גד זאבי מבקש לרכוש את השליטה באפריקה, מה יקבלו בעלי האג"ח?
על רקע גיבוש הסדר חוב חדש לחברת אפריקה מדווחת החברה על הצעה להסדר שהוגשה מטעם איש העסקים גד זאבי. על פי מסמך העקרונות, במועד ביצוע ההסדר, יוקצו לזאבי 100% ממניות אפריקה, כאשר מחזיקי האג"ח של החברה יקבלו 280 מיליון שקל במזומן, אג"ח בהיקף של כ-270 מיליון שקל הכולל שיעבוד על מניות אפריקה נכסים, ותשלומים עתידיים נוספים בהיקף של כ-200 מיליון שקל.
החברה דיווחה הבוקר כי קיבלה מסמך עקרונות להסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי האג"ח של החברה - אפריקה אגח כו אפריקה אגח כז אפריקה אגח כח , מחברה מטעם בני משפחתו הקרובה של זאבי. על פי המתווה המוצע, ההסדר יכלול מספר רכיבי תמורה, כמפורט להלן:
תשלום במזומן של עד 320 מיליון שקל
תשלום במזומן בן שני שלבים - בסך כולל של 280 מיליון שקל, בכפוף לאפשרות הגדלת סכום זה ב-40 מיליון שקל נוספים - (הרחבה בהמשך).
קופת המזומנים של החברה
תשלום של יתרת המזומנים שתהיה בקופת החברה במועד הביצוע של ההסדר כולל, בין היתר, מזומנים בחברות פרטיות שבבעלותה המלאה של החברה, למעט בדניה סיבוס בע"מ ובחברות בבעלותה של דניה סיבוס בע"מ, ולרבות מזומנים שיתקבלו בגין עסקת מכירת הזכויות בחברות המפעיל, אם תושלם, בניכוי תשלומי מס ובניכוי 10 מיליון שקל שיוותרו בקופת החברה.
- האיש העשיר ביותר באפריקה: כמה הוא שווה ומה הפרויקט החדש שלו?
- קבוצת מר קיבלה הזמנה של 36 מיליון אירו ממדינה באפריקה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קופת משתלות סביון - 13 מיליון שקל
מזומן בסך השווה לחלקה היחסי של החברה במזומנים המצויים כיום בקופת חברת משתלות סביון המוערך בכ-13 מיליון שקל.
הנפקת אג"ח ב-270 מיליון שקל, עם שעבוד על מניות אריקה מגורים
במועד הביצוע החברה תנפיק למחזיקי האג"ח הקיימות סדרה חדשה של אג"ח בהיקף של 270 מיליון שקל אשר תעמודנה לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים. שלושה תשלומים בשיעור של כ-16.66% מהקרן (ביחד 50% מהקרן) בתום ארבע, חמש ושש שנים ממועד ביצוע ההסדר, ותשלום רביעי, של יתרת 50% מהקרן, בתום השנה השביעית. האג"ח ישאו ריבית שקלית שנתית של 4%.
האג"ח יובטחו בעדיפות ראשונה בשעבוד מדרגה ראשונה על מניות אפריקה מגורים -1.67% (74.2%) המוחזקות על ידי דניה סיבוס - חברה פרטית בבעלות מלאה של אפריקה, בשווי סחיר שווה ערך לאג"ח החדשות.
אופציה להחלפת 40 מיליון שקל מאג"ח במזומן
עד למועד ביצוע ההסדר, ניתן יהיה להודיע על הגדלת סכום התמורה במזומן כאמור לעיל ב-40 מיליון שקל, כנגד הקטנת היקף האג"ח החדשות בסכום זהה.
רווחי דניה סיבוס בעתיד: 100-80 מיליון שקל
התחייבות לתשלום 25% מהרווח הנקי של דניה סיבוס, במצטבר, בגין תקופה של 6 שנים החל מתום השנה השלישית ממועד ביצוע ההסדר ועד לתום השנה התשיעית ממועד הביצוע. ההתחייבות כוללת מנגנון לפיו מחזיקי האג"ח יקבלו תמורה בטווח של 100-80 מיליון שקל.
- “המכירות נחתכו, הריבית חונקת - אבל יש מניות נדל״ן שעדיין מתומחרות בחסר”
- הבנקים ירדו 1.7% על רקע כוונת הרגולטור למסות רווחים עודפים; המדדים המובילים איבדו כ-1%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- נייס התרסקה 18%, אורבניקה 12% וקסטרו 10% - נעילה אדומה...
עד 100 מיליון שקל, תמורת קרקעות בסביון
בעלי האג"ח יקבלו 70% מהתמורה (נטו) שתתקבל תמורת מכירת זכויות החברה בקרקעות בסביון, כאשר על פי המתווה המוצע מדובר בתשלום בטווח של 100-70 מיליון שקל.
- 2.Yl 07/08/2019 16:26הגב לתגובה זולאומת זאת מי ש מחולל קסמים זה לוקסי...בהצלחה
- 1.דיוי 05/08/2019 22:02הגב לתגובה זובכל מקום שסוגרים הסדר חוב הוא מופיע עם הצעה נגדית. מה בדיוק מניע אותו ?
- תאוות בצע ואפשרות לעקיצה יפה.... (ל"ת)משקיע נבון 06/08/2019 11:56הגב לתגובה זו

פועלים: רווח נקי של 2.8 מיליארד שקל; התשואה להון 17.6%
בנק הפועלים מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של כ-2.8 מיליארד שקל ותשואה להון של 17.6%, עם זאת בנטרול רווח חד פעמי הרווח עמד על כ-2.4 מיליארד ותשואה להון של 15.2%
בנק הפועלים פועלים -1.13% מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2025.
הבנק מסכם את הרבעון השלישי של שנת 2025 ברווח נקי בסך 2,758 מיליון שקל בהשוואה ל-2,542 מיליון שקל ברבעון הקודם ול-1,905 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ברווח הנקי ברבעון הושפע מגידול בהכנסות בסך 432 מיליון שקל (רווח של כ-380 מיליון שקל נטו, לאחר השפעת המס) בשל סכומים שהתקבלו בקשר עם הסדר הפשרה בתביעה בקשר עם חקירת המס האמריקאית.
הרווח הנקי ברבעון השלישי בנטרול הסכומים כאמור עמד על 2,378 מיליון שקל. העלייה ברווח מול הרבעון המקביל נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות על רקע הצמיחה בהיקפי הפעילות.
- פיץ' מעלה את אופק הדירוג של הבנקים; קדימון לעדכון הדירוג של ישראל?
- הרווחים של הבנקים - מה גרם לקפיצה הגדולה ולמה יש סיכוי שהם יעלו בהמשך?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השלישי על 17.6% בהשוואה ל-16.7% ברבעון הקודם ול-13.6% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור התשואה להון על הרווח הנקי המנוטרל כאמור עמד ברבעון השלישי על 15.2%.
אורן שקדי סמנכ״ל כספים ופיתוח עסקי פיננסי, מימון ישיר קרדיט: עופר חג'יובמימון ישיר: "האיגוחים דוחפים אותנו קדימה - אבל ברכב יש עוד עבודה"
מימון ישיר מימון ישיר -0.3% פרסמה את דוח הרבעון השלישי וזינקה לאור התוצאות. לאחר שפתחה את 2025 עם רבעון ראשון שבו הרווח הנקי עמד על 20.1 מיליון שקל, רבעון שני שגם בו נראתה ירידה ברווח הנקי ל-17.5 מיליון שקל, החברה הציגה רבעון שלישי עם זינוק משמעותי בשורת הרווח, 77% לעומת הרבעון המקביל, ועמדה על 66.8 מיליון שקל , ובהתאם, המנייה זינקה.
רוב הרווחים הגיעו ממגזר המשכנתאות, בעוד מגזר הרכב המשיך להראות שחיקה, והחברה בעיצומו של תהליך התייעלות שיבוא לידי ביטוי ב-2026. ישבנו לשיחה עם אורן שקדי, סמנכ"ל הכספים של החברה, כדי להבין את השינוי יותר לעומק.
ספר לנו על מהלכי האיגוח שבמגזר המשכנתאות
אנחנו נוקטים כבר מזה הרבה שנים במודל שנקרא מודל היברידי. מודל היברידי נפוץ מאוד בחו"ל, ובמסגרתו, חברות אשראי, מחזיקות בחלק מתיק האשראי במאזן שלהם, ואת חלקו הן מוכרת לצדדים שלישיים כדי לשפר את התשואה להון. הדבר גם מאפשר פינוי אשראי להעמדה של הלוואות חדשות. בסקטור הרכב, זו פרקטיקה מקובלת שלנו כבר שנים, ויש הרבה מאד שחקנים שאנחנו פועלים מולם, כמו בנקים, חברות כרטיסי אשראי, גופים מוסדיים ועוד. גם במשכנתאות אנחנו מבקשים ליישם את אותה אסטרטגיה, ולאגח חלק מהתיק.
במשכנתאות זה נמצא יחסית בשלב ראשוני. עשינו שני איגוחים, עסקה אחת בסוף 2024, ברבעון הרביעי, והשניה ביולי השנה, במהלך הרבעון השלישי. בשני המקרים עשינו עסקאות מול הגופים המוסדיים. זו רק אחת השיטות שבאמצעותה אפשר לבצע מכירת תיקים. מבחינת הלוואות על רכב, למשל, אנחנו מבצעים עכשיו עסקאות פרטיות. כך שאפשר לבצע את זה במגוון שיטות ועם מגוון של שחקנים.
- מימון ישיר קופצת בעקבות זינוק של 77% ברווח הנקי, לאור צמיחה בפעילות המשכנתאות
- מימון ישיר: "צופים שיפור משמעותי בשנה הבאה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המשכנתא הראשונה שהחברה העמידה היתה בסוף יוני 2022, כך שמבחינתנו הצלחנו לבצע כבר את האיגוחים, אבל גם כאן יש עוד כר נרחב להמשך פעילות, כלומר היום זה איגוחים ברצף מוסדי, ומחר כבר נרחיב את זה למעגלים נוספים, לשותפים חדשים ולגורמים נוספים בשיטות אחרות, אולי עסקאות פרטיות, לא מדורגות כמו שאנחנו עושים ברכב.
