על רקע גיבוש הסדר חוב חדש לחברת אפריקה  מדווחת החברה על הצעה להסדר שהוגשה מטעם איש העסקים גד זאבי. על פי מסמך העקרונות, במועד ביצוע ההסדר, יוקצו לזאבי 100% ממניות אפריקה, כאשר מחזיקי האג"ח של החברה יקבלו 280 מיליון שקל במזומן, אג"ח בהיקף של כ-270 מיליון שקל הכולל שיעבוד על מניות אפריקה נכסים, ותשלומים עתידיים נוספים בהיקף של כ-200 מיליון שקל.

> קישור לקריאת ניתוח ההצעות הקיימות של מבטח שמיר וקבוצת לארי מייזל, מאת מיכה צ'רניאק: מה האפסייד באגרות החוב של אפריקה?

החברה דיווחה הבוקר כי קיבלה מסמך עקרונות להסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי האג"ח של החברה -  אפריקה אגח כו אפריקה אגח כז אפריקה אגח כח , מחברה מטעם בני משפחתו הקרובה של זאבי. על פי המתווה המוצע, ההסדר יכלול מספר רכיבי תמורה, כמפורט להלן:

תשלום במזומן של עד 320 מיליון שקל

תשלום במזומן בן שני שלבים - בסך כולל של 280 מיליון שקל, בכפוף לאפשרות הגדלת סכום זה ב-40 מיליון שקל נוספים - (הרחבה בהמשך).

קופת המזומנים של החברה

תשלום של יתרת המזומנים שתהיה בקופת החברה במועד הביצוע של ההסדר כולל, בין היתר, מזומנים בחברות פרטיות שבבעלותה המלאה של החברה, למעט בדניה סיבוס בע"מ ובחברות בבעלותה של דניה סיבוס בע"מ, ולרבות מזומנים שיתקבלו בגין עסקת מכירת הזכויות בחברות המפעיל, אם תושלם, בניכוי תשלומי מס ובניכוי 10 מיליון שקל שיוותרו בקופת החברה.

• האיש העשיר ביותר באפריקה: כמה הוא שווה ומה הפרויקט החדש שלו?
• קבוצת מר קיבלה הזמנה של 36 מיליון אירו ממדינה באפריקה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

קופת משתלות סביון - 13 מיליון שקל

מזומן בסך השווה לחלקה היחסי של החברה במזומנים המצויים כיום בקופת חברת משתלות סביון המוערך בכ-13 מיליון שקל.

הנפקת אג"ח ב-270 מיליון שקל, עם שעבוד על מניות אריקה מגורים

במועד הביצוע החברה תנפיק למחזיקי האג"ח הקיימות סדרה חדשה של אג"ח בהיקף של 270 מיליון שקל אשר תעמודנה לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים. שלושה תשלומים בשיעור של כ-16.66% מהקרן (ביחד 50% מהקרן) בתום ארבע, חמש ושש שנים ממועד ביצוע ההסדר, ותשלום רביעי, של יתרת 50% מהקרן, בתום השנה השביעית. האג"ח ישאו ריבית שקלית שנתית של 4%.

האג"ח יובטחו בעדיפות ראשונה בשעבוד מדרגה ראשונה על מניות אפריקה מגורים -1.67% (74.2%) המוחזקות על ידי דניה סיבוס - חברה פרטית בבעלות מלאה של אפריקה, בשווי סחיר שווה ערך לאג"ח החדשות.

אופציה להחלפת 40 מיליון שקל מאג"ח במזומן

עד למועד ביצוע ההסדר, ניתן יהיה להודיע על הגדלת סכום התמורה במזומן כאמור לעיל ב-40 מיליון שקל, כנגד הקטנת היקף האג"ח החדשות בסכום זהה.

רווחי דניה סיבוס בעתיד: 100-80 מיליון שקל

התחייבות לתשלום 25% מהרווח הנקי של דניה סיבוס, במצטבר, בגין תקופה של 6 שנים החל מתום השנה השלישית ממועד ביצוע ההסדר ועד לתום השנה התשיעית ממועד הביצוע. ההתחייבות כוללת מנגנון לפיו מחזיקי האג"ח יקבלו תמורה בטווח של 100-80 מיליון שקל.

• “המכירות נחתכו, הריבית חונקת - אבל יש מניות נדל״ן שעדיין מתומחרות בחסר”
• הבנקים ירדו 1.7% על רקע כוונת הרגולטור למסות רווחים עודפים; המדדים המובילים איבדו כ-1%
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• נייס התרסקה 18%, אורבניקה 12% וקסטרו 10% - נעילה אדומה...

עד 100 מיליון שקל, תמורת קרקעות בסביון

בעלי האג"ח יקבלו 70% מהתמורה (נטו) שתתקבל תמורת מכירת זכויות החברה בקרקעות בסביון, כאשר על פי המתווה המוצע מדובר בתשלום בטווח של 100-70 מיליון שקל.