לוינשטין מנפיקה: מתכננת גיוס של 50 מיליון ש' במניות והנפקת אג"ח ב-120 מיליון ש'
חברת לוינשטין נכסים, העוסקת בהשכרת נכסים מניבים בישראל, פרסמה אתמול (ב') תשקיף ציבורי להנפקת מניות ואג"חים. החברה גייסה ביום רביעי האחרון, בו היו ירידות קשות בכל הבורסות בארץ ובעולם, כ- 130 מיליון שקל בהנפקה לשוק המוסדי ומצפה להשלים גיוס בסך של כ- 40 מיליון שקל.
שאול לוטן, מנכ"ל החברה אמר "אני מברך על תוצאות ההנפקה המוסדית. תוצאות ההנפקה מעידות על הבעת האמון ותעודת הערכה של המשקיעים בישראל לפועלה של החברה וזאת למרות המצב הכללי של שוק ההון הכלכלי והישראלי ונובע כנראה, מטיבם המעולה של נכסי החברה המונפקת. כספי ההנפקה ישמשו בין היתר להרחבת פעילותה של החברה בתחום הנכסים המניבים בישראל, על ידי ייזום והקמת פרויקטים נוספים תוך שימוש בידע העסקי וההנדסי של קבוצת לוינשטין".
לוינשטין מתכננת לגייס בסך הכל בהנפקה זו כ- 50 מיליון שקל במניות, וכן להנפיק אג"ח בסך כ-120 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה המונפקת הינו כ- 302 מיליון שקל וההנפקה תבוצע לפי שווי של כ- 258 מיליון שקל. החברה מחזיקה בשמונה נכסים מניבים בישראל בשטח של 64.7 אלף מ"ר, וכן בפרויקט בשלב תכנון ברחוב לילינבלום בתל אביב. נכסי החברה הניבו דמי שכירות של 54.3 מיליון שקל ב-2009, נהנו משיעור תפוסה של 93% ושוויים עומד על 657 מיליון שקל.
לחברה מבנים ונכסים המשמשים בעיקר למשרדים, מסחר, תעשייה ואחסנה ברחבי הארץ. בהתאם להסכם רה ארגון, עם חברות פרטיות בקבוצת לוינשטין ובכפוף, בין היתר, לביצוע הנפקה לציבור על פי התשקיף, יועברו לחברה זכויות בנכסים ומניות של חברות פרטיות מקבוצת לוינשטין וכן ההתחייבויות הנלוות.
אחד הנכסים הבולטים של החברה הוא 9 קומות וחניות במגדל דיסקונט הממוקם בקרן הרחובות הרצל-יהודה לוי, כולל 31 קומות בשטח של 32 אלף מ"ר. שווי חלק החברה הוערך ב- 158 מיליון שקל.
נכס נוסף בולט, הינו כמחצית ממגדל לוינשטין . שוויו של נכס החברה עומד על -232.7 מיליון שקל. המגדל הממוקם ברחוב דרך מנחם בגין בתל אביב כולל 33 קומות בשטח של 33 אלף מ"ר, וכן שש קומות מרתף ומחסנים בשטח של 23 אלף מ"ר.
כמו כן, מחזיקה לוינשטין בזכויות בבית אפריקה ישראל (60%) ביהוד, שבו שוכנת הנהלת אפריקה. שוויו של נכס החברה עומד על 40 מיליון שקל. בית קומברס, שייך אף הוא ללוינשטין והוא מוחזק על ידה ב-50%. שווי הנכס החברה עומד על כ- 86.6 מיליון שקל.
