הנפקת האג"ח של גב-ים: ביקושי יתר של כחצי מיליארד שקל

חברת גב ים , חברת הבת של נכסים ובנין שבשליטת קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר השלימה גיוס של כ-240 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, כשבמכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר של כחצי מיליארד דולר, כך נודע ל-Bizportal.

לפי מעלות, גב-ים התכוונה לגייס בין 200 ל-300 מיליון שקל, אך במהלכו של המכרז המוסדי להנפקה נרשמו ביקושים של כ-850 מיליון שקל.

הנפקת האג"ח היא הרחבה של סדרה ה' שהיא סידרה סחירה, כשהריבית נקבעה על 5.09% והמח"מ ל-6 שנים. החתמים המובילים בהנפקה היו כלל פיננסיים, לידר ולאומי.

דירוג AA מינוס של מעלות עם תחזית דירוג שלילית, כשציינה שלחברת הנדל"ן המניב תזרים מזומנים יציב, הנובע מהכנסות מדמי שכירות המגיע מדיירים חזקים, ושיעור תפוסה בנכסי החברה העומד על כ-95%.