מגייסת: ביג זכתה לביקושים של 600 מיליון שקל במכרז הנפקת אג"ח ה'
חברת ביג מרכזי קניות מדווחת היום על ביקושים של קרוב לכ-600 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה - סדרה ה'. החברה מדווחת על ביקושים של קרוב ל כ 600 מיליון שקל, המהווים ביקושי יתר של פי 3.7 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס בשלב המוסדי, כ-166 מיליון שקל. במסגרת המכרז נקבע כי שיעור הריבית השנתית לא יעלה על 2.85% לשנה. אגרות החוב (סדרה ה') צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 ביוני 2013 בגין חודש מאי 2013, והן יפרעו (קרן) בשבעה תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 5% מקרן אגרות החוב (סדרה ה'), אשר ישולמו ביום 10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2014 עד 2020 (כולל), והיתרה תשולם בשני (2) תשלומים שנתיים שווים כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 32.5% מקרן אגרות החוב (סדרה ה'), אשר ישולמו ביום 10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2021 עד 2022 (כולל). כאמור, במסגרת השלב המוסדי של המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 596.512 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'); מתוכן, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 166.084 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 2.85%, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ה'). החתמים שהשתתפו בהנפקה: לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום ופועלים IBI.
- 2.אורי 09/07/2013 16:34הגב לתגובה זותגידו. ירדתם מהפסים? לקנות היום אגח"ים?בישראל? הרי מחר הם יספרו אותכם . אה. תקבלו מניות במקום? חחח . ומה תעשו עם מניות? אה. . ישקיעו בכם שורטיסטים? חחחחחחחחחחח. אוף. אני נחנק מצחוק.
- הלוחש לסוסים 09/07/2013 17:16הגב לתגובה זותגיד מה מצחיק אותך יא חתיכת ליצן, הרי מי שקונה את האגחים ההזויים האלו זה אתה אם עוד לא הבנת! החתמים האלו הם המוסדיים שפשוט לא יודעים ולעולם לא ידעו כלום. ככה ניראה השוק, חבורת ילדים בני 25 שלא מבינים כלום שחושבים שהם פופאי בחליפות בונים על חשבוננו את הקריסה הבאה . רק מהפכה תעצור את זה!
- 1.מתי הנפקה לציבור? (ל"ת)הכתום 09/07/2013 14:58הגב לתגובה זו
שוק האג"ח רותח, רואים סימנים של בועה?
המוסדיים שוחים בעודפי נזילות והחברות מנצלות את זה ומגייסות מיליארדים; כשהכסף קל הריביות הופכות נמוכות, וזה בדיוק המקום שבו מתחילות להתעורר שאלות אם לא מדובר במבוא לבועה.
בתקופה האחרונה מורגשת בשוק המקומי תופעה שקשה להתעלם ממנה: גל גיוסי חוב בהיקפים משמעותיים, שכולל בעיקר חברות נדל"ן, קטנות כגדולות, אשר מצליחות לגייס סכומים עצומים, ובקלות. המגמה הזו התחזקה בשבוע שעבר שנמשך גם אל תוך השבוע הנוכחי, כאשר בתוך שבוע אחד בלבד גויסו בשוק המקומי כ-6.7 מיליארד שקלים באג"ח, כשחברות הנדל"ן לבדן אחראיות על יותר מ-5 מיליארד שקל.
לשם השוואה, מדובר בעשירית מכל מה שגויס בשוק הקונצרני במחצית הראשונה של השנה (מדובר בשבוע אחד בלבד כן?), שעמדה בעצמה על שיא של 70.5 מיליארד שקלים.
זה קורה בעיקר כי יש הרבה מאוד כסף שמחפש לאן ללכת, בעיקר אצל המוסדיים. כבר כתבנו לא מעט על התיאבון שלא רואה שובע בשבועות האחרונים, כאשר כל הקצאה או מכירה של מניות מטעם בעלי עניין מלווה בביקושים חזקים מצד המוסדיים. בנוסף, אחרי העליות החדות שנרשמו בשוק המניות
מתחילת השנה ובמיוחד בשבועיים האחרונים, לא מעט משקיעים פרטיים בחרו לחזור לשוק המקומי על חשבון השקעות בחו"ל, וייתכן שגם להוריד קצת את רמות הסיכון שלהם. הכסף זורם בין היתר לקרנות עם פרופיל סולידי יותר, שבנויות בעיקר על אג"ח, דרך הגופים המוסדיים, הפנסיות, הגמל
וההשתלמות, שהיו חייבים לקנות בשוק ולמצוא אפיק השקעה יציב ומיידי. זה מצטרף למגמה רחבה יותר של חזרת השקעות לישראל מצד המשקיעים הזרים, בין היתר על רקע התחזקות השקל מול הדולר והיורו, ומבט מחודש על שוק האג"ח המקומי כבטוח יותר ברקע ירידת פרמיית הסיכון.
שבוע שובר שיאים
בשבוע האחרון זה בלט במיוחד בקרב חברות נדל"ן. קבוצת עזריאלי הובילה את המגמה עם הרחבה של סדרת אג"ח ט', שבה ביקשה לגייס 1.8 מיליארד שקל וזכתה לביקושים של לא פחות מ-3.4 מיליארד. ביג גייסה כמעט 580 מיליון שקל בשתי סדרות חדשות (כ"ב וכ"ג)
בריביות נמוכות יחסית, סביב 2.74%-2.78% צמוד למדד כאשר קיבלה ביקוש של כ-1.4 מיליארד שקל. ישרס גייסה 550 מיליון שקל דרך סדרה י"ט, אשטרום נכנסה לתמונה עם גיוס של כחצי מיליארד שקל, ואדגר הוסיפה 220 מיליון שקל נוספים.
- משקיעים או לוקחים הלוואה? ירידת המדד תשנה לכם את התמונה
- אגד קרנות: איך זה פועל והאם זה עדיף על קרנות מעורבות? מיהו האגד הטוב ביותר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל לא רק הגדולות. גם חברות נדל"ן מניב קטנות יותר גייסו סכומים משמעותיים. נתנאל מניבים, שבשלב מסוים בשנה שעברה נסחרה בשווי של כ-60 מיליון שקל בלבד, השלימה גיוס של 220 מיליון שקל בהנפקה שזכתה לביקושים של פי שלושה מהסכום. הריבית שם עמדה על כ-3.4% צמוד
למדד. קבוצת גבאי, שהנפקתה נחשבת כהכנה לכניסה רחבה יותר לשוק ההון, גייסה 150 מיליון שקל באג"ח בריבית גבוהה יחסית של 7.35%. גם חברות חדשות לגמרי, כמו ג'י טי נדל"ן של גבריאל טרבלסי, הצליחו לגייס 130 מיליון שקל בריבית של 3.4% צמוד.
