הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
חנן פרידמן
צילום: אורן דאי
דוחות

לאומי: התשואה להון: 15.5%. עלייה של 30% ברווחים: 2.3 מיליארד שקל

עלייה בתשואה להון בהשוואה לכ-13.6% אשתקד, גידול של 500 מיליון שקל ברווח, לעומת 1.8 מיליארדי שקל אשתקד. גידול של כ-10% באשראי למשכנתאות
איציק יצחקי | (8)
נושאים בכתבה בנק לאומי דוחות כספיים רבעון שלישי

התשואה להון של בנק לאומי לאומי -2.71% ברבעון השלישי של השנה עמדה על כ-15.5%, בהשוואה לכ-13.6% ברבעון המקביל אשתקד - כך עולה מהדוחות הכספיים של הבנק. התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדה על כ-17.1%, בהשוואה לכ-13.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

לפי הדוחות, ישנה עלייה של כ-30% ברווחי בנק לאומי ברבעון השלישי של 2024. הרווח הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל, לעומת 1.8 מיליארדי שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 29.8%. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-7.3 מיליארדי ש"ח, בהשוואה לכ-5.2 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 41.2%.

עוד עולה, כי הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. מתחילת השנה תיק האשראי גדל בשיעור כולל של 6.5%, כאשר התיק העסקי גדל בשיעור של 6.6%, התיק המסחרי גדל בשיעור של 3.2% ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 8%.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השלישי של 2024 משקפות הוצאה בשיעור של כ-0.28% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור. לפי הבנק, "ההוצאה כולה הינה קבוצתית, ומשקפת המשך הגישה השמרנית והאחראית בעקבות הימשכות המלחמה. ההוצאה הקבוצתית קוזזה בחלקה על ידי הכנסה פרטנית, בעקבות גביות".

הדיבידנד הכולל בגין הרבעון יסתכם בכ-917 מיליוני שקל, מתוכם 688 מיליוני שקל דיבידנד במזומן והיתרה ברכישה עצמית - 40% מהרווח הנקי לרבעון. יחס היעילות: 31.1% ברבעון השלישי, 29.6% מתחילת השנה.

האשראי לציבור גדל בשיעור של  7.1%  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ופיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יחס ה-NPL ושיעור החובות הבעייתיים ממשיכים להיות נמוכים ועומדים על 0.52% ו-1.44% בהתאמה, נמוך משמעותית מהמערכת

מדדים פיננסיים איתנים: יחס כיסוי נזילות של 124%, יחס הון רובד 1 של  12.07% ויחס הון כולל של 14.77%.

יחס היעילות ברבעון השלישי של 2024 עמד על 31.1%, בהשוואה ל-32.3% ברבעון המקביל אשתקד. יחס היעילות בתשעת החודשים הראשונים של השנה עומד על כ-29.6% בהשוואה לכ-31.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

  

עוד נתונים מעניינים מהדוח:

תיק האשראי הכולל לציבור: גידול של 7.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשם גידול של 6.5% בתיק האשראי לציבור.

 

פיקדונות הציבור: גידול של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יחס כיסוי הנזילות נכון ליום 30 בספטמבר 2024 עמד על 124%.

  

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הסתכם ב-60.3 מיליארדי שקל, בהשוואה ל-52.5 מיליארדי שקל ב-30 בספטמבר 2023 - גידול של 14.7%. האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 בספטמבר 2024 ב-447 מיליארדי שקל, בהשוואה ל-417.3 מיליארדי שקל ב-30 בספטמבר 2023 – גידול של 7.1%.

האשראי לדיור (משכנתאות) הסתכם ב-142.7 מיליארד שקל בהשוואה ל-129.6 מיליארדי שקל אשתקד – גידול של 10.1%.

האשראי ללקוחות פרטיים הסתכם ב-30.3 מיליארד שקל, בהשוואה ל-31.1 מיליארד שקל אשתקד – קיטון של 2.6%.

האשראי לעסקים קטנים -27 מיליארד שקל, בהשוואה ל-25.7 מיליארד שקל אשתקד – גידול של 5.1%.

האשראי למגזר המסחרי עמד על 64.6 מיליארדי שקל, בהשוואה ל-64.4 מיליארד שקל אשתקד – גידול של 0.2%.

האשראי למגזר העסקי: 135.8 מיליארדי שקל, בהשוואה ל-126.7 מיליארד שקל אשתקד - גידול של 7.2%.

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    מה הכוונה 19/11/2024 19:07
    הגב לתגובה זו
    בכתבה כתוב שחלק מהדיבידנד יתכן כרכישה עצמית, מה זה?
  • יוני 27/11/2024 18:57
    הגב לתגובה זו
    הי, "דיבידנד ברכישה עצמית" מתייחס לרכישה עצמית של מניות (Buyback) על ידי חברה, שלעיתים נחשבת כתחליף לחלוקת דיבידנד. במקום לחלק את רווחי החברה כדיבידנד ישיר למשקיעים, החברה משתמשת ברווחים שלה לרכוש מניות חזרה מהשוק. השפעה על משקיעים: 1. עלייה ברווח למניה (EPS): מאחר שיש פחות מניות במחזור לאחר הרכישה, הרווח הנקי מתחלק על מספר קטן יותר של מניות, מה שמגדיל את רווח המניה. 2. השפעה על מחיר המניה: רכישות עצמיות יכולות ליצור לחץ חיובי על מחיר המניה, שכן הביקוש למניה עולה. 3. הטבות מס: בניגוד לדיבידנד, רכישות עצמיות אינן נחשבות לאירוע מס למשקיעים, אלא אם הם מחליטים למכור מניות. 4. שליטה על השקעה: במקום לקבל דיבידנד ולהתחייב למיסוי, המשקיע שומר על השליטה אם להמיר את העלייה בערך למזומן בעתיד. יתרונות לחברה: גמישות: רכישות עצמיות נחשבות לפעולה גמישה יותר בהשוואה לדיבידנד, שכן החברה לא מתחייבת להמשך ביצוע לאורך זמן. העברת מסר חיובי: רכישה עצמית עשויה לשדר אמון מצד ההנהלה בכך שהמניה מתומחרת בחסר. סיכונים: שימוש לא יעיל במזומן אם הרכישה מתבצעת כשהמניה מתומחרת ביתר.
  • 4.
    אנונימי 19/11/2024 11:42
    הגב לתגובה זו
    במקום למסות את הבנקים לוקחים לנו ימי הבראה מעלים מעמ ומכסים. חרפה!
  • 3.
    רומי 19/11/2024 09:45
    הגב לתגובה זו
    כל פעם שאני מתקשר לסגור פקמ הסגנית מנהלת בוכה לי שאי אפשר לתת 4.6 אחוז לשנה כאשר הפריים 6 אחוז ,נותנת לי את הרושם שאנחנו מפסידים עליך וקשה ולא ישים טוב לדעת את האמת על המרווחים שלכם יא שודדים לוקחים את הכסף שלי ב4.5 ומלוים מינימום ב7 אחוז ואף הרבה יותר....2.3 מיליארד ברבעון נקי זה מטורף משהו רקוב בכל המערכת ואף אחד לא עושה כלום....
  • אבל מה אתה מצפה אין תחרות יש 5 בנקים בישראל בקושי 19/11/2024 10:25
    הגב לתגובה זו
    אבל מה אתה מצפה אין תחרות יש 5 בנקים בישראל בקושי כאשר לאומי והפוכלים זה 80% מהשוק
  • 2.
    גר בחלם 19/11/2024 09:14
    הגב לתגובה זו
    סגרתי את כל העסקים שלי עם לאומי ועברתי לבינלאומי.טוחנים בריביות ומפילים בפח עם פרסומות.
  • שמואל 19/11/2024 09:54
    הגב לתגובה זו
    פתחו לי חשבון פטור, אחרי תקופה פתאום התחילו לגבות עמלות כמובן שלא דיברו איתי. אח"כ ביקשו שאראה להם הסכם בכתב. כאילו אני משקר. ביזיון של בנק. ועוד הייתי לקוח VIP. מה ששבר אותי היה החרם על ערוץ 14. עזבתי אותם ולא מצטער לרגע :)
  • 1.
    העוול הכי גדול במדינה איך נותנים להם להמשיך לעשוק בע"וש (ל"ת)
    שלמה 19/11/2024 08:30
    הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?

הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5%  מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר. 

גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.


ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת. 

הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון. 


במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%


להמשך הכתבה לחץ כאן
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

המבחן של הבורסה - האם הירידות יעצרו?

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

רגע לפני שמתחיל המסחר ביום האחרון של השבוע, אפשר כבר להגיד שזה יהיה שבוע של ירידות. ירידות שהתעצמו בגלל נאום נתניהו והחשש מבידוד מול אירופה. המצב יכול להשתנות מהר, אבל בהגדרה אנחנו שוק מסוכן יחסית והתמחור בו אולי לא גבוה מאוד, אבל הוא "מלא" ואפילו יותר ממלא. זאת קרקע נוחה למימושים וירידות, אם כי צריך לזכור שהגופים המוסדיים "עשירים" בכסף שנכנס אליהם מדי חודש והם מזרימים אותו לשוק ויוצרים ביקושים.

כלומר, זרימת כספים הגדולה הזו שנובעת מההפקדות של כל אחד ואחת מכם לפנסיה, תומכת ומעלה את השוק באופן די קבוע וזה בלט בשנה האחרונה. התמיכה הזו לא תשתנה, היא סכום קבוע וגדול שנכנס לשוק. מול הזרימה הזו יש בעלי שליטה ועניין שמכרו מניות בהיקפים גדולים בשנה האחרונה, משקיעים מגוונים, לרבות קרנות גידור ומשקיעים פרטיים, וגם משקיעים זרים. אלא שההזרמות האלו נתנו את הטון. כשחושבים על זה, מדובר בסוג של ויסות שקט והוא הרים את המחירים בהתמדה.  

ויסות כזה במקרים רבים מוציא את המחירים מהסביבה הטבעית והאמיתית  שלהם, אבל בסוף הכלכלה מנצחת - גם את ההזרמות. אם הערך הכלכלי נמוך יותר, אז לאורך זמן המניה תרד. מניות הביטוח לא גילו זהב במאזנים, הזינוק בהם נובע גם מסיבות פונדמנטליות, אבל חלק מזה הוא גם אוברשוטינג. עכשיו השומנים האלו יורדים. זה מימוש מתבקש.


המבחן של הבורסה

אחרי ירידות רצופות בימים האחרונים, ואחרי שאתמול הירידות התעצמו, השוק היום צפוי לסמן את העתיד. המסחר היום חשוב להמשך. אם הירידות יימשכו זה יהיה סימן שיש כאן משהו המשכי ומשמעותי, ידיים שמעדיפות להיות בחוץ והן מוכרות. זה יהיה המשך טבעי לאתמול שהיה יום שבו נכנסה אופטימיות מסוימת לשוק בנקודות מסוימות והירידה התמתנה, אבל בסוף הגיעו עוד מוכרים והמדדים ירדו מעל 2%. זה סימן לכאלו שהחליטו - יוצאים באופן משמעותי מהפוזיציות. זה צפוי, אפילו מתבקש, אם כי בעוצמה נמוכה מאתמול. 

אם מדובר בגופים רבים, זה יימשך גם היום. אבל מולם כאמור יש כסף גדול של מוסדיים. כסף שחייב להיות מושקע בשוק. כאשר אתם מפקידים לקרן הפנסיה שלכם במסלול מסוים יש לה כללים והגדרות. היא צריכה להשקיע במניות, באג"ח בתמהי מסוים. אז אין כאן הרבה מחשבה - קונים מניות ואג"ח.

להמשך הכתבה לחץ כאן