קבוצת דלק גייסה כ-256.7 מיליון שקלים בהנפקת אג"ח להמרה

קבוצת דלק, הנמצאת בשליטת איש העסקים יצחק תשובה, השלימה אמש (ב') גיוס של כ-250 מיליון שקלים ממשקיעים מוסדיים והציבור בדרך של הנפקת אגרות חוב להמרה. הביקושים לגיוס שנועד למיחזור החוב גם הפעם הגיעו בעיקר מהגופים המוסדיים.

דלק קבוצה הציעה לציבור עד 260 מיליון שקלים ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ל'), ב- 260,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, שלא יפחת מ- 997 שקלים. אגרות החוב הלא צמודות עומדות לפרעון בתשלום אחד ביום 31 באוקטובר 2012 ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.1%, שתשולם פעמים בשנה.

במכרז שהתקיים אתמול נתקבלו 895 הזמנות לרכישת 255,378 יחידות אגרות חוב (כולל 52 הזמנות לרכישת 190,888 יחידות שהגישו משקיעים מסווגים) בשווי כספי כולל של כ-256.7 מיליון שקלים. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 997 שקלים.

יחס ההמרה שלפיו יוכלו המשקיעים להמיר את האג"ח למניות של קבוצת דלק יהיה 1225 שקלים למניה (גבוה בכ-50% ממחיר המניה בשוק).