במהלך ועם סיום המסחר ביום שלישי, קיבלנו איתותים חיוביים לשוק וזה הזמן לנתח את ההזדמנויות מבין רשימת הרעיונות המתגלגת פה. במאמר היום נסקור את ההתרחשויות העדכניות ב-S&P500, רעיונות להשקעה מיפן, שתי קרנות סל מעניינות ל-2025, והצצה לתחום התחבורה העתידית.

ביום שני, במאמר פתיחת שבוע המסחר, כתבתי שהתרחיש הסביר הוא שיהיו עוד ירידות ואז אולי תיקון למעלה כאפקט ינואר. נראה שתרחיש זה אכן מתממש. ה-S&P500 ירד עוד קצת ביום שני ואז החל לעלות ולחצות את כל המחסומים. לקראת סיום המסחר הוא יצר איתות קניה גם על אינדיקטור פקודת ההיפוך הפרבולית. האינדיקטור פקודת היפוך פרבולית (Parabolic SAR) הוא כלי ניתוח טכני המצביע על המגמה ומספק איתותים מתי עשוי להתרחש שינוי. האינדיקטור מציב נקודות על הגרף שמתקרבות למחיר ככל שהמגמה מתקדמת. כאשר המחיר עובר מעל או מתחת לנקודות אלו מתקבל איתות מסחר: קניה כשנוצרת נקודה מתחת לגרף, מכירה כאשר נוצרת נקודה מעל הגרף. זהו הסימן הטכני החיובי העדכני ביותר שנוצר ממש בסוף המסחר ביום שלישי. נכון ליום רביעי ההערכות הטכנית היא לשיא חדש ולאפקט ינואר. לפיכך נמקד כאן ברעיונות.

רעיונות מיפן

להזכירכם יפן היא עדיין המדינה שמשקל המניות שנסחרות בבורסה שלה הוא השני בגודלו בעולם אחרי ארה״ב.

SONY: פרצה רמת התנגדות ב - 20 דולר ופניה למעלה.

• האינפלציה בארה"ב עלתה ל־2.7% ביוני בצל המכסים
• האם האינפלציה חוזרת? נתוני יוני בארה"ב צפויים להטריד את הפד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

סובארו: FUJHY. לאחרונה התפרסם המיזוג בין הונדה לניסאן (הונדה משתלטת על ניסאן). מניית סובארו היא דרך מצוינת להיחשף לתעשיית הרכב היפנית. מתאוששת מתחתית, מכפיל 5 ותשואת דיבידנד (לפי יאהו פיננס) של 4%.

שיח הדיבידנד

בהמשך להתייחסות מיום שני, הציע קורא את קרן הסל JEPI. הקרן עצמה אינה מבוססת על מניות דיבידנד אלא על אסטרטגיית מסחר בשילוב כתיבת אופציות שנועדה לייצר הכנסה. לכן זו לא השקעה קלאסית במניות דיבידנד אלא במוצר פיננסי שמייצר הכנסה. תראו שגם הגרף שלה מראה על מומנטום בהשוואה לגרפים המלנכוליים של מניות הדיבידנד אליהם התייחסנו ביום שני. יציאה מהענן למעלה תהיה סימן קניה עדכני.

• מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
• אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

תחבורה עתידנית

אל מניות התחבורה האווירית הגעתי כזכור לכם דרך קרן הסל PBW שהיא קרן סל מרכזית עבורי למעבר ל-2025. שתי המניות שהתמקדנו בהן כאן הן JOBY ו-ACHR. הראשונה היא בחירתה של חברת טויוטה. השניה היא בחירתה של קת'י ווד. שתיהן הסבו רווחים נאים. אין עדיין קרן סל שמייחדת את הבאזז התחבורתי שכולל מוניות אוטונומיות על הקרקע, מוניות אווירות, תעופה עם המראה אנכית, תעופה חשמלית, רחפנים וטכנולוגיות לנ״ל לרבות טכנולוגיות הסוללה.

טסלה היא החברה הגדולה ביותר שזינקה בעקבות הבחירות והדומיננטיות של אילון מאסק ואיתה יש עוד מספר לא מבוטל של חברות קטנות. התחום הזה, כמו גם PBW ועוד קרנות מיוחדות שאחת אציין בהמשך, אמור להניב תשואות יפות גם ב-2025. הנה עוד רעיונות רלבנטיים לתחבורה עתידנית.

BLDP: מתמחה בטכנולוגיות דלק מימן. יש פריצה יפה של ענני איצ׳מוקו.

HYLN: חברה המתמקדת בטכנולוגיות הנעה היברידיות. שילוב מעולה של מגמת עליה ופריצה של ענן איצ׳ימוקו.

QS: חברה המתמחה בפיתוח סוללות מתקדמות. כרגע יש רק תמיכה ומחיר זול. מעניינת למעקב או לפוזיציית מחיר.

EVTL: זינקה ביום רביעי אבל יש לה עוד מרחב מעליה. החברה, שהוקמה בשנת 2016 וממוקמת בלונדון, מתמקדת בפיתוח כלי טיס חשמליים להמראה ונחיתה אנכית (eVTOL) במטרה לספק פתרונות תחבורה אווירית עירונית בני-קיימא. היפוך פרבולי יהיה הסימן החיובי הבא.

כמובן שגם ACHR ו-JOBY עוד בתמונה.

והבטחתי גם קרן סל. מדובר בקרן הסל Global X Hydrogen ETF (HYDR) שמתמקדת בהשקעה בחברות העוסקות בטכנולוגיות מימן, כולל ייצור, אינטגרציה ופיתוח תאי דלק מימן. נראית לי מעניינת כהשלמה ל-PBW.

לסיום, OKLO, עליה עשינו כאן סיבוב יפה כשטיפסה מהתחתית דשדשה אחרי העליה החדה ועכשיו נראה שיוצאת למסע עליה מחודש עם התעוררות הסנטימנט לסקטור האורניום.

2025 כבר מעבר לפינה וזו נקודת טובה בזמן לבחון תחומים פורצי דרך, חוץ מ-AI, כמו טכנולוגיות מימן, תחבורה אווירית ורעיונות מיפן. זאת בצד המשך מעקב אחר מגמות עולמיות (אורנים...) ושיגיונותיו של טראמפ. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הרעיונות המוצגים כאן ולשתף בתגובות במחשבותיכם. שלחו לי מיילים עם רעיונות פורצי דרך נוספים.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.