החוסך מחייך: תשואה של 1.5% בקופות הגמל באוק' - צפו ב"טבלת המנצחות"

חודש אוקטובר היה חודש חיובי בבורסה המקומית. אחרי ספטמבר שהיה חודש הפריצה בו עלה המעו"ף 7.3% וניפץ את הדשדוש הבלתי נגמר - באוקטובר המדד המוביל עלה עוד 1.83% בזמן שבחו"ל - מדד ה-S&P500 רשם עלייה חודשית של 4.46%. כל אלו הובילו את קופות הגמל וההשתלמות לרשום חודש חזק ולהקפיץ את התשואה מתחילת השנה, כאשר החודש הזה היה בעיקר חודש מדהים עבור של אלטשולר שחם.

קופות הגמל

מבחינת קופות גמל, לפי חישוב Bizportal התשואה הממוצעת בחודש אוקטובר עמדה של 1.51% והתשואה המצטברת מתחילת השנה עומדת כבר על 8.4%.

חיתוך חודשי: הקופה שרשמה בחודש אוקטובר את התשואה הגבוהה ביותר היא 'גמל כללי' של אלטשולר-שחם שמנהלת 5.6 מיליארד שקלים ורשמה מתחילת השנה תשואה של 9.5% (מקום שלישי בשנתי). את המקומות שני ושלישי בחודש אוקטובר תופסת קופות של אקסלנס - 'גמל' ו'גמל פלטינום'. הראשונה רשמה תשואה של 2.03% באוקטובר והשניה תשואה של 1.88%.

חיתוך שנתי: 'בר ג' של כלל ביטוח בולטת במקום הראשון ב-2013 עם תשואה של 10.05% והיא למעשה הקופה היחידה שעד כה חצתה את ה-10%. במקום השני השנה נמצאת 'תמר' של כלל ביטוח שמנהלת 12.7 מיליארד שקלים ורשמה מתחילת השנה תשואה של 9.99%. במקום השלישי נמצאת 'גמל כללי' של אלטשולר שחם שרשמה תשואה של 9.48%.

קרנות ההשתלמות

מבחינת קרנות ההשתלמות, התשואה הממוצעת באוקטובר עמדה על 1.51% כאשר מתחילת השנה התשואה עומדת על 8.16%.

חיתוך חודשי: גם בקרנות ההשתלמות אלטשולר שחם תופסת את המקום הראשון באוקטובר עם תשואה של 2.15% לקרן 'השתלמות כללי'. אקסלנס תופסת את המקומות שני ושלישי עם 'השתלמות' ו'השתלמות פלטינום' שהשיגו תשואות של 2.03% ו-1.83% בהתאמה.

• אלטשולר: נתח השוק בגמל המשיך להצטמצם; שיא בנכסי הפנסיה
• "לא כל ירידה היא כישלון ולא כל הזדמנות מצדיקה לקיחת סיכונים"

בחיתוך שנתי: 'השתלמות כללי' של אלטשולר תופסת את המקום הראשון עם תשואה של 9.09% ואחריה 'השתלמות מסלולית' של כלל ביטוח עם 8.92%. סוגרת את השלישייה - 'דש השתלמות' של מיטב דש שרשמה תשואה של 8.87%.