תדביק גייסה 55 מיליון ש' בהנפקה פרטית למוסדיים

למרות הקשיים בשווקי ההון בארץ ובעולם הצליחה חברת תדביק, שבשליטת איש העסקים אילן דרורי, להשלים ביום חמישי שעבר (ה-31 לינואר) גיוס של 55 מיליון שקל בהנפקה של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בבורסה של תל אביב. את ההנפקה הובילו חברות החיתום פועלים אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל ולידר חיתום.

החברה ערכה ביום רביעי האחרון מכרז להנפקה פרטית עם התחייבות לרישום למסחר של אגרות חוב צמודות למדד מדורגות (-A) על ידי מעלות. במכרז הציעה החברה למשקיעים המוסדיים אגרות למח"מ של כ-4 שנים בריבית מקסימאלית של 6.9%, כאשר עד לרישום למסחר ישאו אגרות החוב ריבית של 7.65%.

במכרז השתתפו למעלה מ-20 משקיעים מוסדיים (חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל, והתקבלו ביקושים של יותר מ-90 מיליון שקל. החברה החליטה לגייס במכרז הפרטי סכום של כ-55 מיליון שקל וריבית הסגירה נקבעה ברמה של כ-6.8% תוך הקצאה של כ-60% למשקיעים שהזמינו בריבית הסגירה.