הרימו עוגן: הנדלניסטית מנפיקה 130 מיליון שקל באג"ח

היום תיערך הנפקת עוגן לציבור. החברה ידועה גם בשם הקודם שלה זיקית נכסים ופיתוח. עוגן תנפיק לציבור 20% מסך של כ-130 מיליון אג"ח להמרה (סדרה א'), בריבית שנתית של 4.5%. מחיר ההמרה יתואם לחלוקת דיבידנד של מעל ל-40 אגורה למניה לשנה.

בנוסף מוצעים 20% מ-5.2 מיליון כתבי אופציה (סידרה 1) הניתנים למימוש למניות החברה במשך ארבע שנים כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 8 שקל. מחיר המימוש יתואם לחלוקת דיבידנד של מעל ל-40 אגורה למניה לשנה. היקף ההנפקה יסתכם בכ-130 מיליון שקל.

במסגרת התשקיף בוצעה גם הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים במסגרתה הונפקו כ-28 מיליון מניות במחיר 1.1 שקל למניה יחד עם כ-8 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1). בהסתמך על מחיר מניה של 74 שקל, מחיר המניה EX זכויות יעמוד על 6.78 שקל למניה.

המכרז המוסדי הסתיים בחיתום יתר של פי 4.5 ונסגר בריבית מינימום של 4.5%. לאור הצלחת ההנפקה הוגדלה ההקצאה מ-100 מיליון אג"ח להמרה ל-130 מיליון חתמי ההנפקה הינם פועלים ? אי. בי. אי חיתום והנפקות ואייפקס חיתום.

עוגן נדל"ן מניב (לשעבר זיקית נכסים ופיתוח) הינה חברת נדל"ן שעיסוקה ייזום, פיתוח ובניה של מבני משרדים ומבנים מסחריים כנכסים מניבים וכן החזקת נדל"ן מניב. החברה מתמקדת בהשכרה לשוכרים ברמה גבוהה ולטווחים ארוכים. פרוייקט הדגל של החברה ברמת החייל משתרע על-פני שטח של כ-84,000 מ"ר עילי וכ-80,000 מ"ר חניונים.

כ-60% ממנו מיועד להקמת האתר החדש של בי"ח אסותא. ההכנסות הצפויות משכ"ד אסותא מסתכמות בכ-86 מיליון שקל לשנה, החל ממחצית שנת 2007 לתקופה של 25 שנה. יתרת השטח מושכר בתפוסה כמעט מלאה לטווח ארוך תמורת שכ"ד של כ-25 מיליון שקל לשנה החל משנת 2005.

עוגן מוחזקת על ידי אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ועל ידי אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ בשיעור של כ-44% כל אחת. בכוונת בעלי השליטה להתמקד אסטרטגית בהפיכת החברה לפעילה בתחום הנדל"ן המניב בישראל תוך השקעת סכומים מהותיים בשנים הקרובות.