טאו של בן דב תגייס מחר 292 מ' ש' במניות ובאג"ח

חברת ההשקעות טאו תגייס מחר (ד') כ-292 מיליון שקל בהנפקת מניות, אג"ח להמרה, אג"ח סטרייט וכתבי אופציה. ההנפקה תבוצע בהובלת איפקס חיתום, יחד עם לאומי חתמים, סלומון חתמים ולידר הנפקות. טאו תשואות (לשעבר ירדן השקעות), הנמצאת בשליטת אילן בן דב, הינה חברת השקעות, בעלת השקעות בהיקף של כ- 500 מיליון שקל.

ההנפקה שתתקיים מחר בנויה משני מכרזים:

מכרז א' - מניות ואג"ח להמרה בסך כולל של כ-94 מיליון שקל. אילן בן דב יתחייב לרכוש 70% מהיחידות המוצעות לציבור במכרז זה. במכרז יונפקו 20 מילון מניות רגילות במחיר של 2.7 שקלים למניה ו-56 מיליון שקל ע.נ. אג"ח להמרה, הניתנות לפירעון בתשלום אחד בשנת 2013, צמודות קרן וריבית למדד המחירים לצרכן. אגרות החוב יוצעו ב-72% מערכן הנקוב, והן נושאות ריבית שנתית בשיעור של 0.1% (zero coupon). אגרות החוב יהיו ניתנות להמרה למניות החברה לפי יחס של 4 שקלים ע.נ. אג"ח למניה.

במכרז ב' תציע טאו אג"ח סטרייט וכתבי אופציות למניות בהיקף של 200 מיליון שקל. במכרז יונפקו 200 מיליון שקל ע.נ. אג"ח, הניתנות לפירעון ב-6 תשלומים שווים בין השנים 2008-2013, צמודות קרן וריבית למדד המחירים לצרכן, ונושאות ריבית שנתית בין 3-3.75%. להבטחת תשלומי הקרן והריבית תקבל החברה ערבות בנקאית מבנק לאומי המדורג +AA.

בנוסף, יונפקו 22 מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, לתקופה של 4 שנים תמורת תוספת מימוש של 3.2 שקל לכל כתב אופציה, צמודה למדד המחירים לצרכן. כתבי האופציה יוצעו לציבור ללא תמורה.