שיכון ובינוי נפגשת עם 1.3 מיליארד שקל במזומן - זה צפוי לעזור לאגרות החוב לעלות

החברה מכרה את חלקה בכביש האגרה ביוסטון ב-1.6 מיליארד שקל - תרוויח קרוב למיליארד שקל; מימשה נכסים בסך 3 מיליארד שקל במהלך רבעון
איציק יצחקי | (1)

אחרי מספר דחיות, מקבלת שיכון ובינוי הזרמת מזומנים ענקית - כ-1.3 מיליארד שקל בזכות מימוש החזקתה בכביש האגרה ביוסטון. החברה דיווחה על קבלת האישורים הרגולטוריים לביצוע העסקה למכירת 21.6% (כל החזקתה) בכביש האגרה 288–SH ביוסטון לשותפתה הספרדית ACS תמורת 1.57 מיליארד שקל. בעקבות העסקה, צפויה שיכון ובינוי לרשום רווח הון נטו של 970 מיליון שקל בדו"חות הרבעון הנוכחי ולייצר מזומנים נטו של 1.3 מיליארד שקל.

העסקה עוכבה בעבר בגלל עיכובים באישורים רגולטוריים בעיקר מצד משרד התחבורה של טקסס.  התמורה חשובה לשיכון ובינוי שנמצאת בתקופה מאתגרת יחסית ועם מינוף גבוה, אם כי לאחרונה היא נקטה בשורה של מימושים שהציפו לה ערך, הקטינו את החשיפה והסיכון ובעיקר הפחיתו את המינוף הפיננסי של החברה. 

החברה מימשה ברבעון (יחד עם מימוש הכביש) נכסים בסכום העולה על 3 מיליארד שקל וכן השלימה גיוס כספי של 600 מיליון שקל. הגיוס נעשה בהנפקה פרטית לפי מחיר של 9 שקלים למניה. לפני כחודש וחצי חתמה שיכון ובינוי על מזכר הבנות עם כלל ביטוח, לפיו תמכור 8% מהון המניות של החברה הבת שיכון ובינוי נדל"ן (86%), תמורת 400 מיליון שקל. הדבר שיקף שווי של 5 מיליארד שקל לחברה.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    dw 10/09/2023 09:41
    הגב לתגובה זו
    כמי שהיה ספקן לגבי יכולת האקזיט בטקסס, בגלל עליית הריבית האמורה להפחית שווי של נכס מניב, זה לא מובן מאליו שסיידוף הצליח לממש את הנכס. זה יסייע לו בפרעון החוב העצום, העומד על 12 מיליארד. כפי שמעריכים את חיים כצמן על מימוש נכסים כך הוגן להעריך גם את סיידוף, אבל... כפי שגם טוענים אצל טבע למשל, החוב עדיין נשאר עצום ויש לסיידוף עוד הרבה הרבה עבודה במימוש נכסים.
יוסי כהן
צילום: צילום מראיון בערוץ 12

יוסי כהן מתקרב לאקזיט של 50 מיליון דולר

ראש המוסד לשעבר מכוון להיות ראש ממשלה, אבל בדרך עוצרים באקזיט ענק וגם מה חשוב יותר לכהן - המדינה או כסף?

תמיר חכמוף |

יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר התארח בפודקאסט של יסמין לוקץ' והסביר לנו למה הוא צריך להיות ראש הממשלה הבא. העיתוי של הראיון כנראה לא מקרי. כהן שמר על עמימות ובחר שלא להיכנס לפוליטיקה כדי לא לפגוע בכיס שלו. הוא בחר בכסף הגדול בשנים האחרונות ולא "בהצלת העם", ועכשיו אחרי שהכסף כבר בדרך, הוא נזכר שהוא סופרמן.  

כהן, מתקרב לאקזיט של 40-60 מיליון דולר. כהן מחזיק באופציות בדוראל LLC (דוראל ארה"ב) המוחזקת על ידי דוראל, קרן אפולו וקבוצת מגדל ומרכזת פעילות רחבה בשוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב. דוראל הודיעה ממש לאחרונה באופן רשמי על קידום ההנפקה בוול סטריט. זה היה אחד מהתפקידים של כהן - לפתוח דלתות, לקדם את הפעילות בארה"ב, לקדם את ההנפקה ועל זה הוא קיבל שכר ובעיקר אופציות בהיקף גדול.

ההנפקה צפויה להיות לפי שווי של 2-2.5 מיליארד דולר, לכהן יש אופציות ל-3% מהחברה לפי מחיר מימוש של מתחת ל-1 מיליארד דולר. השווי של האופציות צפוי להיות 40 עד 60 מיליון דולר, ויש עוד בונוסים ומענקים נוספים. 

יוסי כהן בשני אקזיטים - כסף ופוליטיקה 

לכהן יש עדיין תפקיד בקידום ההנפקה, אבל פחות קריטי מבעבר - המהלכים שעשה או לא עשה (מספיק שיודעים שראש המוסד הישראלי לשעבר הוא דירקטור בחברה) כנראה עזרו, פתחו דלתות. הפעילות גייסה כסף גדול ממשקיעי עוגן וקרנות השקעה, נכנסה לפרויקטים ענקיים בארה"ב ונערכת להמשך הרחבת הפעילות. כלומר, העסק כבר רץ טוב פנימית וחיצונית; ועכשיו זה זמן טוב לעשות אקזיט נוסף - עוד צעד לכיוון הפוליטיקה ולספק הערכה על התמודדות על תפקיד ראש הממשלה. 

זה לא מפתיע. חשוב להזכיר שכהן כבר אמר בעבר דברים בסגנון: הציבור רוצה אותי, הציבור קורא לי, יש לי אחריות. כן, כהן רוצה שתבינו שהוא עושה את זה בשבילנו, הוא לא בא בשביל כבוד, לא בשביל כוח, ובטח שלא כסף וטובות הנאה (את זה הוא כבר השיג, והאמת שעדיף ראש ממשלה עשיר, כזה שכנראה יהיה קשה יותר לשחד). הוא בא להציל אותנו. 

טריוויה ביזפורטל (ביזפורטל)טריוויה ביזפורטל (ביזפורטל)

טריוויה שבועית - האם אתם בעניינים? כנסו לבחון את עצמכם

רן קידר |
נושאים בכתבה טריוויה

מדור חדש בביזפורטל - טריוויה שבועית.  האם אתם בעניינים?
10 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון - נשמח לשמוע תגובות מכם (הערות, הארות, ביקורת, שבחים).
הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם, ולאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן: 


כמה הסתכמו ההכנסות שלך אנבידיה ברבעון האחרון?
19.2 מיליארד דולר
29.7 מיליארד דולר
36.2 מיליארד דולר
46.7 מיליארד דולר


אנבידיה שוב עקפה את הציפיות השוק ציפה ליותר


מה צפוי להיות האקזיט של יוסי כהן בדוראל ארה"ב?
מעל 100 מיליון דולר
כ-10 מיליון דולר
כ-50 מיליון דולר
כ-150 מיליון דולר

יוסי כהן מתקרב לאקזיט של 50 מיליון דולר


כמה הרוויחה ארית במחצית הראשונה של השנה?
 10 מיליון שקל
  6.7 מיליון שקל
  50 מיליון שקל  קרוב ל-100 מיליון שקל

תוצאות נהדרות לארית – רווח של 96 מיליון שקל

מה החליט בנק הפועלים לעשות כדי לחזק את הקשר עם לקוחותיו?

לחלק להם 2 מניות של הבנק במתנה

להקים מועדון לקוחות פיננסי עם הטבות מותאמות אישית

לשתף את הלקוחות בהחלטות תוך שקיפות ניהולית

להשיק מודל תגמול על מעורבות ופעילות

לקוחות בנק הפועלים – קבלו מניה במתנה

כמה מורווח ביל אקמן על החזקתו בבורסה בת"א?

 100%

370%

270%

50%

כמה ביל אקמן מורווח על מניית הבורסה

מה השיעור האמיתי של דירות ב"דירה בהנחה" שיוקצו למילואימניקים?

חצי

שליש

חמישית

רבע

חשיפה: הסיכוי האמיתי של מילואימניקים לזכות בדירה בהנחה


ורינט נמכרת לתומא בראבו ב-1.2 מיליארד דולר. בכמה היא נמוכה מהשיא?

30%
60%
45%
50%

האקזיט העצוב של ורינט

איזה צעד נקטה רשות המסים כדי להעשיר את קופת המדינה?

השיקה מחדש את נוהל גילוי מרצון
הכריזה על מיסוי הכנסות מהפלטפורמות הדיגיטליות
הכריזה על מיסוי תשלומי ענק שמועברים לחו"ל
הגדילה את הקנסות על העלמות כספים

גילוי מרצון – הזדמנות או מלכודת?