תשואות

במפולת של חודש אוגוסט - הנה התשואות בגמל ובהשתלמות

יוסי פינק | 20/09/2015 15:34 (6)

נושאים בכתבה קופות גמל קרן השתלמות

חודש אוגוסט היה חודש נוראי בשוקי המניות מסביב לעולם, וגם בת"א. מדד ה-S&P500

צלל 6.2%, הדאקס הגדיל לעשות עם נפילה של 9.3% והמעו"ף איבד 7.8%. כל זאת ברקע לחששות המשקיעים מפני השלכות ההאטה בכלכלה הסינית. איך הנפילות השפיעו על החיסכון ארוך הטווח של הציבור בישראל? הנה המספרים... לפי חישוב Bizportal, קופות הגמל רשמו באוגוסט תשואה שלילית בשיעור של 1.38%, כך שב-12 החודשים האחרונים התשואה הממוצעת היא חיובית בשיעור של 2.7% בלבד. חיתוך חודש אוגוסט: במקום הראשון בחודש אוגוסט נמצאת 'גמל' של ילין לפידות עם תשואה שלילית של 0.87% בלבד. במקום השני נמצאת 'גמל' של אקסלנס עם תשואה שלילית של 1.05% ובמקום השלישי 'תגמולים ופיצויים' של מנורה.

חיתוך 12 חודשים אחרונים: בהסתכלות שנתית (12 חודשים) קופת הגמל 'גדיש' של פסגות ממשיכה להוביל עם תשואה של 4.65%. מדובר בקופה שמנהלת 28.8 מיליארד שקלים והינה הגדולה בתעשייה. במקום השני בראיה שנתית נמצאת 'גמל' של אקסלנס עם תשואה של 4%. נזכיר כי הקופה של אקסלנס תפסה את המקום השלישי באוגוסט. במקום השלישי בהסתכלות שנתית נמצאת בר ג' של כלל עם תשואה של 3.07%. תשואות קרנות ההשתלמות לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות בחודש אוגוסט עמדה על מינוס 1.38% כאשר בהסתכלות של 12 חודשים התשואה חיובית בשיעור של 2.63%. חיתוך חודש אוגוסט: במקום הראשון באוגוסט נמצאת הקרן 'השתלמות' של ילין לפידות עם תשואה שלילית של 0.84% בלבד. במקום השני זו 'השתלמות' של אקסלנס עם תשואה שלילית של 1.09%. ובמקום שלישי זו 'השתלמות כללי' של הלמן אלדובי.

חיתוך 12 חודשים אחרונים: את המקום הראשון בהסתכלות שנתית תופסת קרן ההשתלמות 'שיא' של פסגות עם תשואה של 4.17%. במקום השני נמצאת 'אומגה' של מנורה עם תשואה חיובית של 4% ובמקום השלישי זו 'השתלמות' של אקסלנס עם 3.88%.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

4.
הולינגר (ל"ת)
סרג'יו 23/09/2015 17:26
הגב לתגובה זו
3.
בתקופה כזאת שמח שאני בילין לפידות.שומרים עלי. (ל"ת)
חיים 21/09/2015 08:59
הגב לתגובה זו
2.
ארצות הברית נכנסה שוב למיתון..סאבפריים. מכוניות סטודנט (ל"ת)
והנה הניגון חוזר 21/09/2015 06:38
הגב לתגובה זו
1.
אקסלנס תותחים מי שמחפש תנאים מצויינים שיפנה אלי (ל"ת)
מהפך מתחיל 20/09/2015 17:59
הגב לתגובה זו
חנוכה 21/09/2015 06:21
הגב לתגובה זו
בשביל מה תנאים יותר טובים אני במילא מפסיד כסף
מוטי 21/09/2015 00:28
הגב לתגובה זו
פסגות ראשונה גם בגמל וגם בהשתלמות !!!!

צילום: תמר מצפי

ראיון

אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"

אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"

הדס מגן | 28/11/2025 11:47

נושאים בכתבה אלפרד אקירוב כלל

שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.

דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.

אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?

"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."

התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.

"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."

להמשך הכתבה לחץ כאן