בעקבות ביקושי היתר: אאורה תגייס 80 מ' ש'

חברת אאורה השקעות, הגדילה את היקף הנפקת איגרות החוב שלה לסך כולל של כ-80 מיליון שקל. זאת, בעקבות ביקושי היתר שנרשמו אתמול במכרז המוסדי להנפקת אג"ח "סטרייט" ואג"ח להמרה.

במסגרת המכרז המוסדי הוזרמו ביקושים בסכום כולל של 170 מיליון שקל, הגבוה פי 3 מהיקף האג"חים שהוצע למשקיעים המוסדיים. את ההנפקה הובילו החתמים הראל חיתום, אנסליט חיתום וכלל פיננסים חיתום.

הריבית לאג"ח "סטרייט" שנקבעה במכרז עומדת על 5% ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית שנקבעה עומד על כ-13%. אגרות החוב הניתנות להמרה ישאו ריבית שנתית של 7% ויהיו ניתנות להמרה למניות החברה בשער 500 (5 שקלים למניה) עד נובמבר 2009, ולאחר מכן בשער 700 (7 שקלים למניה).

אאורה שותפה עם חברת ג'י.טי.סי בהקמתה של רשת מרכזי קניות ברומניה במסגרת זו רכשה אאורה והחלה בתכנונם של מרכזי קניות בערים בוזאו, פיאטרה-ניימץ וסוצ'אבה. החברה מצויה במשאים ומתנים בשלבים שונים לרכישת מגרשים נוספים ברומניה עליהם יוקמו מרכזי קניות במסגרת רשת מרכזי הקניות.

כמו-כן, צפויה החברה לפתוח עד לסוף שנה זו מרכז קניות בבוקרשט אותו הקימה בשותפות עם חברת גירון.

נזכיר, כי לאחרונה הודיעה אאורה כי חתמה, יחד עם חברת ס.י. אבן יזמות, בחלקים שווים, על הסכם לרכישת קרקע בשטח כולל של כ-36 דונם בבאר יעקב. הקרקע מיועדת, לבניית 367 יחידות דיור, שהיקף המכירות הצפוי מהן יסתכם בכ-250 מיליון שקל.

אאורה, שהסבה את פעילותה לתחום הנדל"ן בשנת 2005 השתתפה עד כה בייזום ובמימון של כ-13 פרוייקטים בישובים: תלמי מנשה, מזכרת בתיה, תל-אביב, שהם, רחובות, באר שבע ואילת. היקף הפרוייקטים הכולל בהם מעורבת אאורה עד כה מגיע לכ-1,000 יחידות דיור.

אאורה, שהשלימה בתחילת השנה בהצלחה הנפקת איגרות חוב בהיקף של כ-50 מיליון שקל, סיימה את שנת 2005 עם רווח נקי בסך 21.5 מיליון שקל ועם הון עצמי בסך 62 מיליון שקל.