יום רגוע עבר על השווקים הפיננסים לאור העובדה כי השוק האמריקני היה סגור לרגל יום "מרטין לוטר קינג". השוק האירופאי סגר בירידות קלות, על רקע פגישת שרי האוצר האירופאים שנפגשו לדון בין היתר על היקף חבילת החילוץ, אשר נועדה להעניק סיוע למדינות שנקלעו למבוי סתום ולא מסוגלות להתמודד עם משבר החוב אצלן. יון ואירלנד ניצלו חלק מחבילת הסיוע, מדינות נוספות כגון פורטוגל וספרד עלולות להיות הבאות בתור למרות ההנפקות המוצלחות שלהן בשבוע שעבר. בינתיים גרמניה וצרפת מסרבות להגדיל את היקף חבילת החילוץ וקוראות למדינות להמשיך במאמציהן במטרה לצמצם את הגרעון התופח אצלן.

שוק מט"ח

האירו נחלש על רקע הערכות כי חבילת החילוץ לא תורחב, דבר אשר הלחיץ את המשקיעים בעולם ושלחו את האירו ליום מימושים מול מרבית המטבעות בעולם. הדולר הקנדי ממשיך לצבור כוח לקראת פרסום החלטת הריבית היום. על פי הערכות ממוקדמות יתכן כי הבנק המרכזי יפתיע ויעלה את שיעור הריבית ב-0.25% או יותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של 1% אך נגיד הבנק המרכזי ירמוז על העלאות ריבית הצפויות בעתיד הקרוב על רקע ההתאוששות שניכרת בארה"ב ובקנדה.

הדולר האוסטרלי מצליח להתאושש אך עדיין נסחר מתחת לרמת השקילות. הגורמים המכבידים על הדולר האוסטרלי בימים האחרונים הינם: הצפות מכרות הפחם כתוצאה מהשיטפונות העזים, ירידה בערכו של הזהב והידוק מוניטארי בסין על רקע האינפלציה המשתוללת במדינה.

הפאונד ממשיך לדהור קדימה על רקע הערכות כי מדד המחירים לצרכן שצפוי להתפרסם במהלך היום יעיד על זינוק נוסף במחירים, דבר אשר יגביר את הלחץ על הבנק המרכזי לבצע שינויים מוניטאריים מוקדם מהצפוי.

היום במרכז

השווקים בארה"ב חוזרים לשגרה אחרי יום מרטין לוטר קינג. המשקיעים יעקבו במהלך הימים הקרובים בעיקר אחרי ביצועי החברות לרבעון ה-4 של 2011. המדווחת המרכזית היום הינה יצרנית האייפון "אפל", אשר תדווח היום ומניותיה בכוננות ספיגה לאחר שמנכ"ל החברה הודיע כי הוא יוצא לחופשת מחלה יום לפני פרסום תוצאותיה הרבעוניים. בהמשך השבוע ידווחו ענקית החיפוש "גוגל", "איביי", "גנרל אלקטריק", ענק הבנקאות "סיטיגרופ", "דלתא איירלינס" וענקית הטכנולוגיה IBM, הצפויה לדווח על עלייה ברווחים של 14% על רקע הביקוש ההולך וגובר למחשבים בעולם.

במישור המאקרו ירכזו עניין הנתונים הבאים

פגישת שרי האוצר בבריסל המשקיעים יעקבו בדריכות אחרי מסקנות הוועדה.

מדד המחירים לצרכן בבריטניה קודם: 3.3% צפי: 3.3% - הפאונד עשוי להתחזק משמעותית במידה והאינפלציה תזנק מעל הציפיות. סקר אמון הצרכנים של מכון ZEW קודם: 4.3 צפי: 6.5, גוש האירו קודם: 15.5 צפי:17.3.

החלטת הריבית בקנדה וההצהרה של נגיד הבנק המרכזי צפי להותרת הריבית על כנה ולנאום ניצי שעשוי לחזק את הדולר הקנדי .

ניתוח טכני

דולר שקל

השקל שומר על כוחו מתחת לרמת ההתנגדות 3.56 על רקע חולשתו של הדולר בעולם ובשל הערכות כי בנק ישראל יעלה את שיעור הריבית לחודש פברואר ב-0.25%, על רקע העלייה שנרשמה בסעיף הדיור ביום שישי האחרון, בו התפרסם מדד המחירים לצרכן. התערבויות בנק ישראל בשוק המט"ח לא מצליחות להשפיע על שוק המט"ח אצלנו לאור העובדה כי פערי הריבית בין הארץ לארה"ב ילכו ויגדלו במהלך השנה לטובת השקל, דבר אשר הופך את השקל להשקעה אטרקטיבית בקרב המשקיעים בארץ ובחו"ל.

גרף יומי

ניתוח כללי

הצמד נסחר מתחת ל-3.56. מהלך הירידות התחדש וצפוי לעבור את השפל האחרון בנק 3.5180.כישלון שבירה של התחתית האחרונה עשויה לעקב את התרחיש הדובי. ממוצע נע 21 מהווה התנגדות עבור הצמד. כל עוד הצמד נסחר מתחתיו המגמה תישאר דובית. מתנד ה- CCI וה-RSI מראים סימנים לחידוש גל הירידות.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 3.61

התנגדות 1: 3.56

ספוט: 3.5420

תמיכה 1: 3.5180

תמיכה 2: 3.50

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. מכירה: החזקת שורט מהשבירה של 3.56. יעדים: 3.53, 3.50, 2 יעדים נוספים פתוחים.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

הצמד ניצב בפני צומת דרכים קשה. ההכרעה עשויה להתקבל במהלך היום. פריצה ונעילת מחיר מעל 1.3440 תכריע את הכיוון לטובת השוורים. שבירה מתחת לרמה של 1.3230 עשויה להחזיר את הדובים לעניינים לפחות עד אזור 1.31. ה-CCI קרוב לתת איתות שורט.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.3680

התנגדות 1: 1.3440

ספוט: 1.3336

תמיכה 1: 1.3230

תמיכה 2: 1.31

אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי. קניה - בפריצה ונעילה מעל 1.3440.יעדים: 1.3680, 1.38, 1.40, יעד נוסף פתוח. מכירה בשבירה של 1.3230 יעדים: 1.31, 1.30, 1.2880, יעד נוסף פתוח.

דולר פרנק

גרף יומי

ניתוח כללי

הצמד קרוב לשבור את רמת התמיכה 0.9580 אחרי שנבלם באזור פיבו 61.8%.

מתנד ה-RSI וה-CCI נתנו איתות למהלך שורט. כישלון שבירה של רמת התמיכה תבטל את התרחיש הדובי להיום.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 0.99

התנגדות 1: 0.9765

ספוט: 0.9580

תמיכה 1: 0.9465

תמיכה 2: 0.93

אסטרטגיה לשבוע זה: שורט. מכירה בשבירה ונעילה מתחת ל 0.9580. יעדים: 0.9470, 0.9320, יעד נוסף פתוח.

*ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.