גד זאבי מבקש לרכוש את השליטה באפריקה, מה יקבלו בעלי האג"ח?
על רקע גיבוש הסדר חוב חדש לחברת אפריקה מדווחת החברה על הצעה להסדר שהוגשה מטעם איש העסקים גד זאבי. על פי מסמך העקרונות, במועד ביצוע ההסדר, יוקצו לזאבי 100% ממניות אפריקה, כאשר מחזיקי האג"ח של החברה יקבלו 280 מיליון שקל במזומן, אג"ח בהיקף של כ-270 מיליון שקל הכולל שיעבוד על מניות אפריקה נכסים, ותשלומים עתידיים נוספים בהיקף של כ-200 מיליון שקל.
החברה דיווחה הבוקר כי קיבלה מסמך עקרונות להסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי האג"ח של החברה - אפריקה אגח כו אפריקה אגח כז אפריקה אגח כח , מחברה מטעם בני משפחתו הקרובה של זאבי. על פי המתווה המוצע, ההסדר יכלול מספר רכיבי תמורה, כמפורט להלן:
תשלום במזומן של עד 320 מיליון שקל
תשלום במזומן בן שני שלבים - בסך כולל של 280 מיליון שקל, בכפוף לאפשרות הגדלת סכום זה ב-40 מיליון שקל נוספים - (הרחבה בהמשך).
קופת המזומנים של החברה
תשלום של יתרת המזומנים שתהיה בקופת החברה במועד הביצוע של ההסדר כולל, בין היתר, מזומנים בחברות פרטיות שבבעלותה המלאה של החברה, למעט בדניה סיבוס בע"מ ובחברות בבעלותה של דניה סיבוס בע"מ, ולרבות מזומנים שיתקבלו בגין עסקת מכירת הזכויות בחברות המפעיל, אם תושלם, בניכוי תשלומי מס ובניכוי 10 מיליון שקל שיוותרו בקופת החברה.
- האיש העשיר ביותר באפריקה: כמה הוא שווה ומה הפרויקט החדש שלו?
- קבוצת מר קיבלה הזמנה של 36 מיליון אירו ממדינה באפריקה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קופת משתלות סביון - 13 מיליון שקל
מזומן בסך השווה לחלקה היחסי של החברה במזומנים המצויים כיום בקופת חברת משתלות סביון המוערך בכ-13 מיליון שקל.
הנפקת אג"ח ב-270 מיליון שקל, עם שעבוד על מניות אריקה מגורים
במועד הביצוע החברה תנפיק למחזיקי האג"ח הקיימות סדרה חדשה של אג"ח בהיקף של 270 מיליון שקל אשר תעמודנה לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים. שלושה תשלומים בשיעור של כ-16.66% מהקרן (ביחד 50% מהקרן) בתום ארבע, חמש ושש שנים ממועד ביצוע ההסדר, ותשלום רביעי, של יתרת 50% מהקרן, בתום השנה השביעית. האג"ח ישאו ריבית שקלית שנתית של 4%.
האג"ח יובטחו בעדיפות ראשונה בשעבוד מדרגה ראשונה על מניות אפריקה מגורים -2.03% (74.2%) המוחזקות על ידי דניה סיבוס - חברה פרטית בבעלות מלאה של אפריקה, בשווי סחיר שווה ערך לאג"ח החדשות.
אופציה להחלפת 40 מיליון שקל מאג"ח במזומן
עד למועד ביצוע ההסדר, ניתן יהיה להודיע על הגדלת סכום התמורה במזומן כאמור לעיל ב-40 מיליון שקל, כנגד הקטנת היקף האג"ח החדשות בסכום זהה.
רווחי דניה סיבוס בעתיד: 100-80 מיליון שקל
התחייבות לתשלום 25% מהרווח הנקי של דניה סיבוס, במצטבר, בגין תקופה של 6 שנים החל מתום השנה השלישית ממועד ביצוע ההסדר ועד לתום השנה התשיעית ממועד הביצוע. ההתחייבות כוללת מנגנון לפיו מחזיקי האג"ח יקבלו תמורה בטווח של 100-80 מיליון שקל.
- וואן מתרחבת בתחום ניהול הידע: רוכשת את פרקטי-פרוג'קט
- חלל תקשורת מאריכה הסכם בהיקף של מעל 10 מיליון שקל
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- ת"א 35 ירד 1.36%, מדד הבנייה קפץ 2.3%; חלל תקשורת זינקה 25%
עד 100 מיליון שקל, תמורת קרקעות בסביון
בעלי האג"ח יקבלו 70% מהתמורה (נטו) שתתקבל תמורת מכירת זכויות החברה בקרקעות בסביון, כאשר על פי המתווה המוצע מדובר בתשלום בטווח של 100-70 מיליון שקל.
- 2.Yl 07/08/2019 16:26הגב לתגובה זולאומת זאת מי ש מחולל קסמים זה לוקסי...בהצלחה
- 1.דיוי 05/08/2019 22:02הגב לתגובה זובכל מקום שסוגרים הסדר חוב הוא מופיע עם הצעה נגדית. מה בדיוק מניע אותו ?
- תאוות בצע ואפשרות לעקיצה יפה.... (ל"ת)משקיע נבון 06/08/2019 11:56הגב לתגובה זו
הנשיא ממשיך לעשות בושות...
אחרי אלקטריאון ופרסומת ליכין, הנשיא לשעבר רובי ריבלין מצטרף לחברה חדשה, הפעם בתחום הקריפטו
רובי ריבלין, הנשיא לשעבר של מדינת ישראל, שוב נושא את התואר נשיא והפעם כנשיא ייצוגי ויועץ לדירקטוריון של החברה הממוזגת BitCore Capital - פליינג ספארק פליינג ספארק 118.36% , שתפעל להשקעה מוסדית בביטקוין ובפיתוח השקל הדיגיטלי.
זו אינה הפעם הראשונה שבה ריבלין משאיל את שמו לחברה עסקית לאחר סיום כהונתו, אך בכל פעם עולה התהייה, איפה עובר הגבול בין מוניטין ציבורי לשירות אינטרסים פרטיים? ריביין הוא לא כלכלן מזהיר, הוא גם לא מנהל מוכר וגם לא משקיע טוב. הבחירות שלו עד עכשיו מלמדות שעדיף
שהיה משאיר את הטייטל המכובד שלו שלא בשימוש. אלקטריאון איבדה את רוב ערכה מאז שהוא נכנס אליה. אולי הוא קיבל ערמה של כסף - אבל למה למכור את השם הכל כל כך מכובד - "נשיא לשעבר". העסק החדש שאליו הוא נכנס זה עסק קריפטו. קריפטו בהגדרה זה עסק מפוקפק כי אף אחד לא יודע
להסביר אם יש לזה ערך כלכלי אמיתי. רבים משתכנעים להשקיע שם כי זה עולה, אבל היו בהיסטוריה בועות ארוכות וענקיות שבסוף. התפוצצו. הביטקוין אולי יישאר, הטכנולוגיה שמניעה אותו חשובה, אבל השיטה, והערך ישתנו בהמשך. זה יכול להיות עוד שנה או עוד 5 או 10 שנים, אבל אי
אפשר להחזיק ערך מנופח על פני אינסוף.
במקרה הנוכחי, החברה שבה ישמש ריבלין נשיא ייצוגי מציגה מודל של שילוב בין השקעות בביטקוין לבין פיתוח שקל דיגיטלי תחת רגולציה שווייצרית. היא מצפה לגייס עשרות מיליוני שקלים בהנפקה בתל אביב, ומתהדרת בשמות בכירים נוספים כמו יוחנן דנינו ויזהר שי. בינתיים היאט בעצם שלד בורסאי. זהו. נשיא המדינה לשעבר בוחר להיות יו"ר של שלד בורסאי.
שוק הקריפטו בישראל עדיין סובל מחוסר ודאות רגולטורית ומחשדנות ציבורית, והצטרפותו של נשיא לשעבר עלולה להעניק למהלך מעטפת אמון ציבורית.
השאלה במקרה הזה, עד כמה ריבלין, שדרכו הציבורית והערכית מוכרת היטב, באמת מבין את המורכבות הטכנולוגית והרגולטורית של עולם המטבעות הדיגיטליים, והאם תפקידו כאן הוא מהותי או בעיקר תדמיתי?
- כמה יקבל רובי ריבלין על הפרסומת לרסק עגבניות?
- ריבלין הפך להיות מאכער של אלקטריאון - לא לכבודו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לא הפעם הראשונה
מעט לאחר סיום כהונתו כנשיא, בקיץ 2021,
מונה ריבלין ל-"נשיא החברה" באלקטריאון אלקטריאון -1.29% אז חברה צעירה בבורסה בתחום הכבישים החכמים. על פי הודעת החברה אז, תפקידו היה "לקדם שיתופי פעולה עם ממשלות וחברות גלובליות". הצעד עורר ביקורת ציבורית נרחבת, במיוחד מצד
מי שטענו כי מדובר במינוי סמלי שמטרתו העיקרית פתיחת דלתות וגיוס אמון ציבורי. בעת המינוי, מניית אלקטריאון איבדה כ-50% מהשיא שרשמה באותה השנה, ורבים תהו האם ריבלין בחר נכון כשהצטרף למיזם עתיר הפסדים. מאז המינוי ועד היום למי שתהה, המניה איבדה עוד כ-60% ונעשו גיוסים
ודילולים בדרך.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגנקסט ויז'ן מאבדת 5.5%, ארית 3%, קמטק מזנקת 10% - מגמה מעורבת במדדים
יום המסחר ה"שגרתי" הראשון מתנהל במגמה מעורבת במדדי הדגל ת"א 35 מוסיף 0.5% כשמניות השבבים - קמטק, נובה וטאואר מושכות ללמעלה בעוד הראל וכלל לוחצות אותו ללמטה; בנק ישראל שלל את ההערכות בשוק להורדת ריבית "מחוץ למניין" ובלם את האופטימיות בסקטור הנדל"ני
המסחר במדדי הדגל מתנהל במגמה מעורבת כשת"א 35 מוסיף 0.5% כשמניות השבבים - קמטק 11.02% , נובה 7.32% , טאואר 4.45% מושכות אותו ללמעלה בעוד הראל השקעות , כלל עסקי ביטוח -2.98% חברות הביטוח לוחצות אותו ללמטה. לעומת ת"א 90 שמאבד 0.4%.
נתחיל בשוק האג"ח - עליות שערים משמעותיות. שערי האג"ח מבטאים ריבית של 3.5% שנה מהיום. האג"ח הארוך ל-17.4 שנים עלה ב-11% בחודשיים וחצי. מרשים.
חלל תקשורת חלל תקשורת 10.63% - לאחר שבית המשפט אישר את הסדר החוב מול בעלי האג"ח, חלל תקשורת
מתקדמת לקראת סיום התהליך וממשיכה לחזק את פעילותה העסקית. החברה דיווחה על חידוש התקשרות עם אחד מלקוחותיה בהיקף של כ-10.25 מיליון שקלים, לתקופה של 16 חודשים, במסגרתה ימשיך הלקוח לקבל שירותי תקשורת מלווייני עמוס 3 ועמוס 4. החל ממרץ 2026 יעבור השירות במלואו ללוויין
עמוס 4. בחברה ציינו כי ההכנסות מההסכם צפויות להגיע לכ-3.1 מיליון דולר במצטבר, עוד צעד בהתייצבותה לאחר משבר החוב והיערכותה לפרק חדש בפעילות.
- השקל מתחזק ברקע חזרת החטופים והרגיעה בוול סטריט
- ת"א 35 ירד 1.36%, מדד הבנייה קפץ 2.3%; חלל תקשורת זינקה 25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל זה לא האישו בחלל. המניה מזנקת כאילו היא SpaceX היא מבטאת שווי גבוה יותר ממה שאתם רואים כי יש זכויות לקניית מניות ב-200 אגורות, בהערכה גסה מדובר על חברה בשווי של 400 מיליון שקל אפילו יותר, זה מעל מחיר מלא. הזהרו.
