גב ים מנפיקה 120 מיליון שקל באג"ח שדורגו AA
חברת הנדל"ן גב ים עומדת להנפיק היום (ב') אג"ח המדורגת ב-AA בהיקף של 120 מיליון שקל. ההנפקה מבוצעת עד לשעה 14:00. לשם כך קיבלה גב ים דירוג AA על ידי מעלות. חברת הדירוג אישרה לגב ים להנפיקה בסכום כולל של עד 300 מיליון שקל לאותו דירוג.
מדובר בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים. המנפיקים הם לאומי ושות', כלל פיננסים חיתום והראל חיתום. כאשר ריבית הבסיס עומדת על 3.1%, המרווח המקסימלי יהיה 1.6% ולכן הריבית המקסימלית במכרז תעמוד על 4.7%. מעלות דרגה בעבר שתי סדרות (2 ו-3) וגם את תעודות הפקדון למוסדות הפיננסיים בדירוג AA.
הקרן על האג"ח המונפקות היום תשולם ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין 2008 ל-2013. תשלומי הריבית יבוצעו באופן שנתי על יתרת הקרן הלא מסולקת. המח"מ של האג"ח יעמוד על כ-5 שנים, והן צמודות למדד המחירים לצרכן.
סדרה 2 שהונפקה בספטמבר 97', שווה במזומן ביום האחרון לרבעון הראשון ב-2005 כ-22 מיליון שקל. סדרה 3 שהונפקה בדצמבר 2003 שווה כ-202 מיליון שקל, ותעודות הפקדון שהונפקו באפריל 2000 שוות כ-104 מיליון שקל.
כעת מתכוונת גב ים לקרקעות להנפיק סדרת אג"ח חדשה בהיקף של עד כ-300 מיליון שקל, שתשמש אותה לפעילות השוטפת. גב ים נמנית על קבוצת אי.די.בי והיא מהגדולות והותיקות בחברות הנדל"ן בישראל, מציין פרד גניה, האנליסט של מעלות שהכין את הדירוג. החברה נוסדה ב-1928 והיא עוסקת בין היתר בתחום הנכסים המניבים, ביזום ופיתוח של פארקים לתעשייה עתירת ידע, בניני משרדים, מרכזים מסחריים, אזורי תעשיה, אחסנה וחניונים.
במהלך שנת 2003 ו-2004 זקפה החברה הכנסות מהשכרת מבנים בהיקף של כ-207.5 מיליון שקל וכ-218.8 מיליון שקל בהתאמה. שיעור התפוסה במבני החברה עומד על כ-92% עליה מסוימת לעומת שיעורי התפוסה בשנים קודמות שעמדו על כ-91% ולהערכת מעלות גבוה בהשוואה לממוצע הענפי. במהלך שנת 2004 סיימה החברה את הקמתם של כ-68,600 מ"ר מבני הייטק. הם הושכרו מראש.
