הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

לאחר שהורשע בהרצת מניות: נוחי דנקנר הגיש ערעור לעליון

גיא בן סימון | (1)
נושאים בכתבה נוחי דנקנר

נוחי דנקנר הגיש היום (ד') לבית המשפט העליון ערעור על החלטת שופט המחוזי, חאלד כבוב, שהרשיע ביולי האחרון בהרצת מניות, את מי שהיה עד לא מזמן לאיש החזק במשק. עיקר הטענה של דנקנר היא כי ההלוואה שניתנה לשטרום לא נועדה לפצות על ההפסד שנגרם, והרכישות של שטרום נעשו מתוך הגיון כלכלי. נזכיר כי על דנקנר הוטלו שנתיים מאסר בפועל על תרמית בניירות ערך ואיסור הלבנת הון.

דנקנר טוען כעת כי המהלך של שטרום לרכישת מניות בעת ההנפקה נעשה מתוך שיקול כלכלי, ולכן הוא נענה לבקשת שטרום והתקשר לאילן בצרי, מנהל החטיבה העסקית ומשנה למנכ"ל הבנק הבינלאומי, כדי לומר 'מילה טובה' על שטרום, ו"לכן הפנה דנקנר אל שטרום ("לבקשתו וללא תכנון מוקדם") רוכשים במספר מועט של מקרים", נכתב בערעור.

דנקנר גם לא ראה פסול במתן הלוואה לשטרום לאחר ההנפקה. לטענתו, ההלוואה לא תוכננה מראש, לא היוותה פיצוי להפסדיו של שטרום ולא היוותה כסות לרכישת מניות עבור דנקנר.

נזכיר כי בפסק הדין השופט כבוב התייחס למניעים של שטרום כמעשים שבאו לקרב אותו לדנקנר: "מצאתי קושי למצוא את המניעים של שטרום למניפולציות, הוא סיכן כסף והסתכן במעשים פליליים. נוכחתי ששטרום רצה להתיידד עם נוחי ולסייע לו. שטרום עשה פעילות לא הגיונית מכר במחיר נמוך וקנה במחיר גבוה, ניהל פעילות שבהכרח מביאה להפסד ועוד לקח הלוואות גדולות לצורך זה".

דנקנר טוען בנוסף, כי במועדים הרלוונטיים הוא האמין "אמונה כנה" בכדאיות ההשקעה במניות אי.די.בי ואת טענה זו הוא מגבה בכך שהוא ומשפחתו השקיעו מאות מיליונים בחברה. "דנקנר האמין שהצלחת ההנפקה מובטחת עוד לפני ששטרום סיפר לו על יוזמתו לרכוש מניות במסחר. הייתה זו הנפקה שכוונה לשותפיו, למשפחתו ולאנשי עסקים שהכיר, אליהם פנה דנקנר, ושנענו לפנייתו", נכתב בערעור.

"המחוזי קבע שלא היה תכנון מראש להשפיע על שער מניית אי.די.בי, כי ההלוואה שניתנה לאיתי שטרום היא הלוואה אמיתית ולא נועדה לפצות את שטרום על הפסדיו מרכישת מניות. אולם למרות זאת, בחר השופט להתעלם מקביעות אלה, שהוא עצמו קבע בהכרעת דינו", נכתב. "הוכח ונקבע במפורש שעד המדינה שיקר באופן גס וברור, כי הפגישה שבה נטען כי שטרום הנחה את עד המדינה לרכוש מניות אי.די.בי. לא התקיימה כלל, וכי עדותו התמוטטה וקרסה. השופט קבע כי "עדות עד המדינה אינה יכולה לשמש לחובתו של דנקנר".

דנקנר טוען בנוסף כי רשות ניירות ערך לא זימנה לחקירה אף לא אחד מהמשקיעים אליהם פנה בבקשה להשקיע בחברה.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    רונן 08/02/2017 14:27
    הגב לתגובה זו
    אין ודאות בשמה של נוחי דנקנר ....כאחד משוק ההון ובהמשך למה שקראתי , האיש לא צריך ללכת לכלא ,אפילו ליום אחד .
גדעון תדמור - יור נאוויטס
צילום: שלומי יוסף

ביקושים חזקים להנפקה של נאוויטס לקראת FID בפרויקט סי ליון

המוסדיים מסתערים גם על נאויטס: ביקושים של פי 5 מההיצע להשלמת המימון העצמי בפרויקט סי ליון; גם נאוויטס הגדילה את גודל ההנפקה בשל הביקושים, וכעת המשקיעים ממתינים ל-FID שצפוי להגיע עד לסוף השנה

תמיר חכמוף |
נושאים בכתבה נאוויטס גדעון תדמור הנפקה

נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 6.87%  עשתה אתמול צעד משמעותי בדרך להשלמת המימון העצמי בפרויקט הענק Sea Lion באיי פוקלנד, אחד ממאגרי הנפט הגדולים בעולם שטרם פותחו. במסגרת השלב המוסדי בהנפקה גויס ביקוש חריג של יותר מ-4.5 מיליארד שקל, פי 5 מהכמות שהוצעה, נתון שמעיד על אמון גבוה מצד השוק המוסדי במהלך. ההנפקה צפויה להכניס לחברה סכום של עד 1.2 מיליארד שקל (ברוטו), תלוי בהיקף ההקצאה בפועל.

ההנפקה כוללת 126 אלף אגדים, מתוכם 90 אלף הוקצו בשלב המוסדי (כ-887.5 מיליון שקל) ו-36 אלף אגדים (כ-351 מיליון שקל) מיועדים לשלב הציבורי. כל אגד מורכב מ-100 יחידות השתתפות ו-34 כתבי אופציה מסדרה 6. מחיר האגד נקבע מראש על 9,750 שקל, כך שהיקף הגיוס המרבי יעמוד על כ-1.228 מיליארד שקל. כתבי האופציה ניתנים למימוש עד סוף אוגוסט 2026 במחיר מימוש של 120 שקל ליחידה, צמוד לשער דולר בסיסי של 3.3430.

בהתאם להערכת שווי שהוצגה בתשקיף, לכל כתב אופציה ערך כלכלי של כ-14 שקלים, כך שהמחיר האפקטיבי ליחידה מוערך ב-92.7 שקל, דיסקאונט של כ-10.8% ביחס לשער הסגירה ערב ההנפקה (104 שקל), כאשר האופציות מעניקות למשקיעים חשיפה פוטנציאלית לעליית ערך בהמשך הדרך.

מטרת ההנפקה היא גיוס ההון העצמי הנדרש לשלב הראשון בפרויקט הדגל Sea Lion באיי פוקלנד, שעלות פיתוחו נאמדת בכ-1.4 מיליארד דולר. על פי מתווה המימון, נאוויטס מתכננת לגייס כ-1 מיליארד דולר באמצעות חוב פרויקטלי במבנה non-recourse, בעוד יתרת ההון העצמי, כ-700 מיליון דולר, תסופק ישירות מהשותפות. בתוך הסכום הזה כלולה גם הלוואה שתעמיד נאוויטס לשותפתה הבריטית בפרויקט, רוקהופר, המחזיקה ב־35% מהמאגר.

בין המשקיעים שהובילו את הביקושים ניתן למצוא את קרן נוקד, המחזיקה כבר שנים בנאוויטס וגם השתתפה לאחרונה בגיוס ההון של השותפה הבריטית רוקהופר, לצד הגופים הראל, מגדל, מיטב, פניקס, מנורה, IBI ועוד. חלקם קיבלו הקצאה מהותית, בעוד גופים אחרים נותרו מחוץ לחלוקה בשל עודף הביקוש. הדבר עשוי להוביל לביקושים נוספים בשוק עצמו, כאשר מי שלא קיבל בהנפקה ינסה לרכוש יחידות דרך המסחר.

להמשך הכתבה לחץ כאן
ישי דוידי פימי
צילום: שלומי יוסף

פימי ממשיכה לממש בעשות: מכרה 240 מיליון שקל למוסדיים

קרן פימי, שבשליטת ישי דוידי ממשיכה בצעדי המימוש בתחום הביטחוני, כאשר מכרה היום מחוץ לבורסה למוסדיים כ-3.3 מיליון מניות של עשות אשקלון מחוץ לבורסה, בהיקף של 240 מיליון שקל, במחיר הנמוך בכ-8.5% ממחיר הסגירה היום. לאחר המהלך ירדה החזקתה בחברה מכ-66.2% לכ-53.2%.

תמיר חכמוף |
נושאים בכתבה פימי ישי דוידי עשות

קרן פימי, בראשות ישי דוידי, ביצעה את העסקה היום לאחר סיום המסחר, כשהעבירה מחוץ לבורסה 3.31 מיליון מניות של עשות אשקלון עשות -3.32%   למוסדיים במחיר של 72.5 שקל למניה, נמוך בכ-8.5% ממחיר הסגירה שעמד על 79.21 שקל. שווי העסקה עמד על כ-240 מיליון שקל.

המימוש הנוכחי מתווסף לעסקה דומה שביצעה פימי לפני כחודשיים, אז מכרה מניות בהיקף של כ-250 מיליון שקל לגופים מוסדיים, בהם הפניקס שרכשה 7% ממניות עשות. שתי העסקאות יחד הורידו את אחזקתה של הקרן מ-83% לכ-53% בלבד כיום, תוך שהיא מממשת רווחי ענק על רקע זינוק של כ-130% במניית עשות בשנה האחרונה.

פימי רכשה את השליטה בעשות בסוף 2021 מאלביט מערכות אלביט מערכות -0.65%   תמורת 285 מיליון שקל בלבד. מאז גדל שווי השוק של עשות ביותר מפי שלושה, והוא עומד כיום על כ-1.9 מיליארד שקל, הודות לעלייה החדה בביקושים לציוד ומערכות לחימה בעקבות מלחמת רוסיה אוקראינה והמלחמות כאן בישראל.

עשות, המייצרת מערכות מתכת מורכבות ורכיבי כוח לרכב משוריין ולתעשיות ביטחוניות, נהנית מהתנופה בשוק המקומי והעולמי. פימי מצדה ממשיכה לאזן בין מימוש חלק מהרווחים לבין שמירה על גרעין שליטה, שמאפשר לה להמשיך ליהנות מהפוטנציאל העתידי של החברה.

מימושי עבר

המימוש האחרון בעשות אשקלון מצטרף לשורת מהלכים שביצעה קרן פימי בחודשים האחרונים, שממחישים את האסטרטגיה של הקרן, מימוש חלקי ברווחים גבוהים תוך שמירה על שליטה בחברות מרכזיות, לצד יציאות מלאות מהחזקות אחרות. 

להמשך הכתבה לחץ כאן