הנפקת שמן: הציבור הזרים רק 112 מיליון שקלים; החתמים נאלצו להזרים את היתר
חברת שמן חיפושי נפט ביצעה היום הנפקת מניות ראשונה בבורסה שבמסגרתה היא ביקשה לגייס מהציבור 120 מיליון שקל לטובת קידוח ברישיון 'שמן' בשנת 2012. הסנטימנט החיובי שנרשם היום בשווקים לא הצליח להוביל לביקושי יתר והחתמים נאלצו לבסוף להזרים כסף לחברת חיפושי הנפט שהמתינה להנפקה במשך חצי שנה.
סך הכל גייסה שמן 120 מיליון שקלים בהנפקה, כאשר הציבור מזרים 112 מיליון שקלים והחתמים את היתרה - 8 מיליון שקלים. בצל הביקושים מחיר המניה נקבע על המינימום של 26.472 אגורות. החברה מכרה 199,170 יחידות כאשר כל יחידה כוללת 2,276 מניות רגילות, 569 כתבי אופציה סדרה 1 ו-569 כתבי אופציה סדרה 2. המחיר המינימלי ליחידה נקבע על 602.5 שקלים.
הסכם החיתום שנחתם חייב את החתמים להזרים לחברה 40 מיליון שקל כחלק מן ההנפקה באם הביקושים יעמדו על בין 80-120 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה פועלים IBI כשלצידה לידר הנפקות, דיסקונט חיתום והנפקות וכלל חיתום. במידה והיו מתקבלים מספיק ביקושים הסכם החיתום לא היה מופעל.
חברת שמן ביקשה לגייס את הכסף לפי שווי של 700 מיליון שקל לפני הכסף ושווי של 632 מיליון שקל בשקלול האופציות הניתנות למשקיעים. במידה שהאופציות ימומשו למניות החברה, עשויה קופת החברה לגדול ב-60-70 מיליון שקל נוספים.
שווי השוק בו הונפקה החברה הינו נמוך משמעותית מהערכות שפורסמו רק לפני מספר חודשים בשוק ודיברו על הנפקה לפי שווי של מאות מיליוני דולרים לחברה. המשקיעים שהזרימו כסף בהנפקה הפרטית שהתבצעה באוגוסט האחרון רכשו מניות לפי מחיר של 37 שקלים למניה ולאור מחיר ההנפקה הנוכחי הופעל מנגנון פיצוי המאזן להם את שווי ההשקעה בחברה. כמו כן, הם קיבלו אופציה לרכוש מניות בהנפקה במחיר הנמוך ב-25% ממחיר שיקבע.
- 12.זיפו 01/12/2011 19:52הגב לתגובה זותספגו 20-30 אחוז ירידה וזאת כי זה מה שיעשו החתמים והמוסדיים דהיינו מכירת חיסול בכל מחיר . ראו הוזהרתם. כבר היינו בסרט הזה כמה וכמה פעמים. לא ברור לי מדוע הציבור משקיע כסף בהשקעה שמחיקת חלק נכבד מהקרן בה ודאית.
- 11.יגאל 01/12/2011 08:24הגב לתגובה זומר קורנפלד היקר 112000000 שח זה לא כסף קטן,ובמיוחד היום.לדעתי זו הצלחה כבירה ואם הנתונים שניתנו נכונים הרי שמניות שמן ומנופים מתומחרות בחסר רציני,אל נשכח כי רק בים מדובר על270 מליון חביות נפט וכ4 tcf גז בהסתברות גבוהה( דומני 50%)
- 10.א. 01/12/2011 00:32הגב לתגובה זוהמניות של שרה ומירה משקפות למאגר שווי של בערך 1.5 מיליארד ש" ח (הכשרה אנרגיה מחזיקה בערך 40% ונסחרת ב-700 מיליון ש" ח). בשמן הבדיקות הגיאולוגיות יותר מתקדמות, הנפט בכמות הרבה יותר גדולה, ההסתברויות לתגלית גבוהות יותר וגם יש 50 מיליון דולר בקופה לפני הגיוס, אז מה אתה מקשקש?
- ד 01/12/2011 14:10הגב לתגובה זורק תוהה. לא מצאתי כל סימוכין לפרסום שיאשש את ממצאיך בדבר בדיקות יותר מתקדמות והסתברויות יותר גבוהות ולהערכתי זה לא המצב אבל בכל מקרה מאחד לכולם בהצלחה הלוואי שימצוא מילארדי חביות נפט.
- 9.miki 30/11/2011 23:14הגב לתגובה זועד סוף השנה מנופים שער 110
- רובי 01/12/2011 09:54הגב לתגובה זולעולם לא תיזכה ל אגורה שחוקה
- אלירן 01/12/2011 02:00הגב לתגובה זואבל אני מקווה מאוד כי קניתי קצת היום :)
- 8.תשכחו מלהרוויח כאן 30/11/2011 21:56הגב לתגובה זורווח בהנפקה
- אומרים לך שהם קנו בפרטי לפי 37 שקל-שער 3700!! (ל"ת)א 30/11/2011 22:35הגב לתגובה זו
- אלירן 01/12/2011 01:59אבל יש להם מנגנון שמפצה אותם אז כן הם קנו בעצם בכ-20 אג' למניה. אבל בכל מקרה המשקיעים האלה זה לא סוחרי יום שמחפשים למכור כי יש להם רווח של 25%. הם משקיעי ערך שמאמינים כי יש שם נפט ו/או גז
- 7.מושקע בכייף 30/11/2011 21:06הגב לתגובה זו1000% בלי מכבי בלי רעף ובלי הגז. שער 50 כמו ישראמקו תוך חודשים. יאללה. לרוץ
- יורי 01/12/2011 08:01הגב לתגובה זוקצב ההפקה יורד במהירות אין אישור לבארות נוספות 17 שנה לקח לקדוח באר אחת זהירות!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 6.עדי 30/11/2011 20:14הגב לתגובה זויעז לגעת בה ...... תזהרו ממלכודות שיש לכם נפט זורם בגבעות עולם
- 5.נחכה כמה ימים ונקנה בהנחה של 30% כמו תמיד (ל"ת)קונה בנמוך 30/11/2011 19:40הגב לתגובה זו
- 4.מאיר 30/11/2011 19:36הגב לתגובה זובקושי גר צבא כבר מונה למנכל ובאיזה שכר...מדהים. חברה שלא הרויחה אגורה מחלקת לבכיריה שכר מדהים. על חשבון מה? על חשבון ההנפקה. זו הסיבה שלא קנו. פראיירים מי שקנו ומדהם כמה ממשיכים לצחוק על המשקיעים. אנ מקוה שמוסדים לא קנו וישקיעו את כספי הפנסיה שלנו בשמן,ים ודגים.
- 3.חי במינוס 30/11/2011 19:22הגב לתגובה זוטיפת נפט אחת. יש לנו את תשובה ודנקנר. [מספיק לנו.
- 2.ד 30/11/2011 18:45הגב לתגובה זומתומחרות פחות מהדבר הערטילאי הזה ?? האם שמן גילו גז בוודאות או משהו?? לך תבין.
- אלירן 30/11/2011 19:31הגב לתגובה זוברישיון שלהם כבר גילו בעבר נפט ואפשר להפיק שם לפחות 800 חביות נפט ביום רק שפעם זה לא היה מספיק כלכלי להפקה, ובנוסף יש סבירות לנפט נוסף ולגז נוסף. רק להשוואה גבעות שיש לי יכולת הפקה של כ-700 חביות נפט ביום נסחרת לפי כ-600 מיליון. כלומר אם מאמינים שהפוטניציאל של הגז והנפט הנוסף קיים משלמים עליו מחיר מאוד נמוך
- רובי 30/11/2011 20:14שלושה קידוחים אותה תוצאה בקידוח ימי פחות מ 3000 חביות ליום זו פשיטת רגל לא מכסה את ארוחת הבקר של המנכל מה שאומר סכנה אמיתית להשקיע בחברת שמן
- 1.שומכר 30/11/2011 17:18הגב לתגובה זוסבלנות חברים
- אלון 01/12/2011 10:13הגב לתגובה זון זה לא סוד כולנו יודעים בשטח שמן יש נפט אבל לא מצדיק הפקה מיסחרית שיכבת הפקה רדודה שמכילה כמות גדולה של נפט אבל מיבחינה כלכלית לא ניתן לישאוב יותר מ 800 חב ליום כך שהציבור לא יראה אגורה לאחר חלוקת שכר למקורבים ובמיוחד לרמטכל במיל מר גבי אשכנזי המומחה הבין לאומי לקידוחים ימיים שבצניעותו יקבל רק 100000 שח פלוס אופציות עבור 3/4 מישרה בנוסף חשוב ליראות מי האנשים שעומדים מאחורי כל הפרוייקט לי מריח לא טוב מה שחשוב וכייף שהחתמים נתקעו עים הסחורה בתאבון מ כולנו
