2018 עם תשואה של 1.85%. בחודש נובמבר רשמה אנליסט תשואה של 0.12% בלבד בדומה לחודש ספטמבר. את הירידות של אוקטובר האחרון סיימה אנליסט עם תשואה שלילית של 1.86%.

תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 9.
    הכותרת מבלבלת כי בחודש דצמבר יש מפולת
    יוסי 17/12/2018 18:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה?! אתם לא רואים מה קורה בבורסות בארצות הברית אירופה והמזרח החודש?! בסהכ שנתי- בית ההשקעות שיירד "רק" 3.5% בחודש דצמבר ייסיים ראשון בשנת 2018.
    סגור
  • 8.
    תפסיקו להטעות את הציבור . הקופות תסימנה באפס או במינוס
    ר 17/12/2018 14:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    קל .
    סגור
  • 7.
    שימו לב למשחק
    אני 17/12/2018 14:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כולם מדווחים על עליות כדי לדווח על רווחים בדוחות של 2018 שימו לב לירידות של ינואר 19, ללא קשר למצב השוק... יהיו בדיוק בגובה העליות. זה המשחק
    סגור
  • 6.
    איך השיגו תשואה חיובית איך? (ל"ת)
    עמי 17/12/2018 13:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    אם כך "סוד ההצלחה" של בתי ההשקעות שכעת בתחתית
    Radical Dreamer 17/12/2018 12:33
    הגב לתגובה זו
    3 1
    הוא בסך הכל חשיפה מנייתית גדולה ואפס תחכום. העיקר גוזרים "קופון" של דמי-ניהול גבוהים. בושה. צריך לחוקק חוק שדמי-ניהול יגזרו כאחוז מהרווחים ואז בתי ההשקעות יתחילו באמת לעבוד בניהול הכספים של כולנו.
    סגור
  • חבל שזו התגובה שלך
    כדאי שתקרא קצת יותר 17/12/2018 21:13
    הגב לתגובה זו
    0 2
    אפ הנכסים הפנסיוניים שלך מעניינים אותך באמת, תוכל לקרוא לעומק ולהעריך את איכותו של מנהל ההשקעות יהיה אשר יהיה אשר הולך עם האני מאמין שלו גם אם זה נגד השוק, לרוב זה מצליח ובעיקר בגלל הברקה והליכה נגד הזרם שבסופו של דבר מבתבטת בתשואות גבוהות לאורך השנים (תיקח עשור) 3 שנים, וחמש, שנה אחד לא אומרת דבר. גופים שלאורך השנים (תבדוק את מי שמוביל בשנת 2016 ו2011) הצליחו להשיג תשואה עודפת עם הרבה מאד ניסיון וידע, אל זה אתה משלם, מי שמסתפק בבינוניות מוזמן לחפש מחיר. אל איכות לאורך זמן משלמים יותר וזה שווה את זה לדעתי, אני שם (ילין ואלטשולר ) כמעט עשור, לא מכיר גוף שהתקרב אליהם בנטו
    סגור
  • אבל ביבי אמר-"אנחנו לא ממשלה סוציאלית",אז איך יהיה חוק?
    קבלנוס סיני 17/12/2018 14:03
    הגב לתגובה זו
    1 0
    רחמים לא ידע, הוא לא ידע
    סגור
  • 4.
    על איזו קופת גמל להשקעה במסלול כללי אתם ממליצים?
    רמי 17/12/2018 10:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    להשקעה של 140 אלף?תודה
    סגור
  • סוכן
    איציק 17/12/2018 11:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מציע לך להמתין עם ההשקעה השווקים לא נראים טוב בכלל וצריך לחכות להתייצבות אם השוק ימשיך דרומה זה לא ממש משנה באיזה חברה תיהיה
    סגור
  • מיטב דש (ל"ת)
    יעל 17/12/2018 11:20
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • חחחחח רק לא מיטב דש !!!
    א 17/12/2018 20:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רק לא מיטב דש
    סגור
  • סוכן
    אבי 17/12/2018 11:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אקסלנס מיטב חלשים
    סגור
  • 3.
    אלטשולר שחם פשוט אכזבה..
    רן 17/12/2018 10:12
    הגב לתגובה זו
    5 0
    אם החודש הזה לא יהיה שיפור,אני מוציא את הכסף
    סגור
  • אבל בטווח הארוך .... (ל"ת)
    ירקרק 17/12/2018 12:46
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    חברה שמוכרת מוות- רעל בתיק ההשקעות (ל"ת)
    צוללת אלטשולר 17/12/2018 09:59
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 1.
    כל הקופג והשתלמות יירדו מעל 2% (ל"ת)
    חכו לדצמבר 17/12/2018 09:25
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • מדוע אתה בטוח?
    רן 17/12/2018 10:18
    הגב לתגובה זו
    1 1
    ?
    סגור
  • השווקים מתרסקים בדצמבר
    יונה 17/12/2018 17:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זו תהיה הפתעה גדולה אם הקופות יירדו בפחות מ4%. הכותרת
    סגור