ביקושים של 1.37 מיליארד ש' בהנפקת טמבור
טמבור של האחים בורוביץ', השלימה אתמול (ב') בהצלחה את המכרז לציבור בגיוס של 110 מיליון שקל. במכרז נרשמו ביקושים של כ-1.37 מיליארד שקל והוא נסגר במחיר המירבי עם שיעור הקצאה של 8.9% למשקיעים מהציבור.
המקורבים להנפקה אמרו, כי בשל חתימת היתר הגדולה הוקטן חלקם של המשקיעים המוסדיים בהנפקה לכמחצית מהמתוכנן. את הנפקת החברה הובילו פועלים אי.בי.אי, לידר הנפקות ומזרחי חיתום.
ניירות הערך החדשים של טמבור צפויים להתחיל להיסחר בבורסה השבוע. כרבע מתמורת ההנפקה נעשתה בהצעת מכר על ידי חברת גרניט, בעלת השליטה בחברה.
הונה העצמי של טמבור לפני ההנפקה מסתכם בכ-100 מיליון שקל. השווי האפקטיבי של החברה שהוצע בהנפקה נע סביב כ-200 מיליון שקל, בעוד שהרווח פרופורמה של החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004 (בהתחשב בהוצאות מימון כתוצאה מהפחתת הון) הינו כ-23.5 מיליון שקל.
