בתוך הראלי: תשואה ממוצעת של 2.4% בקופות באוק' - מי חזק במקום הראשון?

שוקי ההון רשמו תיקון חריף אחרי חודשיים קשים, הנה ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות - צפו בטבלה
|
(14)
פריצת רמת התנגדות, צילום: Getty images Israel

חודש אוקטובר היה חודש חזק מאוד בשווקים הפיננסים. מדד המעו"ף קפץ 5.5% אחרי חודשים גרועים, בארה"ב ה-S&P500 רשם קפיצה של 8.3% ובאירופה הדאקס הגרמני הגדיל לעשות עם ראלי מסחרר של 12.3%. גם בשוקי האג"ח המגמה בחודש הקודם הייתה חיובית כאשר מדד האג"ח הכללי בת"א רשם עלייה של 0.89%. מה עשו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בתוך הראלי הזה? הנה המספרים:

לפי חישוב Bizportal, קופות הגמל הגדולות רשמו בחודש אוקטובר תשואה חיובית של 2.37%, כך שהתשואה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת כעת ב-3.2%. נציין שבאוגוסט-ספטמבר לאור החולשה בשוקי ההון, נרשמה תשואה שלילית ממוצעת של 1.76% ו-1.39% בהתאמה והתשואה השנתית כמעט ונמחקה - אז הגיע ראלי אוקטובר.  

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

ניתוח תשואה חודש אוקטובר: את המקום הראשון בחודש אוקטובר מבין הקופות שמנהלות מעל מיליארד שקלים תופסת 'גמל כללי' של אלטשולר-שחם עם תשואה של 3.13%. במקום השני נמצאת 'עוצמה-תעוז' של הראל עם תשואה של 2.72% ובמקום השלישי 'בר ג' של כלל עם תשואה של 2.66%. 

ניתוח תשואה 12 חודשים אחרונים: במקום הראשון בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים נמצאת הקופה 'גדיש' של פסגות עם תשואה של 4.18%. במקום השני בהסתכלות שנתית נמצאת 'גמל כללי' של אלטשולר שחם עם תשואה של 3.48% ובמקום השלישי עצמה-תעוז של הראל עם תשואה של 3.45%. מחוץ לטבלה בשל היקף נכסים שנמוך ממיליארד שקלים (מנהלת 571 מיליון שקלים), נציין כי הקופה של IBI 'תגמולים ופיצויים מסלול כללי' שבולטת עם תשואה שנתית של 3.67%. 


קרנות ההשתלמות 
לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות בחודש אוקטובר עמדה על 2.43% כך שב-12 החודשים האחרונים התשואה מסתכמת כעת ב-3.05%.

במקום הראשון בחודש אוקטובר מבין הקרנות שמנלות מעל מיליארד שקלים נמצאת הקרן 'השתלמות כללי' של אלטשולר שחם עם תשואה של 3.12%. במקום השני זו קרן השתלמות של הראל עם תשואה של 2.83% וסוגרת את השלישייה הראשונה זו השתלמות מסלולית של כלל עם תשואה של 2.73%. 


בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים, הקרן 'אומגה' של מנורה תופסת את המקום הראשון עם תשואה של 3.96%. במקום השני זו הקרן 'שיא' של פסגות עם תשואה של 3.87% ובמקום השלישי השתלמות מסלולית של כלל עם תשואה של 3.47%. גם פה נציין את הקרן 'השתלמות מסלול כללי' של IBI שמנהלת 623 מיליון שקלים ורשמה תשואה של 3.55% ב-12 החודשים האחרונים.

תגובות לכתבה(14):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    בנקים המרכזים חייבים להזרים הון והמון!ועכשיו!!! (ל"ת)
    טיל המהדי 18/11/2015 15:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 9.
    לקראת ראלי סוף שנה ...חייבים עליות חדות חדות! (ל"ת)
    מהיר ועצבני 18/11/2015 15:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    דחוף ראלי! אחרת נאכל חרא! (ל"ת)
    . 18/11/2015 15:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    אם לא יהיה ראלי עוצמתי אתן תאכלנה הרבה חרא! (ל"ת)
    . 18/11/2015 15:31
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    מספיק שקרים של ליקוט דובדבנים.רוצים רק תשואה של 5 שנים.
    שמטוב 17/11/2015 13:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ליקוט דובדבנים היא שקר שבו בוחרים רק את המיטב מבין האקראי ומבליטים אותו כאילו הוא מייצד משהו. ביצועי קרן ניבחנים לפי תשואה שנתית במשך 5 שנים אחרונות, לא נבחנת לפי ליקוט דובדבנים של חודש. אפילו בבחירת החודש יש הטעיה גסה: החודש האחרון היה בעצם תיקון טכני של ירידות העבר. בתיקון טכני התשואה קופצת כלפי מעלה יחסית לעבר כדי לישר קוו שנתעקם מטה לפני התיקון הטכני.
    סגור
  • טען עוד
  • 5.
    מה קורה באילון
    מרדכי 17/11/2015 13:51
    הגב לתגובה זו
    0 2
    קופות גמל וקרנות השתלמות
    סגור
  • 4.
    בירידות היו בתחתית הטבלה
    אלטשולר 17/11/2015 13:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מי שפועל בשיקול דעת הם ילין לפידות ראיה לכך בירידות אצל אלטשולר יותר מזל משכל בגלל עליות בדאקס עובדה שבחודשים האחרונים היו בתחתית
    סגור
  • 3.
    הרבה יותר חשוב ומעניין לבדוק...כנסו-
    אנונימי 17/11/2015 12:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    את דמי הניהול הסטנדרטיים והממוצע של כל אלו שפרסמתם. וכל לקוח שידע שזכותו להילחם ולהשוות דמי ניהול .. יש פערים גדולים בין החברות . כל הורדה של0.1 מדמי הניהול יחסוך לכם בעשרים שנה בין 8.000 שח לבין 15.000 שח בממוצע.
    סגור
  • 2.
    חכמים על אפסים
    מסתכל מלמעלה 17/11/2015 11:34
    הגב לתגובה זו
    5 0
    לאורך השנה לא עשו כלום - חוץ מלקחת דמי ניהול - יצא להם חודש של עליות - מייד יצאו בפרסום (אילולי החודש רוב הקופות היו בהפסד)... וכך יוצא שרק בסוף שנה שהמדדים עולים מעט יחסית לכל השנה - אז הם יוצאים בפרסומים... אין פה ניהול מקצועי - הכל עובד על מזל... אפשר לבדוק מדד תל אביב מתחילת השנה עד סוף חודש אוגוסט עלה 7.6% אג"ח מגובה נותן 4.8%, בממוצע היו צריכים להגיע ל . 6% , אך רוב הקופות נתנו ממוצע של 3% - מצחיק - רק בגלל חודש אחד של עליות... איפה יש פה ניהול מיקצועי ?
    סגור
  • קצת עובדות
    חושב שיודע 17/11/2015 23:50
    הגב לתגובה זו
    1 0
    הכתבה מדברת על גמל והשתלמות, אף אחד מהמוצרים אינו זכאי לאג״ח ״מגובות״ (אני מעריך שהתכוונת לאג״ח מיועדות, 4.26 צמוד שניתנות לקרנות הפנסיה החדשות). לגבי המניות.. מרבית הקופות בכתבה משקיעות כ 30-35 אחוז במניות.. לפי הנתון שציית לגבי ״מדד תל אביב״ (אני מעריך שדיברת על תל אביב 100).. החלק המנייתי תרם כ-
    סגור
  • 1.
    החודש שעבר ילין לפידות היו במקום הראשון,
    חיים 17/11/2015 11:05
    הגב לתגובה זו
    3 0
    בזמן הירידות הם היו דפנסיבים משמעותית בזמן שכלם צללו בירידות. גם אם החודש הם לא במקום הראשון על פני זמן אני סומך עליהם מקצועית כי הם מובילים.
    סגור
  • החודש שהם בחרו הוא תיקון טכני בגלל הירידות שקדמו לו. (ל"ת)
    שמטוב 17/11/2015 13:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • אין על אלטושלר תותחים
    אורי 17/11/2015 11:18
    הגב לתגובה זו
    1 0
    לקוח וותיק
    סגור
  • גם אין עליהם -"בדמי ניהול הכי גבוהים" (ל"ת)
    אנונימי 17/11/2015 12:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות