עונת הדוחות בארה"ב ממשיכה להכתיב את הקצב. המדדים המובילים פותחים את שבוע המסחר באווירה אופטימית על רקע דיווחים טובים של אפל, סיטיגרופ ו-IBM . מישור המאקרו תרם את חלקו לחגיגה עם פרסום מדד אמון הקבלנים, אשר זינק לראשונה מזה כ-5 חודשים מ-13 ל-16 נקודות. רמה הגבוהה מ-50 נקודות מעידה על כך שיותר קבלנים רואים את המצב בשוק כמצב טוב לעומת אלו הרואים את מצבו רע. המדד לא הצליח להתרומם מעל רמה זו מאז אפריל 2006.

פינת המדווחות

סיטיגרופ - הבנק השלישי בגודלו בארה"ב הרוויח ברבעון השלישי של 2010 כ-2.17 מיליארד דולר, לעומת רווח של 101 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2009 - זאת לאחר שהצליח לצמצם את ההפסדים מפעילות האשראי. הרווח למניה עקף ב-2 סנט את תחזיות האנליסטים בוול סטריט והסתכם ב-5 סנט למניה, לעומת הפסד של 27 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הבנק הסתכמו ברבעון השלישי ב-20.7 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 23.1 מיליארד דולר ברבעון השלישי ב-2009. האנליסטים בשוק צפו כי סיטיגרופ ירשום הכנסות של 21.18 מיליארד דולר ברבעון.

IBM- ענקית המחשבים, דיווחה על עלייה ברווחים של 12% ובנוסף העלתה את תחזיותיה לשנת 2010. רווחי החברה הסתכמו ב-3.6 מיליארד דולר . הכנסותיה עלו ב-3% ל- 24.3 מיליארד דולר לעומת 24.2 מיליארד שציפו האנליסטים.

אפל - יצרנית האיפון והאייפוד עוקפת את התחזיות בזכות מכירות המכשירים. רווחי החברה זינקו 70% ל-4.31 מיליארד דולר לעומת 2.53 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד . הכנסותיה זינקו ב-67% ל-20.34 מיליארד דולר.

שוק מט"ח והסחורות

הדולר ניסה להחזיר הפסדים מול שאר המטבעות, אך במהלך המסחר בניו יורק, השטר הירוק מאבד מכוחו על רקע הסנטימנט החיובי אשר מחזיר את הסוחרים אל מטבעות בעלות ריבית גבוהה. שר האוצר האמריקני טען אמש כי דולר חלש עשוי לשרת את האינטרסים של ארה"ב.

הדולר הנמוך מוזיל את המוצרים המיוצרים בארה"ב ולכן הצרכן האמריקני מעדיף לרכוש את המוצרים הללו על פני מוצרים המיובאים ממדינות מעבר לים. גיטנר הוסיף כי בטווח הארוך חולשתו של הדולר תתרום רבות לתהליך ההתאוששות של הכלכלה האמריקנית.

האירו ניסה שוב לפרוץ את רמת ההתנגדות 1.40, אך ללא הצלחה. היום צפוי לקרות לו אירוע מאקרו משמעותי, אשר עשוי להכביד עליו עוד יותר. הפאונד נסחר מתחת לרמה של 1.60 בהמתנה לפרוטוקולים אשר יתפרסמו מחר.

הדולר הקנדי - סוחרים אשר היו בפוזיציות על הדולר קנדי העדיפו לסגור פוזיציות לקראת פרסום החלטת הריבית היום . במידה והבנק המרכזי יפתיע בהעלאת ריבית או ירמוז על כזו בעתיד, הדולר קנדי עשוי לחצות שוב את רמת השקילות מול עמיתו - הדולר.

הזהב ביצע תיקון מינורי עד לרמה של 1,353 דולר לאונקיה. רוב הסימנים מעידים על כך שמהלך התיקון אכן יצא לדרך, והוא עשוי להגיע עד אזור 1,300 לפחות .

היום במרכז

סקר סנטימנט הכלכלי של מכון ZEW בגרמניה - נתון קודם - 4.3- , צפי- 7.0- . הנתון צפוי להציג נסיגה בסנטימנט בפעם ה-5 ברציפות ברקע לחוסר הוודאות השוררת באירופה.

סקר סנטימנט הכלכלי של מכון ZEW משוכלל - קודם-4.4 צפי-2.2- . נתונים מאכזבים מהצפי עשויים להעיב על האירו .

אישורי בנייה, התחלות בנייה בארה"ב: באישורי הבנייה צפוי שיפור קל מרמה של 0,57M לרמה של 0.58 . התחלות הבנייה צפויות לרדת מעט מ-0.60M לרמה של 0.59M . נתונים אלו עשויים להוות טריגר לשינוי הסנטימנט בשווקים במידה ויאכזבו.

החלטת הריבית בקנדה - הבנק המרכזי צפוי לנקוט בעמדה ניטראלית אחרי 3 העלאות ריבית רצופות מרמה של 0.25% לרמה של 1%. במידה והבנק המרכזי יחליט להמשיך במדיניותו הניצית , הדולר הקנדי עשוי להתחזק בצורה משמעותית.

דולר שקל

למרות העלייה במדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר, בנק ישראל לא צפוי לעלות את שיעור הריבית בפגישה הבאה. החלשות הדולר בעולם איבדה מומנטום, דבר אשר תורם גם לירידה במומנטום של התחזקות השקל מולו. בנק ישראל לא התערב במהלך המסחר אמש. ככל הנראה פישר מעדיף להמתין להתפתחויות בעולם בנוגע לדולר. תיקון טכני משמעותי בעולם עשוי לחזק את הדולר עד לרמה של 3.65 שקל לדולר.

גרף יומי

- הצמד נעצר מרחק נגיעה מרמת התמיכה הפסיכולוגית 3.55 ותיקן עד רמת פיבו 23.6% הנחשבת לרמת תיקון במגמת ראלי. במידה ורמת השפל האחרון תישבר, הצמד עשוי להגיע עד אזור 3.50.

- פריצה מעל 3.6250 תעמיק את התיקון עד אזור 3.66 המהווה רמת פיבו 38.2%.

- כלים תומכי החלטה מאותתים על המשך מהלך תיקון .

רמות משמעותית

התנגדות 2: 3.70

התנגדות 1 :3.66

ספוט:3.5652

תמיכה 1: 3.5615

תמיכה 2: 3.50

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. המשך החזקת פוזיציות שורט כל עוד הצמד מתחת ל-3.66. ניתן להגדיל פוזיציות בשבירת התחתית האחרונה לכיוון 3.50 , 3.45 .

אירו דולר

אמון המשקיעים בגרמניה עשוי ליפול לשפל של 21 חודשים בחודש אוקטובר, על רקע האטה הכלכלית בעולם אשר פוגעת ביצוא הגרמני. בנאומו האחרון של טרישה, טען כי מדינות הגוש חייבות לשמור על פרופורציות ולא להיכנס לחובות עצומים שעשויים להוביל לקריסתן.

הוא נתן כדוגמא את יוון אשר חרגה בגדול מגבולות היעד שקבע הבנק המרכזי של אירופה ועומד כעת על חוב של 3% מסך התמ"ג במדינה. יוון חרגה מיעד זה מאז שהתחברה לאיחוד האירופי והחוב שלה הגיע עד ל-13.6% מסך התמ"ג. טרישה הביעה דאגה בנוגע להאטה הכלכלית בגוש האירו וקורא לכל המדינות החברות בו לבצע צעדים קונקרטיים להתמודדות במצב.

- הצמד מתקשה לפרוץ את רמת 1.40 דולר לאירו . מהלך העליות של אתמול נעצר על פיבונאצי 50% .

- שבירה של אזור 1.3770 עשויה להוציא לפועל מהלך תיקון עד אזור 1.3330.

- פריצה ונעילת מחיר מעל 1.41 יבטלו את תרחיש התיקון . ובמקרה זה האירו עשוי להגיע עד ליעד הבא : 1.44 .

- האינדיקטורים תומכים בהמשך מהלך שורט.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.44

התנגדות 1 :1.4080 - הרחבת פיבו 127.6%

ספוט:1.3920

תמיכה 1: 1.3770

תמיכה 2: 1.3330

אסטרטגיה לימים הקרובים: השוורים מאבדים כוח. מכירה בשבירה אמינה של 1.3770 . יעדים -1.3730 , 1.35 , 1.3350. קניה בפריצה מעל 1.40 . יעדים : 1.4080 , 1.44

דולר אוסטרלי ין

מזה 3 שבועות שהצמד נסחר בטווח מחירים צר של כ- 155 פיפס רמות של 81.43-79.70. על פי הסנטימנט החיובי בשווקים אין סיבה לכך שהדולר האוסטרלי לא יצליח בסופו של דבר לפרוץ את הדשדוש (אך כפי שכולם יודעים, הין חזק כרגע מבלי שום סיבה הגיונית, בכל זאת הסנטימנט חיובי בשווקים).

גרף יומי

- הצמד נסחר בטווח מחירים של 155 פיפס (ראה גרף).

- ה- CCI אינו מצליח לרדת מתחת לקו האפס, וכן ה-CCI-ים הקצרים עושים את כיוונם כלפי האזור החיובי, דבר אשר מחזק פריצה של המחיר לכיוון לונג.

- הצמד לא מצליח לסגור מחיר מתחת להרחבת פיבונאצ'י 127.2%.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 85.45

התנגדות 1 : 83.40

ספוט : 80.36

תמיכה 1 : 79.18

תמיכה 2 : 76.95

אסטרטגיה לשבוע הקרוב - אפשרות לונג בפריצת הדשדוש. במידה והסנטימנט שישרור בשווקים יהיה חיובי במידה והצמד יפרוץ את רמת הדשדוש ויסגור מחיר מעל הרמה של 81.43, ויבנה לי תבנית מאשרת ללונג נכניס עסקה. יעדים: 83.40, 85.45.

***ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.