טבע תעשיות פרמצבטיות ו-IVAX Corporation הודיעו במשותף, כי חתמו על הסכם מחייב לרכישת IVAX על-ידי טבע.

על-פי תנאי ההסכם כל מניה רגילה של IVAX תומר, על-פי בחירת מחזיק המניה, לתשלום במזומן בסך של 26 דולר או ל- 0.8471 ADR של טבע, בכפוף לחלוקה יחסית כך שלא יותר ממחצית תומר למניות ולא יותר ממחצית תשולם במזומן.

התמורה הכוללת של העיסקה תהיה כ-7.4 מיליארד דולר בהתבסס על מחיר הסגירה של ה-ADR של טבע ב-NASDAQ ב-5 הימים עד וכולל ה-22 ביולי, 2005. צפוי כי עם השלמת העיסקה יחזיקו בעלי המניות של IVAX כ-15% בטבע על בסיס דילול מלא. התשלום במזומן ימומן מיתרות המזומנים שברשות טבע ובקווי אשראי שהועמדו לטובתה לצורך כך. הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו פה אחד את העיסקה.

נשיא ומנכ"ל טבע, ישראל מקוב אמר, כי "זהו יום מרגש ואבן דרך בהיסטוריה של טבע. IVAX, בדומה לטבע, הינה חלוצה באסטרטגיות הצמיחה והגלובליזציה. איחוד שתי החברות יעצים את עמדת המנהיגות שלנו בתעשייה הגנרית הגלובלית. שילוב עסקינו המשלימים זה את זה, יאפשר לטבע להרחיב ולחזק את התחומים הגנרי והייחודי על-ידי הרחבת סל המוצרים שלנו, צבר מוצרים גדול יותר ונוכחות נרחבת יותר בתחום הטיפולי ובשווקים צומחים".

השילוב בין IVAX וטבע ייחודי בהתאמתם יוצאת הדופן של שתי החברות. בהיבט הגאוגרפי ל-IVAX נוכחות חזקה באמריקה הלטינית ובמרכז ובמזרח אירופה ובפעילות משלימה לפעילותה של טבע בצפון-אמריקה ובאירופה. ל-IVAX גם קווי מוצרים משלימים בתחום הגנרי, פעילות משמעותית בתחום מוצרים לטיפול בבעיות נשימה, בתחום מערכת העצבים המרכזית, ובאונקולוגיה.

על בסיס הפעילות הנוכחית של טבע ו-IVAX ולאחר סגירת העיסקה היקף המכירות של טבע יעלה על 7 מיליארד דולר, פעילות ישירה בלמעלה מ-50 מדינות וכ-25000 עובדים. החברה המאוחדת תציע סל מוצרים, גנריים וייחודיים, רחב ביותר לתועלת הצרכנים, הלקוחות וספקי שירותי הבריאות.

Dr. Phillip Frost, יו"ר ומנכ"ל IVAX אמר, כי "מזה זמן רב לשתי החברות יחסי עבודה ויחסים אישיים טובים מאוד. ל- IVAX הערכה עמוקה לסטנדרטים האתיים הגבוהים על-פי הם פועלת טבע לאורך כל השנים ליצירת ערך מוסף לבעלי מניותיה. אנו נרגשים מאוד מההזדמנות לקחת חלק בחיזוק מובילותה של טבע כספקית תרופות בעלות שווה לכל נפש וכמפתחת תרופות ייחודיות לרווחת הציבור".

ישראל מקוב הוסיף, כי "רכישת IVAX תומכת משמעותית באסטרטגייה ארוכת הטווח שלנו צמיחה רווחית ומנהיגות גלובלית. אנו מאמינים שלשתי החברות תרבות וערכים דומים, אשר ללא ספק יהוו תשתית מוצלחת שתקל מאוד על תקופת המעבר ויתרמו ליצירת סינרגיות משמעותיות. אנו צופים שמיזוג זה יתרום לרווח למניה שלנו במהלך השנה הראשונה".

לסיכום אמר מקוב, כי "טבע ו-IVAX נקטו היום בצעד נועז על מנת ליצור חברה שאנו מאמינים כי תהיה הגדולה ביותר בתעשייה הגנרית ותיצור ערך אמיתי לבעלי המניות, לעובדיה וללקוחותיה".

העיסקה, המבוססת על מבנה מיזוג משולש ואשר תהפוך את IVAXלחברת בת של טבע, כפופה לאישורם של בעלי המניות של טבע ושל IVAX ולקבלת היתרים על-פי חוק ההגבלים העסקיים בארה"ב ואירופה ותנאים מקובלים אחרים. ד"ר Phillip Frost וחברי הנהלה נוספים של IVAX, המחזיקים בשיעור כולל של כ-19% מהון מניותה המונפק של IVAX, התחייבו להצביע בעד העיסקה המוצעת. העיסקה הותוותה כעיסקה פטורה ממס תחת חוקי המס בארה"ב. סגירת העיסקה צפויה לקראת סוף שנת 2005 או בתחילת 2006.

Lehman Brothers ו-Credit Suisse First Boston שימשו כיועציה הפיננסים של טבע בעיסקה זו ו-UBS Investment Bank שימש כיועץ הפיננסי הבלעדי של IVAX. היועצים המשפטיים החיצוניים של טבע הם Willkie Farr & Gallagher LLP וטולצ'ינסקי שטרן ושות', משרד עורכי דין ושל IVAX ,Greenberg Traurig, LLP.